נוחי דנקנר מממש את אחזקותיו בחברת התקשורת הברזילאית GVT
אי.די.בי תמכור את מלוא אחזקותיה ב-GVT לשאול שני, הבעלים של חברת Swarth והשותף המרכזי שלה בחברה הברזילאית; רווח ההון הצפוי לאי.די.בי אחזקות - כ-232 מיליון שקל
אי.די.בי של נוחי דנקנר מממשת את אחזקותיה בחברת התקשורת הברזילאית GVT. במסגרת העסקה תמכור קבוצת אי.די.בי את מלוא אחזקותיה ב-GVT לשאול שני, הבעלים של חברת Swarth והשותף המרכזי של אי.די.בי בחברה הברזילאית.
העסקה תתחלק לשני שלבים מותנים, אשר אם יתממשו במלואם יניבו
האחזקות של אי.די.בי ב-GVT מתחלקות בין דיסקונט השקעות ואי.די.בי פיתוח - כל אחת מחזיקה בכ-16.4% מהחברה, כלומר 33% יחד.
בשלב הראשון של העסקה תמכור GVT לשני 3.9%, או 5 מיליון מניות, מפעילות התקשרות שלה בברזיל. פעילות זו מרוכזת בחברה בת בשם GVT Brazil, הנמצאת בבעלות מלאה של GVT. מחיר המניה של Brazil GVT במסגרת עסקה זו יעמוד על 29.75 ריאל, כ-10% מתחת למחיר השוק של המניה כפי שנקבע ביום שישי האחרון. תמורת המכירה צפויה לשמש את GVT לשם ביצוע רכישה עצמית של מחצית מהמניות שמחזיקות אי.די.בי ודסק"ש ב-GVT.
בשלב זה יוכלו גם בעלי מניות המיעוט, כלומר ציבור המשקיעים בברזיל, להצטרף לעסקה ולמכור את מניותיהם ב-GVT Brazil, אשר הונפקה בבורסה הברזילאית בפברואר 2007. אם בעלי המניות מקרב הציבור יממשו גם הם מניות, תרד התמורה של אי.די.בי ודסק"ש בהתאם.
בשלב השני של העסקה, ימכרו עוד 4.7 מיליון מניות GVT Brazil, או 3.6% מהון החברה. הפעם העסקה תתבצע לפי מחיר של 32.7 ריאל למניה, או 80% ממחיר המניה הממוצע ב-30 הימים שלפני מימוש חלקה השני של העסקה. גם במקרה זה יוכלו יתר בעלי המניות מקרב הציבור להצטרף לעסקה ולמכור מניות. אם זה יקרה, יידרש שני להגדיל את כמות המניות שירכוש, כך שתמורת המכירה שתזרום לקופת חברת האחזקות GVT תספיק לה על מנת לרכוש את יתרת מניותיה מידי אי.די.בי ודסק"ש. בסוף התהליך צפויה קבוצת אי.די.בי לממש את כל אחזקותיה ב-GVT.
בדיווח לבורסה הסבירו דסק"ש ואי.די.בי פיתוח, שתי חברות אחיות מקבוצת אי.די.בי, כי אם יושלמו שני חלקי העסקה, צפויה כל אחת מהן לרשום רווח כולל הנאמד בשלב זה ב-46 מיליון שקל עד 161 מיליון שקל. כלומר, אי.די.בי צפויה לרשום רווח אשר ינוע בין 92 מיליון שקל עד 322 מיליון שקל.
עוד מציינים בדיווח כי הסכום שיירשם בפועל, בגין כל חלק של העסקה, יהיה תלוי בכמות המניות שתימכר בפועל, וכן בגורמים נוספים, ובהם שינויים אפשריים במחיר מניית GVT Brazil בבורסה ובשערי ההמרה של המטבעות הרלוונטיים, בעיקר הריאל הברזילאי.
הנפקת GVT Brazil אשר התקיימה באמצע חודש פברואר 2007, נחשבה להצלחה, שכן החברה מכרה מניות במחיר של 18 ריאל, אשר היה גבוה ב-2 ריאל מהמחיר המקסימלי שקבעו החתמים. השווי בהנפקה עמד על מעט יותר ממיליארד דולר.
בעקבות ההנפקה רשמה אי.די.בי ברבעון הראשון של 2007 רווח הון של 220 מיליון שקל. כיום נסחרת מניית החברה במחיר של 33.1 ריאל למניה - עלייה של 83% מאז ההנפקה.
GVT Brazil היא חברת תקשורת אשר מתחרה בחברת הבזק הברזילאית בחלקים ממערב וצפון המדינה. לחברה תשתיות קוויות עצמאיות, באמצעותן היא מספקת שירותי טלפון ואינטרנט מהיר.
