אפריקה תגייס 1.34 מיליארד שקל בהנפקת זכויות ולבייב יזרים לפחות מיליארד שקל

נציגות האג"ח של אפריקה ישראל הגישה לפני מספר שעות (ג') את המיתווה להצעת הסדר פריסת האג"ח של אפריקה ישראל. ההצעה מדברת על קבלת מלוא החוב מאפריקה בסך 7.5 מיליארד שקל.

לפי המיתווה אפריקה תפרע לכלל מחזיקי אגרות החוב סך של 1.5 מיליארד שקל במזומן. לשם כך, החברה תבצע הליך של הנפקת זכויות לבעלי מניותיה לגיוס הון בסכום של 1.34 מיליארד שקל. לבייב יתחייב להשקיע במסגרת הנפקת הזכויות את שיעור חלקו בהון המניות הנוכחי של החברה (75%) ולא פחות ממיליארד שקל.

3.5 מיליארד שקל יומרו לשתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה אחת בהיקף של 1 מיליארד שקל בריבית של 6%, שמועד פירעונה בעוד שנה. סדרה שנייה בהיקף של 2.5 מיליארד שקל בריבית של 8%, שמועד פרעונה יתחיל בעוד 3 שנים למשך 10 שנים ממועד תחילת הפירעון.

מיליארד שקל מהחוב יומרו למניות שיועברו לידי מחזיקי האג"ח, ויהוו 40% ממניות אפריקה ישראל. כתוצאה מכך לבייב יישאר עם 45% ממניות החברה כך שהוא יאבד את השליטה בה.  1.5 מיליארד שקל מהחוב יומרו למניות של החברות הבנות הציבוריות ויועברו לידי מחזיקי האג"ח.

בנוסף נדרשה אפריקה על ידי באי-כוחה של נציגות האג"חים לחתום על כתב התחייבות לתקופת המגעים, לפיו היא מתחייבת שלא לבצע בתקופת המשא ומתן כל דיספוזיציה בנכסיה המהותיים, ששווים מעל 30 מיליון שקל, ללא הסכמה מראש ובכתב של נציגות האג"חים.

מדובר במניות החברה או בכל נכס אחר של החברה. כמו כן נדרשת אפריקה להתחייב למנות משקיף מטעם הנציגות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו עד לתום תקופת המשא ומתן. למשקיף מטעם הנציגות תהיה זכות לקבל כל מידע שיימסר לכלל הדירקטורים בחברה. התחייבות נוספת הנדרשת מאפריקה היא, כי בתקופת המגעים היא לא תשלם תשלומי קרן לנושיה הפיננסיים, לרבות הבנקים. לבסוף, לבייב לא יוכל למכור את מניותיו בחברה במשך שנתיים מיום ההסדר.

עו"ד ליפא מאיר: "אנו עומדים על העיקרון של פירעון מלוא החוב! לבייב קיבל 7.5 מיליארד שקל ואנו עומדים על כך שהעמיתים יקבלו חזרה את מלוא הסכום – 7.5 מיליארד שקל! יתרה מכך, בעלי האג"ח מוכנים כחלק מההסדר, להמיר חלק מהחוב במניות של החברה ולכן, דורשים שגם בעל המניות עצמו ישקיע מכספו סכום זהה במניות החברה. אנו רואים בצעד שכזה הבעת אמון הכרחית של בעל המניות בחברה שלו עצמו!".