הרכישות של באפט ברבעון השני: הגדיל אחזקות בוולס פארגו וג'ונסון אנד ג'ונסון
חברת האחזקות של האורקל מאומהה רשמה ברבעון השני רווח של 3.3 מיליארד דולר. המשקיעים דווקא מתעניינים יותר בשינויים בתיק ההשקעות של ברקשיר
חברת האחזקות של וורן באפט, פרסמה בתום יום המסחר האחרון בשבוע שעבר בארה"ב את דוחותיה לרבעון השני והציגה רווח רבעוני של 3.3 מיליארד דולר. המשקיעים לא היו מופתעים מהתוצאות הכספיות, היות והשיפור בתנאי השוק ובשווי החברות המוחזקות השתקף כבבואה בדוחותיה של חברת האחזקות בבעלותו של מי שנחשב בעיני רבים למשקיע הטוב בעולם.
אבל, הכמיהה האמיתית לבחינת דוחותיה של ברקשיר נובעת מהרצון של המשקיעים ללמוד על הרכישות שביצע האורקל מאומהה ברבעון, שהרי אלה מנסים לחקות את צעדיו ולהכות את שוקי המניות.
נזכיר כי ברקשייר היא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס, שמנייתה זינקה ב-71% מתחילת הרבעון, וולס פארגו, שמנייתה עלתה ב-70% ברבעון החולף, ו-Burlington Santa Fe, שהוסיפה 22% לערכה. ברבעון החולף אופיינו השקעותיו של באפט בכך שהפסיק לרכוש בשווקים מניות רגילות של חברות, ורכש מניות בכורה, אג"ח מוניציפיות, ואף אג"ח קונצרניות, בין היתר של חברת תכשיטי היוקרה טיפאני, ושל יצרנית האופנועים הארלי דייוידסון. בשורה התחתונה ראה באפט זינוק של 9% ממעבר לאסטרטגיית השקעה זו.
השינויים בתיק של באפט ברבעון השני
סימול החברה JNJ 2,176 
השינויים בתיק של באפט ברבעון השני
ג'ונסון אנד ג'ונסון
וורן באפט רכש ברבעון האחרון ממניות ג'ונסון אנד ג'ונסון (סימול: JNJ) בכ-5.8 מיליון דולר, סכום מינורי בהשוואה ליתר אחזקותיו. ג'ונסון אנד ג'ונסון מייצרת ומוכרת מגוון מוצרי בריאות ברחבי העולם. מכפיל הרווח של ג'ונסון אנד ג'ונסון עומד על 13.3, נמוך משמעותית מזה של מדד ה-S&P500. תשואת הדיבידנד שמספקת החברה היא 3.2%. במהלך עשר השנים האחרונות הציגה החברה בממוצע צמיחה של 12.5% ברווח הנקי.
וולס פארגו
וורן באפט ממשיך להאמין בענקית הבנקאות שצלחה את המשבר כמעט ללא פגע. האורקל מאומהה הגדיל את אחזקותיו בוולס פארגו (סימול: WFC) בכ-14.8 מיליון דולר ברבעון האחרון. וולס פארגו הינה חברה המספקת שירותים פיננסיים הכוללים מתן משכנתאות וכן שירותי ביטוח פיננסיים. החברה נסחרת במכפיל רווח של 32.2 ומספקת תשואה דיבידנד של 0.8%.
קונקו פיליפס
קונקו פיליפס (סימול: COP) היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם, עם פעילות ב-49 מדינות. שווי השוק של החברה עוד כיום על 65.29 מיליארד דולר. בשנה שעברה ביקרו משקיעים רבים את מהלכיו של וורן באפט וטענו שהחלטתו להגדיל משמעותית את אחזקותיו בחברה בעוד מחיר הנפט בשיא הייתה לא חכמה. היום נסחרת המנייה במכפיל רווח של 7.3 ומספקת תשואת דיבידנד של 4.2%. צמיחת הרווח הממוצעת שנתית של קונקו היא 19% בעשר השנים האחרונות.
