בלעדי ל"כלכליסט" - לראשונה: אלביט מערכות תגייס אג"ח במיליארד שקל

לראשונה מאז שהונפקה אלביט מערכותב־1996 תבצע החברה הנפקת אג"ח. ל"כלכליסט" נודע כי אלביט מערכות, שבשליטת מיקי פדרמן, החלה בהליכים לגיוס ענק של כמיליארד שקל באיגרות חוב בבורסה בתל אביב. החברה כבר פנתה לחברות הדירוג, ובמקביל החלה בפגישות עם חתמים.

עוד נודע כי הגיוס מיועד לרכישה אסטרטגית גדולה שהחברה מתכננת בהיקף של מאות מיליוני שקלים. עד היום אלביט מערכות ביצעה שתי רכישות בסדר גודל כזה: אלאופ, שנרכשה ב־2000 בעסקת מיזוג מניות לפי שווי של 724 מיליון שקל, ומהווה כיום פעילות מהותית בחברה בתחום פיתוח מוצרי אלקטרו־אופטיקה, ורכישת תדיראן קשר תמורת 2.3 מיליארד שקל מידי הקרנות שמרוק ופימי, ולאחר מכן מחיקתה מהמסחר בבורסה.

בשנה האחרונה עסקה החברה בכמה רכישות קטנות יותר מבחינתה, כמו 19% מחברת מיקאל של רוני נפתלי, המחזיקה בסולתם, תמורת 18 מיליון דולר ורכישת אזימוט תמורת כ־210 מיליון שקל.

כעת נערכת אלביט מערכות, בניהולו של יוסי אקרמן, לרכישה שלישית. לחברה יש כמה אפשרויות שעומדות על פרק: רכישת התעשייה הצבאית (אם כי מדובר בעסקה מסובכת מכיוון שדרוש אישור ממשלה - ג"ח). כמו כן, קיימת אפשרות כי אלביט מערכות תרכוש חברה גדולה בחו"ל.

את כל רכישותיה עד היום ביצעה אלביט מערכות ממקורות עצמיים.

בסוף ספטמבר היו בקופת החברה 321 מיליון דולר, אולם מאז היא חילקה דיבידנד של 15 מיליון דולר. מדובר בסכום מהותי, שיחד עם הגיוס יציב בקופתה יותר מ־2 מיליארד שקל. מהחברה נמסר בתגובה: "החברה מדווחת על פי כללי הדיווח ואם יהיה לה מה למסור, תודיע על כך על פי כללי הדיווח".