בלעדי ל"כלכליסט" - לראשונה: פגישה בין נציגי אפריקה, הבנקים ובעלי האג"ח

פגישה ראשונה בין נציגי אפריקה ישראל, הבנקים ובעלי איגרות החוב התקיימה שלשום בערב. ל"כלכליסט" נודע כי כל הצדדים מנסים נואשות להגיע להסכמה בנוגע לשני הסדרי החוב של אפריקה ישראל (עם הבנקים ועם נציגות האג"ח) עוד לפני 2 בדצמבר, מועד הדיון שקבעה השופטת ורדה אלשיך בעניין הסדר החוב.

בין אפריקה, הבנקים ונציגות בעלי האג"ח נוצר קונפליקט לאחר שלבייב חתם על הסדר עם הבנקים שסתר את הסיכומים שאליהם הגיע קודם לכן עם בעלי האג"ח.

ל"כלכליסט" נודע כי הפגישה המשולשת התקיימה במשרדו של שמואל גורטלר, המייעץ ללאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות והבינלאומי, בנושא חובותיה של ממורנד, החברה־האם של אפריקה ישראל המצויה בבעלות לב לבייב. בפגישה נכחו גם עורכת הדין דליה טל המייעצת לבנקים, עו"ד ליפא מאיר, היועץ המשפטי של נציגות בעלי האג"ח, וכן איזי כהן, מנכ"ל אפריקה ישראל, שהגיע מלווה באחד מעורכי הדין של החברה.

בפגישה שלשום לא הושגו הסכמות בין הצדדים, אולם הדיונים נמשכו אתמול בניסיון להגיע להסכמה עד סוף השבוע.

בתוך כך נודע כי אפריקה ישראל מגורים, החברה־הבת של אפריקה ישראל, השלימה אתמול גיוס של 42 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. הגיוס נעשה באמצעות הרחבה של סדרה קיימת (א').

האג"ח זכו לדירוג A3 מטעם חברת מידרוג, והן הונפקו במחיר של 112.24 אגורות למניה, מחיר המייצג את המחיר המקורי המתואם (פארי) של האג"ח. האג"ח נושאות ריבית שנתית צמודה בשיעור של 5.9% והן מיועדות לפירעון בשנים 2009–2016 (התשלום הראשון יחול בחודש דצמבר).

החברה מייעדת את תמורת ההנפקה לפירעון התשלום הראשון בחודש דצמבר 2009, ובכך למעשה ממחזרת את החוב הקיים.

גילי דקל, מנכ"ל אפריקה מגורים, אמר ל"כלכליסט": "הגיוס מעביר מסר לכל אלו שהעלו סימני שאלה על איתנות החברה, מסר המבדל את אפריקה מגורים מהחברה־האם אפריקה ישראל".