חשיפת כלכליסט: לבייב הגיע להסדר עם ראשי הבנקים בתום לילה דרמטי

ראשי הבנקים הגיעו הבוקר להסדר עם לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, לגבי חובותיו, לא כולל בנק הפועלים, כך נודע ל"כלכליסט".

דיונים מרתוניים שנמשכו אל תוך הלילה הביאו להסכמות עקרוניות בין לב לבייב לארבעת הבנקים, לא כולל הפועלים, לגבי הזרמת בטחונות נוספים מצד לבייב. 

במסגרת ההסדר: לבייב יזרים מזומן ונכסים וביטחונות בכ-200 מיליון שקל לארבעת הבנקים הקטנים. לבייב מנהל משא ומתן מתקדם עם בנק הפועלים להזרמה מקבילה של מזומן וביטחונות בהיקף של יותר מ-400 מיליון שקל.

ל"כלכליסט" נודע כי בדיונים מול נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה, ומי שמנהל גם את ממורנד, החברה הפרטית באמצעותה מחזיק לבייב בשליטה באפריקה, הושגו הסכמות לגבי מרבית הסעיפים הן לגבי הזרמה של לבייב והן לגבי בטחונות נוספים שיעביר לבנקים. עם זאת, עדיין דרושה ההסכמה הפורמלית של לבייב עצמו שלא נכח בדיונים. לבייב נאות להוסיף בטחונות להלוואות לארבעת הבנקים, לאומי, מזרחי, הבינלאומי ודיסקונט בצורה של נכסים אישיים.

עורכי הדין של אפריקה ושל הבנקים כבר עמלים בשעות אלה על ניסוח מיתווה ההסדר, ועפ"י ההערכות ההסכם ייחתם עד סוף השבוע. ממורנד חייבת לבנקים השונים 3.1 מיליארד שקל.

הסכם זה יאפשר את אישור ההסדר שאליו הגיעה אפריקה ישראל מול נציגות האג"ח של אפריקה, ואשר הושג אור ליום שישי שעבר.

סוף שבוע מרתוני של דיונים עם הבנקים

בסוף השבוע האחרון התקיימו פגישות בין לבייב לבין בכירים בארבעה בנקים בנושא החוב הפרטי של לבייב (דרך חברת ממורנד) לבנקים. את הבנקים ייצגו מנכ"ל בנק מזרחי טפחות, אלי יונס, מנכ"ל בנק דיסקונט, גיורא עופר, מנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר־צדיק, וראש החטיבה העסקית בבנק לאומי, רקפת רוסק־עמינח. חובו של לבייב לבנקים אלה מוערך בכמיליארד שקל.

ללב לבייב חוב לבנק הפועלים המוערך ביותר מ־2 מיליארד שקל דרך חברת האחזקות וההשקעות הפרטית ממורנד. כנגד חובותיו הפרטיים של לבייב לכל הבנקים, משועבדות להם כל אחזקותיו באפריקה ישראל - 75% לפני הסדר החוב. לבנק הפועלים לבדו משועבדות כ־46% ממניות החברה. שווי המניות המשועבדות לבנק הפועלים הוא 1.26 מיליארד שקל. נוסף על כך, החוב של החברה לבנקים מסתכם בכ־500 מיליון שקל.

הסדר עם המוסדיים

בסוף החודש שעבר הגיעו הגופים המוסדיים בתום ישיבה מרתונית שנמשכה כעשר וחצי שעות במשרדו של עורך הדין ליפא מאיר להסדר בין נציגות האג"ח לבין חברת אפריקה ישראל.

לפי ההסדר, תצא אפריקה בהנפקת זכויות בה תגייס 850 מיליון שקל, מתוכם יזרים הבעלים לב לבייב 750 מיליון שקל לחברה. שוויה של אפריקה לפי המתווה נקבע על שני מיליארד שקל - השווי בו הסכימו הגופים המוסדיים להעריך את החברה לצורך ההסדר.