ויצמן שירי מבקש להמיר 50%-70% מהחוב של תשואה 10 למניות
החברה בניהולו הציגה את מתווה הסדר החוב לבעלי האג"ח. שירי ל"כלכליסט": "מי שלא יודע להפסיד שלא יכנס לעולם העסקים"
חברת תשואה 10 שבשליטת ויצמן שירי ובן דודתו יונה שמש הציגה את מתווה הסדר החוב לבעלי האג"ח זאת לאחר שדיווחה שלשום כי לא תוכל לעמוד במלוא התחייבויותיה כלפי בעלי אגרות החוב.
על פי המתווה שהציגה החברה, מתבקשים בעלי אגרות החוב להמיר 50%-70% מהאגרות להון מניות. בתמורה בעלי השליטה יזרימו לחברה נכסים או מזומן בהיקף של 15-10 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סך החוב של החברה לבעלי האג"ח נאמד בכ-57 מיליון שקלים. 33 מיליון שקל בגין אג"ח א', כאשר מתוך סכום זה כ-18 מיליון אגרות חוב מוחזקות על ידי גורמים הקשורים לבעלי השליטה או מקורבים אליהם.
כמו כן, לחברה חוב בהיקף של כ-24 מיליון שקל כלפי בעלי אגרות חוב להמרה מסדרה ב' כאשר בית ההשקעות אנליסט מחזיק במרבית החוב בהיקף של כ-10 מיליון שקלים.
"מה שיכולתי לממש מיממשתי"
ויצמן שירי, מנכ"ל ויו"ר החברה, מכהן במקביל כמנכ"ל מפלגת העבודה, אומר הערב בשיחה עם "כלכליסט": "הייתי שמח מאד לא לעשות טעויות אבל מישהו יכול היה לצפות שהצונאמי הכלכלי יכה בנו בעוצמה כזו? מה שקרה לתשואה 10 קרה גם לחברות אחרות כמו אוסיף, ארזים, אפריקה, דלק נדל"ן ורבות אחרות - כך שאני לא לבד - מי שלא יודע להפסיד שלא ייכנס לעולם העסקים" אומר שירי.
לדברי שירי, "מה שיכולתי לממש מיממשתי. חיסלתי את חובות החברה כלפי המערכת הבנקאית בישראל. לחברה נותרו נכסים ברומניה שעלותם הסתכמה בכ-7 מיליון יורו ומומנו בכספי האג"ח. כנגד נכסים אלו לחברה כיום חוב בנקאי של 2.7 מיליון יורו והשווי נטו של נכסים אלו מסתכם בכ- 4.2 מיליון יורו. נכסים אלו מהווים כיום את עיקר הנכסים שנותרו בחברה".
תשואה 10 מבקשת מבעלי אגרות החוב למנות נציגות עמה תיכנס החברה למו"מ מפורט בו יקבע שווי החברה לפיו תתבצע ההמרה למניות וכן תנאים נוספים.
