רשות שדות התעופה ומפעל הפיס בין המשתתפים בהנפקת האג"ח של אלביט מערכות

אלביט מערכות, הודיעה היום (א') על הגשת דו"ח הצעת מדף לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב במטרה לגייס כ-1.1 מיליארד שקל, כך על פי תשקיף מדף שפרסמה ב-18 במאי 2010. כוונת החברה לגייס אג"ח בבורסה נחשפה לראשונה ב"כלכליסט".

מה דעתך על מניית אלביט מערכות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

במסגרת הגיוס מציעה אלביט מערכות למשקיעים סדרה אחת של איגרות חוב אשר אינן מובטחות ושאינן ניתנות להמרה לניירות ערך אחרים של החברה. כלומר למחזיקי איגרות החוב לא יהיה שיעבוד ספציפי לאיגרות.

אלביט מערכות תגייס בסך הכל בשלב הציבורי והמוסדי עד 1.1 מיליארד שקל, או כ-285 מיליון דולר ערך נקוב איגרות חוב סדרה א'. 

איגרות החוב תיפרענה בעשרה תשלומים שנתיים שווים עד 2020, אלה תישאנה ריבית שנתית קבועה אשר תיקבע בתום המכרז הציבורי. ריבית המקסימום עמדה על 5.5%, כשהשלב המוסדי עצר בריבית של 4.85%. הריבית על האג"ח תשולם פעמיים בשנה.

החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים וגופים נוספים לרכישת איגרות החוב בהיקף של 927 מיליון שקל, בסך הכל הסתכמו הביקושים ב-2.5 מיליארד שקל. בתמורה להתחייבות המוקדמת שהעניקו הגופים, יהיו המשקיעים זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מההתחייבות המוקדמת, או 0.1% לשנה. המכרז לציבור לגבי אגרות החוב צפוי להתקיים מחר.

בין הגופים שהציעו הצעות לרכישת אג"ח ונדיר לראות בהנפקות מסוג זה אפשר למנות את: אינטרנט זהב, בי קומוניקיישנס, דואר ישראל, קיבוץ סאסא, נמל אשדוד, מדינול, קו צינור אילת אשקלון, מפעל הפיס ורשות שדות התעופה.