מיישרת קו: גם מבט מבטלת את ההטבה על תעודות הסל
מבט מצטרפת לתכלית תעודות סל, ומבטלת גם היא את התוספת בהיקף של 0.25% שנתנה למחזיקי התעודות שעוקבות אחר מדד ת"א־25 ות"א־100
מבט, חברת תעודות הסל של כלל פיננסים, מבטלת את ההטבה שנתנה למחזיקי תעודות הסל העוקבות אחר מדד ת"א־25 ומדד ת"א־100 (סדרה א' וב'), ובכך מצטרפת לחברת תכלית שהודיעה על ביטול ההטבה כבר בסוף חודש מאי. מדובר בתוספת של 0.25% מהשווי ההוגן של התעודות, שניתנה למחזיקים, כאשר המקור
מבט מציינת בהודעתה כי ביטול ההטבה נובע מהחלטת דירקטוריון הבורסה לשנות את שיטת חישוב המדדים כך שהחל מתחילת השנה מלוא תקבולי הדיבידנד שמחלקות החברות שנסחרות במדד מושקע חזרה במדד.
להערכת מבט, השינוי בשיטת חישוב המדדים הביא לכך שהרווחיות שנוצרה כתוצאה מביצוע עסקאות בחוזים הצטמצמה בצורה משמעותית, והיא מסתכמת בסכומים זניחים, אם בכלל.
עוד כתבה מבט כי "בעקבות ההחלטה של הבורסה, יכולת החברה להעניק למחזיקי תעודות הסל הטבה של 0.25% לשנה משוויין ההוגן של כל אחת מתעודות הסל הנה נמוכה עד בלתי אפשרית".
"החלטנו לבטל את ההטבה, ולהסביר למשקיעים שמה שיכולנו לתת להם בעבר כהטבה כבר לא אפשרי בגלל הרווחיות הנמוכה", אמר ל"כלכליסט" ליאור כגן, מנכ"ל מבט תעודות סל. "עדיין מדובר בשתי תעודות שאינן גובות דמי ניהול, והמשקיע מקבל בחזרה את מלוא הדיבידנד, כך שהמשקיע לא משלם על עצם אחזקתו בתעודה".
ההטבה של ה־0.25% ניתנה עד היום, על ידי חלק מחברות תעודות הסל, כחלק מהתחרות הקיימת בענף. מעבר להטבה זו, תעודות הסל העוקבות אחר מדד ת"א־25 ומדד ת"א־100, שנחשבות לפופולריות מאוד, אינן גובות דמי ניהול ומחלקות את מלוא הדיבידנדים. מסיבות אלו התעודות העוקבות אחר מדד ת"א־25 ות"א־100 אינן רווחיות במיוחד, ובימים של ירידה בהכנסות הן נהפכו לנטל כבד עוד יותר.
