טאואר גייסה 16 מיליון דולר ממשקיעים במחיר של דולר למניה
ההשקעה היא בפרמייה של 4% ממחיר המניה בנאסד"ק אמש. המשקיעים קיבלו בנוסף 3.95 מיליון כתבי אופציות ללא תמורה
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
המשקיעים קיבלו בתמורה 15.8 מיליון מניות טאואר במחיר של 3.8 שקל למניה (או 1 דולר למניה) פרמייה של 4% מעל מחיר המניה אמש בנאסד"ק שהעמד על 96 סנט למניה. בנוסף העניקה טאואר למשקיעים 3.95 מיליון אופציות הזהות לתנאי כתב אופציה 6 של החברה.
הגיוס הוא חלק מתשקיף המדף של החברה מחודש פברואר לגיוס של 40 מיליון דולר. בעקבות השקעה זו והגיוס מקרן ההשקעות האמריקאית יורקוויל בסך של עד 25 מיליון דולר עליו הודיעה החברה באוגוסט, מנוצל תשקיף המדף במלואו.
מנכ"ל החבר, ראסל אולוונגר מסר בהודעת החברה כי "אנו רואים בהשקעה זו של משקיעים מוסדיים מהשורה הראשונה בישראל עדות נוספת להבעת האמון של שוק ההון בחברה ובהתקדמות הפיננסית שעשתה בתקופה האחרונה, ובכלל זה שיפור עקבי במכירות ובתוצאות התפעוליות, כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת התחזית לרבעון השלישי שפרסמנו אתמול, המהווה הרבעון בעל אחוזי הצמיחה הגבוהים ביותר בהשוואה לכל יצרניות השבבים אשר פרסמו תחזית מכירות לרבעון זה. תחזית זו לעלייה של 30% במכירות לעומת הרבעון הקודם והתחזית שסיפקתי לצמיחה נוספת ברבעון הרביעי, צפויים למקם אותנו כחברה היחידה בענף שתציג גידול במכירות בשנת 2009 לעומת 2008, וכל הסתכלות אל עבר 2010 היא אופטימית אף יותר".
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בניהולו של צחי סולטן, שאמר כי "אנו מאמינים כי מדובר בסנונית ראשונה להנפקות equity נוספות עתידיות בהיקפים משמעותיים בשוק ההון הישראלי."
