ויוונדי משתלטת על GVT: שאול שני מכר 30% ויקבל 1.26 מיליארד דולר
החברה הצרפתית גברה במפתיע על טלפוניקה הספרדית ותרכוש את השליטה בחברת הטלפון הברזילאית במניות ובאופציות לפי שווי של 4.2 מיליארד דולר. שאול שני מכר 30% מ-GVT תמורת 1.26 מיליארד דולר
ויוונדי הצרפתית קונה 37.9% מחברת הטלפוניה הברזילאית GVT, שבשליטת שאול שני, עם אופציה לרכוש 19.6% נוספים מהחברה. שני מכר את ה-30% שלו בחברה. ענקית המדיה מצרפת גברה על חברת הטלקום מספרד, שהגישה אף היא הצעה לרכישת החברה.
אם ויוונדי תממש את האופציות שברשותה, היא תחזיק ב-57.5% מזכויות ההצבעה של GVT. החברה נתנה פרמיה של 11% על ההצעה של טלפוניקה, (50.5 ריאל). ההצעה של ויוונדי משקפת שווי של 7.2 ריאל, (4.2 מיליארד דולר), בעוד שהצעת טלפוניקה נקבה בשווי של 4 מיליארד דולר. לפיכך, מדובר באקזיט של כ-1.26 מיליארד דולר עבור שאול שני.
מנכ"ל ויוונדי, ז'אן ברנרד לוי צילום: בלומברג
בנוסף, ויוונדי מתכוונת להציע 56 ריאל למניה עבור יתרת המניות בחברה. מדובר בשדרוג של כ-33% לעומת ההצעה שלה מספטמבר - 42 ריאל למניה. מניות GVT סגרו היום בעליה של 0.6% ל-53.3 ריאל למניה, לאחר שאיבדו 4.4% בתחילת היום.
הרגולטור הברזילאי אישר את ההצעות של שתי המתמודדות במכרז אתמול, תוך הצבת מספר מגבלות. GVT נחשבת למפעילה קטנה יחסית בברזיל, עם 2.6 מיליון לקוחות ומכירות שנתיות של כ-800 מיליון דולר. עבור ויוונדי, הרכישה מהווה הזדמנות לחדור לשוק האינטרנט המהיר בברזיל.
עבור שני, לא מדובר באקזיט הראשון, שכן בתחילת ספטמבר הוא כבר מכר 20% מהחברה לויוונדי, לפי שווי נמוך יותר של 3.2 מיליארד דולר. החברה, שהוקמה על ידי שני, הונפקה בברזיל לפי שווי של כמיליארד דולר ובמהלך הדרך גם אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר מימשה את אחזקתה בה.
