$
בורסת ת"א

אלביט הדמיה השלימה גיוס של 270 מיליון שקל

החברה גייסה כ-155 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ו' הצמודה למדד בתשואה של 5.5% וכן כ-119 מיליון שקל באג"ח להמרה בתשואה של 4.78%

ענת ציפקין 11:4303.08.09

אלביט הדמיה הודיעה על תוצאות המכרז הציבורי בגיוס אג"ח של 270 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ו' והנפקת סדרה שקלית חדשה להמרה. ביקושי היתר במכרז המוסדי והציבורי יחד הסתכמו ב-950 מיליון שקל.

 

במכרז המוסדי, שבוצע ביום חמישי האחרון, גם נהנתה החברה מביקושים גבוהים

אשר הסתכמו בכ-600 מיליון שקל ולכן הגדילה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מ-170 מיליון שקל לכ-270 מיליון שקל.

 

החברה גייסה כ-155 מיליון שקל באג"ח "סטרייט" באמצעות הרחבת סדרה ו' הצמודה למדד המחירים לצרכן בתשואה של 5.5% וכן כ-119 מיליון שקל באג"ח להמרה בתשואה של 4.78%. שער ההמרה לארבע השנים הראשונות של האג"ח הינו 128 שקל למניה, ולאחר מכן 200 שקל למניה.

  

אלביט הדמיה היא חברת אחזקות הפועלת בארבעה תחומים עיקריים: מרכזים מסחריים - באמצעות זרוע הנדל"ן הבינלאומית פלאזה סנטרס, ציוד רפואי, מלונאות ואופנה. הכנסות אלביט הדמיה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-216 מיליון שקל, לעומת כ-195 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-21 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-27.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

אלביט הדמיה נסחרת בבורסת תל אביב, לפי שווי שוק של כ-2 מיליארד שקל. האג"ח של אלביט הדמיה נסחרות בתשואות יציבות של עד 5.5%.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x