דנקנר מהמר על קרדיט סוויס ב־1.25 מיליארד שקל נוספים

נוחי דנקנר ממשיך להגדיל את אחזקותיו בבנק ההשקעות קרדיט סוויס. אתמול הודיעה כור כי הגיעה לאחזקה של 2.3% (27.55 מיליון מניות) ממניות הבנק השוויצרי, לאחר שרכשה בשבוע שעבר 0.6% ממניות הבנק בתמורה ל־1.25 מיליארד שקל.

במקביל מכרה כור בימים האחרונים חלק ממניותיה בקרדיט,

הרווח הגלום לחברה (הפער בין שווי מניות קרדיט סוויס שבאחזקתה לפי מחירן בבורסה לבין עלותן המקורית בסכום של 4.33 מיליארד שקל) עומד היום על כ־818 מיליון שקל. מניית קרדיט סוויס נסחרה בשבועיים האחרונים במחיר ממוצע של 49 פרנק שוויצרי. הבוקר תפתח המניה את המסחר בבורסת ציריך במחיר של 51.5 פרנקים שוויצריים.

העלות המקורית של רכישת המניות, 4.33 מיליארד שקל, מקרבת את כור לתקרת מסגרת ההשקעה בקרדיט סוויס, שעומדת על 5 מיליארד שקל. עם זאת, כור קיבלה מסיטיגרופ לפני כשבועיים אשראי נוסף בהיקף של 300 מיליון פרנק שוויצרי לרכישת מניות, וייתכן שתגדיל את מסגרת ההשקעה.

הרכישות בקרדיט סוויס מתבצעות על רקע עצירה מוחלטת מצד כור של רכישת מניות רשת הקמעונאות קרפור. לאחר שדיווחה על רכישת חבילת מניות אחת של 0.25% תמורת 284 מיליון שקל, לא רכשה מאז כור מניות, אולי משום שמניית קרפור לא ירדה מתחת לשער של 30 יורו.

בתוך כך מאיץ דנקנר את המהלך של המרת איגרות חוב צמודות לאג"ח לא צמודות, על רקע החששות מהתפרצות אינפלציונית. בשבוע שעבר המירה דסק"ש שבשליטת אי.די.בי אג"ח צמודות בהיקף 570 מיליון שקל מסדרות ד' ו־ו' לאג"ח לא צמודות מסדרה ט', ואתמול הגיע תורה של אי.די.בי פיתוח להודיע על מהלך דומה.

בכוונת אי.די.בי פיתוח להמיר אג"ח צמודות מדד מסדרות ז' ו־ט', בהיקף של עד 3.1 מיליארד שקל, לאג"ח לא צמודות מסדרה י' באמצעות הרחבת סדרה בהנפקה פרטית. סדרת אג"ח ז', בהיקף של 2.1 מיליארד שקל, וסדרה ט', בהיקף של מיליארד שקל, יומרו לסדרה י' הלא צמודה, שהיקפה כיום עומד על חצי מיליארד שקל בלבד. הריבית באג"ח י' הנה 6.6% לשנה, ואילו באג"ח ז' ו־ט' עומדת הריבית על 4.5% לשנה, כך שהפער עומד על 2.1% לשנה. דנקנר יציע לגופים השונים פיצוי בדמות תוספת תשואה שעדיין לא נקבעה. בדסק"ש עמדה התוספת על כ־3.7%.