שטראוס הגדילה את ההנפקה לחצי מיליארד שקל בעקבות ביקושים גבוהים
הריבית במכרז נסגרה במרווח של 0.7% מאג"ח ממשלתי לאחר שההנפה קיבלה ביקושי יתר של פי 2.15
22:4006.05.09
שוק ההנפקות ממשיך לשדר סימני הפשרה. שטראוס גרופ הודיעה הערב (ד') על השלמת הנפקת האג"ח שהיקפה עלה מ-300 מיליון שקל ל-500 מיליון שקל על רקע ביקושים גבוהים. בהנפקה התקבלו ביקושי יתר של פי 2.15 מהיקף ההצעה המקורית והריבית נקבעה במרווח של 0.7% מעל לאג"ח ממשלתי. שיעור ריבית
זה נמוך מהריבית המירבית של 0.8% שנקבעה לפני תנאי המכרז.
ההנפקה נוהלה ע"י לידר, כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי. אי, מנורה חיתום, איפקס חיתום ולאומי. גיוס ההון לא נועד לממן עסקה ספיציפית, אלא להמשך הרחבת הפעילות הבינלאומית של החברה, הפועלת בעיקר באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות קפה בשווקים מתעוררים. בנוסף, משקיעה שטראוס גם בפיתוח פעילות SABRA חברת הסלטים המצוננים בה היא שותפה עם ענקית המזון פפסיקו בארצות הברית.
לקראת ההנפקה קיבלה החברה דירוג לסדרה המוצעת של AA+ יציב ממעלות ו-Aa1 ממידרוג.
