מפולת בוול סטריט; הדאו סגר מתחת ל-9,000 נקודות; ה-S&P 500 בשפל מאז מאי 2003

המסחר בוול סטריט, שנפתח הערב (ה') בעליות שערים, נסגר בירידות חדות בגלל עליית ריבית הליבור בלונדון, שמשכה מטה את מניות הפיננסים לשפל של 12 שנה, לצד האטה בצריכה הפרטית בארה"ב, שעוררה את החשש שיצרניות הרכב, חברות הביטוח וחברות האנרגיה יהיו הקורבנות הבאים של משבר האשראי.

דאו ג'ונס ירד ב-7.33% לרמה של 8,579 נקודות - שפל של 5 שנים, נאסד"ק ירד ב-5.47% לרמה של 1,645 נקודות, ו-500 S&P ירד ב-7.62% לרמה של 909 נקודות. מתחילת השנה איבד הדאו 32.7% מערכו, בעוד שה-S&P 500 איבד 36% מערכו. מניית טבע איבדה 6.36%.

אחת הסיבות העיקריות להאצת הירידות בשעה האחרונה של המסחר היתה הודעתה של סוכנות הדירוג האמריקאית S&P כי היא שוקלת להוריד את דירוג החוב של יצרניות הרכב הגדולות, ג'נרל מוטורס ופורד.

שר האוצר האמריקאי, הנרי פולסון, אמר היום כי לא ישלול את האפשרות להלאים בנקים בארה"ב, כחלק מהמאמץ להפשיר את שווקי האשראי החונקים את הפעילות הכלכלית, ומחמירים את ההאטה.   

מניית פרודנשל פייננשל, חברת ביטוח החיים השנייה בגודלה בארה"ב, נפלה ב-23% בעקבות עליית ריבית הליבור לשיא שנתי; מניית ג'נרל מוטורס צנחה ב-31% לשפל של 58 שנה ומניית פורד צנחה ב-21%; מניית חברת האנרגיה האמריקאית שברון ירדה ב-12.45% בעקבות ירידה נוספת במחיר הנפט אל מתחת ל-87 דולר לחבית על רקע חששות, שהכלכלה העולמית צועדת לעבר מיתון.

ירידה בתביעות לקבלת אבטלה בארה"ב

משרד העבודה האמריקאי פרסם נתונים שבועיים לגבי דמי האבטלה בארה"ב. לפי הנתונים שפורסמו חלה ירידה של 20 אלף תביעות לקבלת דמי אבטלה לרמה של 478 אלף  - בדומה לתחזיות המוקדמות של האנליסטים. מדובר עדיין בנתון מדאיג - התביעות לקבלת דמי אבטלה נמצאות סביב שיא של 7 שנים ומצביעות על המיתון בכלכלת ארה"ב.

פולסון: לא שולל אפשרות להלאים בנקים; ריבית הליבור לשיא

שר האוצר האמריקאי, הנרי פולסון, אמר אתמול במסיבת עיתונאים כי תוכנית החילוץ לוול סטריט שאושרה בשבוע שעבר מעניקה לו את הסמכות להזרים הון למערכת הבנקאות וכי לא ישלול את האפשרות לבצע הלאמה חלקית של הבנקים בארה"ב אם צריך. "נשתמש בכל הכלים שניתנו לנו לרבות חיזוק מבנה ההון של הבנקים...אני לא רוצה לעסוק בספקולציות בנוגע לצעדים שנעשה אבל אני רק מוכן לומר כי יש לנו מגוון של כלים וסמכויות ונשתמש בהם במקרה הצורך" אמר.

הקונגרס אישר בשבוע שעבר את תוכנית החילוץ לוול סטריט בהיקף של 700 מיליארד דולר לרכישת נכסים מגובי משכנתאות ונכסים בעייתיים אחרים מבנקים. הפעולה אמורה לשחרר את הבנקים מהנכסים ה"רעילים" ולהמריץ אותם לתת אשראי ולמנוע מצב של "מחנק אשראי" בכלכלה האמריקאית.

למרות דבריו של פולסון ריבית הליבור הבין בנקאית לתקופה של שלוש שנים קפצה לשיא השנה לרמה של 4.75%. הדבר מצביע עדיין על חשש של בנקים להלוות כספים בשוק האשראי.

אתמול בוול סטריט: ירידות שערים למרות הורדת הריבית

אתמול  נסגר המסחר בוול סטריט בירידות שערים. מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-2% ונסחר ברמה של 9,258 נקודות, מדד נסד"ק ירד ב-0.8% ונסחר ברמה של 1,740 נקודות ומדד ה-500 S&P ירד ב-1.1% ונסחר ברמה של 984 נקודות - עדיין מתחת לרף 1,000 הנקודות אותו חצה אתמול.

במהלך היום נסחרו המדדים המובילים בתנודתיות בעקבות המהלך המתואם של בנקים מרכזיים בארה"ב בריטניה, אסיה ומדינות נוספות שהודיעו על הורדת הריבית בשיעור של 0.5%. הורדת הריבית עוזרת להקטנת הוצאות המימון של חברות, ומקלה על מחנק האשראי בשווקים.

בין המניות שבלטו במהלך המסחר היו יצרנית האלומיניום אלקואה (AA) שירדה ב-11%, לאחר שהורידה את תחזית הרווח שלה לרבעון השלישי של השנה. בנק אוף אמריקה (BAC) שירדה ב-7% לאחר שהבנק גייס הון במחיר נמוך יותר מכפי שתכנן מראש, בשעה שהמהלך כולו דילל את בעלי המניות הקיימים בכ-10%. ג'נרל אלקטריק (GE) שעלתה ב-1.7% והיולט פאקארד (HPQ) שעלתה ב-0.8% היו בין מניות ה"בלו ציפ" - מניות התעשייה הגדולות שעלו. גם ג'י פי מורגן צ'ייס (JPM) סיימה את המסחר ללא שינוי לאחר שעלתה במהלכו בכ-4%.

הישראליות בוול סטריט

בקרב המניות הישראליות הנסחרות בוול סטריט בלטו בעליות המניות הבאות:

מניית אינקרדימייל עלתה ב-4.26%; ג'קדה עלתה ב-4.68%; וריפון עלתה ב-1.61%; ישראמקו עלתה ב-2.32%; ספיאנס עלתה ב-32.45%; וקומטאץ' עלתה ב-3.92%.

בירידות בלטו המניות הבאות:

מניית טבע ירדה ב-6.36%; מדיס ירדה ב-4.46%; מלאנוקס ירדה ב-3.82%; נייס ירדה ב-5.6%; ומרוול ירדה ב-2.93%.