ביקושי עתק להנפקת האוצר באירופה: גייס מיליארד יורו בריבית של 4.6%
העסקה נסגרה במרווח של 1.3% על אג"ח הנקוב ביורו של האיחוד האירופי. גופים מוסדיים על הביקושים: "ניסינו לגרוף רווחי ארביטראז' עם אג"ח שחר הנסחר בישראל - אך ללא הצלחה"
הצלחה להנפקת האג"ח של משרד האוצר בבורסה בלונדון: ביקושים ערים נרשמו לאיגרות החוב הישראליות שהונפקו ביורו, התשואה נסגרה בהנפקה על כ-4.6%, במח"מ של 5 שנים. ההנפקה נסגרה במרווח של 1.3% על אג"ח שהנפיק האיחוד האירופי, מרווח שנחשב נמוך מאוד.
לפני שלושה ימים פרסמנו
בהנפקה היו ביקושים אדירים והחתמים שליוו את ההנפקה יקבלו אחוזים בודדים בלבד ממנה. "הרבה מאוד גופים מוסדיים התעניינו. בשעות האחרונות מתנהל מסחר מעבר לדלפק. גופים מוסדיים ניסו לקנות בתשואה של מעל ל-1% על מחיר ההנפקה". החתמים שהובילו את ההנפקה היו גולדמן זאקס, ברקליס, ומורגן סטנלי.
עוד נודע כי הרבה גופים מוסדיים ישראלים התעניינו בגריפת רווחי ארביטראז' דרך איגרות חוב מסוג שחר שברשותם - אך מרביתם לא הצליחו בכך. הניסיונות לגרוף רווחי ארביטראז' התבצעו באמצעות עסקאות 'החלף' (SWAP) שבאמצעותן היה אפשר להפוך את התשואה ביורו לתשואה שקלית דרך שחר סינטטי. לאור הביקושים הגבוהים לאותן עסקאות רווחי הארביטראז' היו נמוכים מאוד אם בכלל.
מחר כבר יתחיל מסחר רגיל באיגרות החוב של ממשלת ישראל בבורסה בלונדון. נזכיר שכיום כבר נסחרות איגרות חוב של ממשלת ישראל בבורסה בניו יורק. מטרתו של האוצר בהנפקה הייתה לאפשר לחברות ישראליות לגייס חוב באירופה כדי לשחרר את הלחץ משוק החוב המקומי.
