היסטוריה באחד העם: מחזור המסחר הגיע לשיא של 16.4 מיליארד שקל
לאחר שתי הארכות מסחר הסתיים יום כניסת ישראל למדד MSCI למדינות מפותחות בעליות שערים. ת"א 25 עלה ב-1.7%, ת"א 100 הוסיף 2.2%. טבע ירדה ב-1.8% במחזור שיא של 7.6 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים למניה בבורסה. כיל ירדה ב-2.7% במחזור של 1.4 מיליארד שקל. בזק הוסיפה 0.7% במחזור של 987 מיליון שקל ובזק קפצה ב-6.1% במחזור של 950 מיליון שקל
שיא מדהים של הבורסה - מחזור המסחר הסתכם ב-16.4 מיליארד שקל, זאת לאחר שתי הארכות מסחר שהוארך מ-16:30 ל-17:30 ואחר כך הוארך ל-18:00.
"היקפי המסחר הפתיעו היום את כל הגורמים בשוק ההון". כך סיכם ל"כלכליסט" מנכ"ל קרנות הנאמנות של הדס ארזים את יום המסחר החריג באחד העם. לדעתו, "מה שהגדיל את גל הביקושים למניות היא העובדה שבשל הדחייה בשלב טרום הנעילה, הבורסה המקומית נסחרה במקביל לבורסות וול סטריט, מה שהגדיל את הביקושים למניות ואף הניע את הנהלת הבורסה בסופו של דבר להודיע על הארכת המסחר בחצי שעה נוספת."
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 נדל"ן 15 תל-טק 15 בנקים ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
בחדרי המסחר בבנקים ובגופים המוסדיים נרשמה תכונה רבה מכיוון שישראל נכנסה היום למדד ה-MSCI של השווקים המפותחים עם נעילת יום המסחר ולכן מחזור המסחר היה עצום. ישראל, כעת מהווה 0.4% במדד החדש. אם לא די בכך, מחר יפקעו אופציות המעו"ף לחודש מאי, כך שהיוםן הייתה חגיגה למשקיעים.
מהלך זה נתן כבר אתמול את אותותיו על השוק המקומי שהתאפיין בירידות חדות שחלק מהן, מקורן במכירת סחורה מצד חברות עוקבות מדדים זרות (ETF – סוג של קרן סל) המשקיעות במדינות מתפתחות כחלק ממדיניות ההשקעה שלהן.
בעקבות השינוי בסיווג ישראל ב-MSCI האריכה הבורסה את המסחר בשעה נוספת והוא הסתיים ב-17:58 עבור מניות ואג"חים וב-18:00 עבור אופציות המעו"ף. מסחר הנעילה יחל ב-17:53 לאחר שלב טרום מסחר באורך של 90 דקות.
גורם בכיר בשוק ההון העובד בבנק זר מסר במהלך המסחר ל"כלכליסט" כי "בשעתיים האחרונות ניתן יהיה לראות התחזקות במכירות ובקניות שמבצעים המשקיעים הזרים. בשעתיים האחרונות בלטו הן מניות בזק שנראה כי הנייר מתחיל להשתחרר ממוכרים ומנגד כיל, שבתחילת המסחר נהנתה מגל קניות מצד הזרים ובשעתיים האחרונות סובלת מפקודות מכירה רבות שלוחצות את הנייר למטה". הוא מעריך כי רוב הפקודות שיהיו בתום המסחר הם בסופו של דבר "קנייה".
הבוקר אמר שי שמש מנכ"ל קרנות הנאמנות של הדס ארזים ל"כלכליסט" כי "בשעתיים הראשונות של המסחר הצביע על מצב של נטו קניה (ישנם יותר הוראות קניה מהוראות מכירה). ניתן לראות שהזרים ממתינים לשעות הסגירה והם שלחו הוראות קניה לשעות הנעילה. ניתן לראות כי מנהלי ההשקעות המקומיים בוחרים לאסוף את מניות החברה לישראל על פני כיל - חביבת המשקיעים הזרים".
שיא המחזור בבורסה ביום ללא פקיעת אופציות המעו"ף עמד על 4.4 מיליארד שקל והוא הושג ב-22 בינואר 2008. ביום פקיעת אופציות הושג השיא - 5.4 מיליארד שקל - ב-27 בדצמבר 2007. היום, נראה כך, יהיה הרבה מאוד זמן עד שיישבר השיא החדש.
"השוק לא הפיק לקחים"
"אין ספק שהתיאבון לסיכון בשוק ההון ירד בצורה דרמטית", אומר רן שחם, מנכ"ל משותף באלטשולר שחם. "השוק עשה עלייה מדהימה של עשרות אחוזים בשנה החולפת, ועכשיו התיקון הוא דבר צפוי. סביבת הריבית הנמוכה משכה הרבה שחקנים חדשים לשוק, וזה מה שתדלק את העליות".
שמיל קורצמן, מנהל השקעות ראשי של מגדל שוקי הון ניהול תיקים, ציין כי "הירידות בשווקים מהוות את המשך הפאניקה בעולם. זה לא נראה כמו המשבר של 2008, אבל גם לא בטוח שהירידות ייפסקו. לדעתי, השוק לא הפיק לקחים משנת 2008 ושוב יש פאניקה בקרב המשקיעים, שמטבעה היא חסרת היגיון. לדעתי, בשער של 1,088 נקודות למדד ת"א־25 אי אפשר לדבר על רמה נמוכה, ויש עוד מקום לירידות".
דן הלמן, מנכ"ל קרנות הנאמנות של בית ההשקעות הלמן־אלדובי, אמר כי "בשוק יש שני אירועים שמתלכדים. האחד הוא השפעת החששות באירופה, עם פוקוס על ספרד. החששות מוצדקים, אך עם זאת אירופה, ובעיקר גרמניה, ניצבת איתן מאחורי מדינות במצוקה. האירוע השני הוא הצטרפותה של ישראל למדד השווקים המפותחים. אנו מעריכים שבסופו של דבר שוק ההון המקומי ייצא מורווח מהמהלך, ויזרמו אליו יותר כספים משייצאו. הדעות חלוקות רק בנוגע לקצב".
מפת העולם: מה עשו המדדים בעולם בחודש וחצי האחרונים
ריצ'ארד קולון, ראש חטיבת הקצאת הנכסים של שרודר באסיה, הסביר ל"כלכליסט" כי "בהתבסס על ההיסטוריה, כאשר יש משבר משמעותי בין שתי המדינות דרום קוריאה נסוגה במהירות, מאחר שלרוב היא אינה מעוניינת להצית את הצד המזרחי של היבשת האסייתית. מסיבה זו להערכתנו אין סיכון משמעותי לשוק הקוריאני". בסיכומו של דבר העריך קולון כי "השווקים יתאוששו בימים הקרובים, אולם בתקופה הקרובה התנודתיות בשווקים תימשך".
מרטין פרידסון, אסטרטג האשראי הגלובלי של הבנק הצרפתי BNP פאריבה, הוסיף כי "בארה"ב נפוצו לאחרונה שמועות כי הממשל האמריקאי פעל מאחורי הקלעים לעודד את ממשלות אירופה להגיב למשבר. אני חושב שבסופו של דבר, מה שיכריע את עתיד אירופה הוא המאמץ שישקיע האיחוד האירופי בבקרה על המשמעת התקציבית במדינות החברות בו. מסתובב הרבה מאוד כסף מחוץ לבורסה היום, כך שיש פוטנציאל להשקעתו בשוק".
אזאד זנגנה, כלכלן אירופה בחברת ניהול הנכסים הבריטית שרודר, המנהלת נכסים בשווי של 168 מיליארד ליש"ט, ציין בשיחה עם "כלכליסט" כי "למרות החששות, להערכתי הבעיות של יוון לא צפויות להתפשט למדינות אחרות ביבשת. אם נראה ירידות בהמשך, הן יבואו רק בשל המצב השברירי של השווקים. ברגע שיגיעו חדשות טובות, השווקים יעלו".
מניות במרכז
טבעעלתה אתמול ב-3.5% במחזור ענק (שהתגמד היום) של 826 מיליון שקל שלפי הערכות על רקע כניסת ישראל למדד ה-MSCI גררה ביקושים למניה. לקראת סגירת המסחר אתמול הודיעה החברה על קבלת אישור לגרסה גנרית לתרופת הוולטרקס עם מכירות שנתיות של 2.1 מיליארד דולר ב-12 החודשים האחרונים. שיא המסחר אתמול עם 826 מיליון שקל כאשר קודם לכן זה קרה ב-11 במאי 2006. השיא הקודם הוחזק על ידי כילשבשליטת החברה לישראלעם 940 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הראל ביטוח פרסמה אמש דוחות טובים עם רווח כולל של 240 מיליון שקל ברבעון הראשון והכרזה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 107 מיליון שקל, אך גם על רקע איתותים בתוך הדוחות לכך שהרבעון השני צפוי להיות חלש בהרבה לאור הירידות בשווקים.
פרטנר קיבלה אתמול ביקורת מצד מנהל מחקר הסל סייד במגדל שוקי הון, אמיר הדר שלא הבין מדוע פרטנר בחרה שלא לפרסם אתמול את נתוני גיוסי הלקוחות לשירותי התקשורת הקווית שלה כחלק מדוחות הרבעון לשנת 2010.
אל על בניהולו של אליעזר שקדי פירסמה הבוקר את דוחות הרבעון הראשון שלה לשנת 2010. החברה דיווחה על גידול בהכנסות של 21% ל-420.5 מיליון דולר בשל גידול בתעבורת הנוסעים. למרות התוספת בהכנסות, החברה רשמה הפסד תפעולי של 14.7 מיליון דולר, נמוך משמעותית מההפסד התפעולי ברבעון המקביל אשתקד – 42.5 מיליון דולר. הוצאות המימון של החברה הסתכמו ב-7.1 מיליון דולר לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ובשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 16.5 מיליון דולר לעומת 39.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
ב־77% מהמדינות בעולם מקבלים המשקיעים בתחום הנפט והגז הטבעי הגנה מפני שינוי רטרואקטיבי במדיניות המיסוי והתמלוגים. כך עולה ממחקר של פירמת הייעוץ הכלכלי גיזה־זינגר־אבן. עיקרי המחקר, שהתפרסמו לראשונה ב"כלכליסט", סקרו את שיטות התמלוגים בעולם, ואת ההשפעות של שינוי המדיניות על האטרקטיביות של המדינה למשקיעים בתחום. המושפעות העיקריות מכך הן דלק קידוחים, ישראמקו, דלק אנרגיהו אבנר.
עוד באותו נושא, גבעות עולם הודיעה היום על תחילת מבחני הפקה באתר "מגד 5".
הבינלאומי פירסם הבוקר את תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון. הרווח הנקי עמד על 129 מיליון שקל – עלייה של כ-18% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
דש איפקס דיווחה הבוקר על תוצאות הרבעון הראשון של 2010 והציגה רווח נקי של 37 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של 47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
דלק נדל"ןנסחרת על רקע הירידות החדות במניה בחודש האחרון על רקע הנפקת הזכויות שהתקיימה לפני מספר ימים.
רמי לויפירסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון ובהם רווח נקי של 18.8 מיליון שקל.
פז דיווחה היום על רווח נקי של 133 מיליון שקל ברבעון הראשון.
