סיטיגרופ ינפיק אג"ח ב-2 מיליארד דולר
הבנק ינסה לנצל את הביקוש לני"ע ועלויות המימון שירדו לשפל של חמש שנים לאחר שאתמול הונפקו אג"ח קונצרניות ב-14 מיליארד דולר
סיטיגרופיגייס 2 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח מגובות משכנתאות כדי לשרת חובות למשרד האוצר של ארה"ב ומנצל את ההזדמנות לרכב על הביקוש הגבוה לני"ע שהוריד את עלויות המימון לשפל של חמש שנים.
הבנק ינפיק אג"ח מסוג trust preferred securities או בשמם המקוצר TruPS. האג"ח מגובות במשכנתאות ל-30 שנה בריבית קבועה ועשויות להניב תשואה של 8.5%.
סיטיגרופ מוחזק ב-27% על ידי הממשל ומנפיק את החוב החדש לאחר שאתמול בהנפיקו בוול סטריט אג"ח קונצרניות בכמעט 14 מיליארד דולר - היום העמוס ביותר מזה חודש. ההנפקה של הבנק הניו יורקי מראה על שיפור בנזילות שצפוייה לסייע לכלכלה, אמר דניאל פס, סגן נשיא בלומיס סיילס בבוסטון.
"אלו חדשות טובות עבור סיטי והן מצביעות על כך שהשווקים מתפקדים טוב מאוד", אמר פס, שקרן הלומיס סיילס אג"ח שלו הגיעה לאחוזון ה-97 בקבוצת ההתייחסות שלה השנה, לפי נתוני בלומברג. סיטי מנפיק את האג"ח לאחר הפסד של 7.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של אשתקד ולאחר שהחזיר 20 מיליארד דולר שקיבל מהממשל במסגרת תכנית ה-TARP.
