הסוכריה של נוחי באג"ח של כור: פרמיה על עליית קרדיט סוויס

נוחי דנקנר מציע למשקיעים באג"ח שכור עומדת להנפיק בשבועות הקרובים, סוכריה יוצאת דופן בדמות 10% מעלייה בשווי מניית קרדיט סווס בפרק זמן של עד חצי שנה ממועד ההנפקה - כך עולה מהודעה על תיקוף תשקיף, שהעבירה כור לבורסה.

המכשיר הפיננסי החדש של כור יאפשר למחזיקי האג"ח

כלומר, הריבית האפקטיבית תהיה 7%. במידה והמניה של קרדיט סוויס תרד ולא תעלה בפרק זמן זה, יקבלו המשקיעים את הריבית הרגילה. לדברי מקורבים להנפקה הבונוס משקף את הראיה של כור לפיה מדובר בהשקעה ארוכת טווח בקרדיט סוויס, השקעה שהניבה עד כה רווחים של 2.2 מיליארד שקל ורווח גלום נוסף של כ-700 מיליון שקל.

כור מחזיקה היום 1.73% מקרדיט סוויס והקציבה מסגרת השקעה של עד 5 מיליארד שקל במניות הבנק השוייצרי. כור לא הודיעה על תאריך ספיציפי או סכום מוגדר להנפקה, אבל לפי הערכות היא מתכוונת לגייס מיליארדי שקלים בסידרה של גיוסי אג"ח, שלא ישועבדו בבטחונות.