בלעדי לכלכליסט: נציגות בעלי אג"ח ט' של אפריקה ישראל מתנגדת להסדר

נציגות בעלי אג"ח ט' של אפריקה ישראל מתנגדת להסדר שהוצג לפנות בוקר עם הנציגות הכללית של בעלי האג"ח וטוענת כי אינו מייצג את האינטרסים של בעלי אג"ח קצרות. הנציגות טרם הודיעה על ההחלטה הרשמית, ותעשה זאת בקרוב. כך נודע ל"כלכליסט".

אפריקה ישראל אמורה לפרוע לבעלי אג"ח ט' 530 מיליון שקל בעוד כשבועיים.

ההסדר דורש את אישור הבנקים, בעיקר בנק הפועלים, שללבייב החוב הגדול ביותר אליו, וכן את אישור מחזיקי אג"ח ט', עימם צפויה פגישה במהלך היום.

על פי ההסדר תצא אפריקה בהנפקת זכויות בה תגייס 850 מיליון שקל, מתוכם יזרים הבעלים לב לבייב 750 מיליון שקל לחברה. שוויה של אפריקה לפי המתווה נקבע על שני מיליארד שקל – השווי בו הסכימו הגופים המוסדיים להעריך את החברה לצורך ההסדר.

בית ההשקעות פסגות, שסירב בתחילה להערכת שווי זו, הסכים לקבלה בסופו של דבר, לאחר שהובטח שמחזיקי האג"ח קיבלו בתמורה תוספת של 200 מיליון שקל, כלומר סכום כולל של 7.6 מיליארד שקל במקום 7.4 מיליארד שקל.

לפני כעשרה ימים, בטרם גובש ההסדר, אמר עו"ד גיא גיסין, המייצג את בעלי אג"ח ט' של אפריקה כי "לאפריקה יש את היכולת לעמוד בכל התחייבויותיה. אין סיבה להסדר חוב. לכן החוב צריך להיות משולם במועדו. ההנהלה של אפריקה שקלה שיקולים של בעלי המניות לפני שיקולים של הנושים. לחברה יש קיום ויש זכות גם לאחר פירעון כל החוב. אנחנו עומדים לדרוש מההנהלה לעמוד בהתחייבויות. אין ניגוד עניינים בינינו לבין מחזיקי האג"ח הארוכות כי גם הם יקבלו את ההתחייבויות אליהם במועדן. אני לא רואה סיבה לפירוק החברה וגם אין שום סיבה למכור נכסים תחת לחץ".