פרטנר לוותה 300 מיליון שקלים בסוף 2009
החברה קיבלה גם מסגרת אשראי משלושה בנקים ב-1.2 מיליארד שקל ויכולה ללוות עד 200 מיליון שקל מבנקים נוספים בלי הסכם מסגרת
לקראת סוף שנת 2009 הכריזה פרטנר, כי תבצע בשבועות הקרובים, בכפוף לאישור בית המשפט, הפחתת הון בסך 1.4 מיליארד שקלים, וסכום זה יחולק כדיבידנד לבעלי המניות. על מנת לאזן את הפחתת ההון ולאפשר לחברה לפעול תוך הסתמכות על הון זמין, מתכוונת פרטנר לקבל מסגרת אשראי בהיקף של 1.5 מיליארד שקלים, ובהצהרתה ציינה פרטנר כי היא מצוייה במגעים מול הבנקים הגדולים.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הערב (ד') מפרסמת פרטנר את תנאי האשראי שתקבל, לאחר שהמגעים, שהחלו בחודש ספטמבר, הגיעו בימים האחרונים לסיומם, וחושפת כי הסכום מורכב מקו אשראי הזמין לה, אך גם מהלוואה שאותה כבר מימשה.
החברה אינה מפרטת את זהות הבנקים המעורבים, ומתייחסת בדיווחה אליהם כבנק א', ב' וג'. שלושת הבנקים העניקו לחברה מסגרת אשראי בהיקף כולל של 1.2 מיליארד שקלים, ובנק ג' העניק לה ב-28 בדצמבר גם הלוואה שקלית לא צמודה, מסוג בוליט, בהיקף של 300 מיליון שקלים, שמועד פרעונה נקבע על 27 בדצמבר 2013.
הריבית השנתית להלוואה זו תעמוד על פריים פחות 0.35%, ותשלומי הריבית יפרעו מדי שלושה חודשים ממועד העמדת ההלוואה, כלומר החל מה-28 במרץ 2010. דירקטוריון פרטנר אישר לחברה נטילת הלוואות קצרות טווח מבנקים נוספים בסכום של עד 200 מיליון שקלים ללא הסכם מסגרת.
על פי דיווח החברה, הסכם מסגרת אשראי ראשון עם בנק א' נחתם ב-1 באוקטובר, והיקף האשראי שיוענק לה מצידו עומד על 250 מיליון שקלים. יש לציין כי הסכם זה נחתם טרם העברת השליטה בחברה לידי אילן בן-דב, שבוצעה ב-28 באוקטובר. הסכם מסגרת שני עם בנק ב' נחתם ב-24 בנובמבר, לאחר העברת השליטה, ובו הובטח לחברה מסגרת אשראי בהיקף של 700 מיליון שקלים. הסכם מסגרת שלישי עם בנק ג' נחתם ב-2 בדצמבר, ויקנה לה מסגרת אשראי של 250 מיליון שקלים.
מסגרות האשראי לחברה בידי שלושת הבנקים ניתנו לחמש שנים בידי בנק א' ולשלוש שנים בידי שני הבנקים האחרים. שיעורי הריבית שיגבו הבנקים עומדים על ריבית ממוצעת ללקוחות הבנקים, בתוספת ריבית שנתית של 0.85%, המעמידה את הריבית שתשלם פרטנר, נכון לשיעור הריבית כיום, על 2.2% לבנק א' ו-ג', ו- 2.25% לבנק ב'. באם לא תנצל את מלוא הסכומים כהלוואות, תשלם פרטנר "עמלת אי ניצול" בשיעור של 0.4% לשנה, על הסכומים שלא נוצלו, בתשלום על בסיס רבעוני.
על פי תנאי ההסכמים, פרטנר יכולה למשוך הלוואות לטווח קצר (לתקופה שלא תעלה על שנה) או הלוואות לתקופה קצרה מאוד של עד 14 יום (On Call), כאשר מתוך כל הסכום המובטח לה בידי שלושת הבנקים היא יכולה למשוך מינימום של 100 אלף שקלים בהלוואות לטווח קצר מכל בנק, ומינימום של 600 אלף שקלים בהלוואה לתקופה קצרה מבנק ב'.
ההלוואות אינן מובטחות בשיעבודים כלשהם לבנקים, אולם פרטנר נדרשת לעמוד בהתניות הפיננסיות הבאות: יחס חוב ל-EBITDA, בניכוי הוצאות הוניות, שלא יעלה על 6.5, ויחס חוב ל-EBITDA (ללא ניכוי הוצאות הוניות) שלא יעלה על 4. בנוסף, על פרטנר נאסר להתמזג עם חברה אחרת בתסריט שבו פרטנר היא הגוף הקטן יותר במיזוג. פרטנר הנפיקה בנובמבר אג"ח בהיקף של 448 מיליון שקלים, והיא נעזרת בהון זה על מנת לשלם את הקרן על חובותיה הקודמים.
