יום ב': וול סטריט סגרה בירידות: נאסד"ק בשפל של 6 שנים, דאו ו-S&P בשפל של 12 שנה

וול סטריט סגרה הערב (ב') בירידות, בהיעדר חדשות כלכליות טובות או כיוון כזה או אחר מוושינגטון, מה שהגביר את הפסימיות בוול סטריט ושלח את המדדים לירידות. המסחר הושפע מדברים קשים שאמר המיליארדר המשקיע, וורן באפט, ומתחזית קודרת של הבנק העולמי, הצופה התכווצות של הכלכלה העולמית. נאסד"ק סגר בשפל של יותר מ-6 שנים, דאו ו-S&P סגרו בשפל של 12 שנה.

מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.21%, מדד נאסד"ק ירד ב-1.95% ומדד S&P 500 ירד ב-1%.

המסחר בפתיחה היה תנודתי לאחר שהמשקיעים מצאו עצמם קרועים בין תקוות לשיפור מצבו של ענף הפיננסים לבין חששות מהתדרדרות נוספת של מצב המשק.

עם זאת, במחצית השנייה של יום המסחר עברו המדדים לירידות בהתאם לדפוס ההתנהגות המוכר עתה של התפרצוית של אופטימיות קצרות טווח שאחר כך מפנות מקום לחששות לגבי מצבו של המשק האמריקאי.

מניות הפיננסים היו היום בבחינת יוצא הדופן, תוך שהן שומרות על מגמת העלייה בשעריהן שהחלה בפתח המסחר, בעוד שבענפים אחרים התחלפה המגמה מעליות לירידות. מניות הבנקים עלו על רקע ידיעה שבנק אוף אמריקה עשוי לצאת בגיוס הון מהמגזר הפרטי.

"כל בנק שמסוגל בימים אלה לגייס הון מהמגזר הפרטי, זו הפתחות חיובית מבחינת השוק", אמר קויינסי קרוסבי, מנהל השקעות ראשי בחברת הברוקרים הרטפורד. "זו דרך נוספת לגייס הון במקום לפנות לממשלה בבקשת סיוע".

בבנק העולמי הזהירו כי הכלכלה העולמית תשקע במהלך 2009 במיתון לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה ואילו היקף הסחר העולמי יצנח לשפל של 80 שנה, כך טוענים כלכלני הבנק העולמי בתחזית שלהם לשנה הקרובה. אומנם הם נמנעים מלתת הערכות ותחזיות מדויקות, אך החליטו לא להסתיר את הפסימיות לגבי העתיד של הכלכלה הגלובלית.

כלכלני הבנק העולמי צופים כי התכווצות הכלכלה השנה יכולה להגיע ל-5% לעומת השנה הקודמת.

באפט קורא לבנקים "לחזור לבנקאות"

וורן באפט אמר היום (ב') כי כלכלת ארה"ב "נפלה מקצה הצוק" אך תתאושש בסופו של דבר, אם כי התהליך עשוי להצית מחדש את האינפלציה. בעל השליטה בחברת ישקר אף ציין שהצרכנים בארה"ב שינו את הרגליהם באופן ראוי לציון.

המיליארדר אמר בראיון ל-CNBC כי הכלכלה הייתה במרחק כמה שעות מקריסה בספטמבר, אז שוקי האשראי נתקעו, ליהמן ברדרס פשטו את הרגל ו-AIG חולצה בפעם הראשונה. "העולם כמעט נעצר", הוא אמר.

באפט גם קרא לבנקים "לחזור לבנקאות", ואמר כי מספר גדול מהם "ירוויחו את דרכם אל מחוץ למיתון, גם אם בעלי המניות לא יצטרפו".

"צריך לאפשר לבנק שעומד לקרוס לקרוס", אבל הלקוחות לא צריכים לדאוג לפיקדונותיהם המבוטחים, הוא אמר. באפט אמר שיש "שיתוק של אמון" בבנקים, שאותו הגדיר כ"מטופש", בשל אמצעי בטיחות כגון ביטוח פיקדונות.

מניות במרכז

מטאלינק מזנקת ביותר מ-60% כשברקע הודעת החברה כי תתחיל למכור שבבים לסיסקו לשם השקת מכשיר המאפשר העברת שידורי וידיאו אלחוטיים לטווח קצר,

במסמך בסיווג "סודי ביותר" שהגישה חברת הביטוח AIG בחודש שעבר נכתב כי קריסתה תוביל לקטסטרופה עולמית. החברה הצליחה להוציא מהממשל בעקבות כך את הסיוע הרביעי לו זכתה, בהיקף של 30 מיליארד דולר.

מרק רוכשת מתחרתה שרינג-פלאו בתמורה ל-41 מיליארד דולר. העסקה, המתבצעת במזומן ובמניות ומעריכה את מניית שרינג פלאו לפי שווי של 23.61 דולר למניה, פרמיה של 34% על מחיר הסגירה של המניה בשבוע שעבר. המניה צונחת ב-11%.

סקטור הפיננסים (XLF) עמד במרכז תשומת הלב ובעיקר מניות הבנקים: בנק אופ אמריקה (BAC), וולס פארגו (WFC) וג'י.פי. מורגן (JPM), ומניות חברות הביטוח: פרודנשיאל פייננשיאל (PRU), אלסטייט (ALL) ומטלייף (MET).

אמזון (AMZN) – בית ההשקעות פייפר ג'פריס העלה את המלצתו למניית אמזון מ"ניטרלי" ל"קנייה".  

ג'נזיים (GENZ) – דויטשה בנק העניק המלצת "קנייה" למניית הביוטק, לאחר שחוותה החודש גל של ירידות חדות.

סקטור האנרגיה (XLE), הסקטור השני בחשיבותו במדד ה-500 S&P , הצליח לייצר תחתית למרות חולשת המדדים בשבוע שעבר בזכות העלייה במחיר הנפט. כמה חברות מובילות בסקטור, ובהן אקסון מובייל (XOM), קונוקו פיליפס (COP) וסלמברג'ה (SLB), שחוו מימושים כבדים.

רוהם אנד האס (ROH) – מניית חברת מוצרי הבנייה המועמדת לקנייה בידי דאו כמיקל (DOW) נסקה ביום שישי ב-20%.

גוגל (GOOG), ענקית החיפוש, סובלת מסנטימנט שלילי לאחר שבוול סטריט ג'ורנל צוין שהדפדפן "מוזילה" פוגע באפשרויות החיפוש בגוגל ולאחר שבסיליקון אליי אינסיידר דווח על ירידה חדה בהכנסות גוגל מחיפוש באינטרנט.

סקטור הכסף והזהב (GLD), סקטור זה הוא היחיד מבין הסקטורים הגדולים במדד ה-500 S&P שעלה השנה, ועם המניות הגדולות בו נמנות גולדקורפ (GG) ואברקס גולד (ABX).

קוקה קולה (KO) – קרדי סוויס העלה את המלצתו למניית ענקית המשקאות הקלים ל"תשואה עודפת" וקבע לה מחיר יעד של 48 דולרים למניה, גבוה בכ-9 דולרים ממחיר הסגירה של המניה ביום שישי.

בשיתוף טריידנט