וול סטריט ננעלה במגמה חיובית, הנפט ירד בחדות, נסיגה חזקה בתשואות
וול סטריט ננעלה במגמה חיובית, הנפט ירד בחדות, נסיגה חזקה בתשואות
נאסד"ק עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%; מחיר הנפט WTI נפל ב-4.3% ל-77.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ביותר מ-9 נקודות בסיס ל-4.57%; מאנדיי הישראלית זינקה ב-9.3% לאחר המלצת 'קנייה' של אנליסטים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: נאסד"ק עלה ב-0.9% (יום שמיני רצוף של עליות בו), דאו ג'ונס - ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. בשני המדדים האחרונים מדובר בשבעה ימים רצופים של עליות, כשדאו ג'ונס קושם למעלה את הרצף הארוך ביותר שלו מאז סוף חודש יולי. בתוך כך תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ירדו בחדות ב-9.2 נ"ב ל-4.57%.
מניית מאנדיי הישראלית בלטה עם זינוק של 9.3% לאחר המלצת "קנייה" של אנליסטים.
21:35 - הזהב ננעל בירידה של 0.8% לרמה של 1,973.5 דולר לאונקיה - שפל של שלושה שבועות. הנפט מסוג WTI איבד 4.3% לרמה של 77.4 דולר לחבית - הנמוכה ביותר מאז חודש יולי. זאת בעקבות ירידה בייצוא מסין, באופן שעורר חשש להמשך הביקושים העולמיים.
20:40 - בענקיות: אפל ומיקרוסופט עולות ב-1.6%, אמזון עולה ב-2.4%, אלפבית מתחזקת ב-1%, טסלה עם עלייה של 0.2% ואנבידיה של 0.7%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.1%, פוטסי ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: סיילספורס עולה ב-1.8% בפסגה, שברון יורדת ב-2% בתחתית (לצד ירידה דומה במתחרה אקסון מוביל שאינה במדד).
16:30 - המסחר נפתח: נאסד"ק יציב, דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.2%; לאחר הדוחות: אובר יורדת ב-1%, טריפאדווייזר מזנקת ב-9.5%; מאנדיי הישראלית מטפסת ב-4% לאחר המלצת קניה של אנליסטים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.61%; הנפט WTI יורד ב-2.2% ל-79 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% לסביבת 1,973 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי ללא תנועה מהותית, קאק יורד ב-0.3%.
16:00 -חברת התוכנה הישראלית מאנדיי מטפסת ב-4% בטרום לאחר שב-D.A. Davidson העלו המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'קניה'.
15:40 - הגירעון במאזן המסחרי של ארה"ב גדל בספטמבר ב-5% ל-61.5 מיליארד דולר - התחזיות היו לגירעון נמוך יותר של 59.50 מיליארד דולר, לאחר שבאוגוסט עמד הגירעון על 58.70 מיליארד דולר.
14:50 - טריפאדוויזור קופצת ב-10% בטרום (Tripadvisor) לאחר שדיווחה על רווח של 27 מיליון דולר או 19 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 25 מיליון דולר או 17 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 52 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-47 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-16% ל-533 מיליון דולר וגם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 505 מיליון דולר.
13:55 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, אחרי רצף חיובי של שבעה ימי עליות במדד נאסד"ק.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%.
תשואות האג"ח האמריקאיות לעשר שנים יורדות בחמש נקודות בסיס ל-4.616%, תשואות האג"ח לשלושים שנה נחלשות בשש נקודות בסיס לרמה של 4.788%.
WeWork קופצת ב-35.5% בטרום המסחר לאחר שהגישה אמש בקשה לפשיטת רגל.
אובר נחלשת ב-1% בטרום המסחר אחרי שהחמיצה את ציפיות השוק לרבעון השלישי הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח. עם זאת, חברת הנסיעות השיתופיות הראתה חוזקה בנקודות מסוימות כמו בהיקפי הנסיעות שטיפסו מעל צפי החברה.
אובר סיכמה את הרבעון עם רווח של 10 סנט למניה והכנסות של 9.3 מיליארד דולר. זאת בעוד בשוק צפו לה רווח של 12 סנט למניה והכנסות של 9.5 מיליארד דולר. ההכנסות צמחו ב-11% ביחס לרבעון המקביל ובשורה התחתונה עברה החברה לרווח של 221 מיליון דולר לעומת הפסד של 1.2 מיליארד דולר במקביל.
מחירי הנפט יורדים לשפל של חודשיים וחצי - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.7% ונסחר תמורת 79.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.8% ונסחר תמורת 83.7 דולר לחבית.
13:00 - אסושיאטד בריטיש פודס, החברה האם של רשת ההלבשה פרימרק, קופצת ב-6.4% בבורסת לונדון אחרי שפרסימה דוחות, השיקה תוכנית רכישה חוזרת של מניות ודיבידנד מיוחד והודיעה שהיא צופה ששולי הרווח של זרוע הקמעונאות שלה, פרימרק, יציגו התאוששות חזקה.
החברה הבריטית הודיעה היום שתרכוש בחזרה מניות ב-500 מיליון פאונד, בהמשך לתוכנית באותו היקף שביצעה באוקטובר.
עוד הודיעה החברה על דיבידנד של 12.7 פני למניה, שמעלה את הדיבידנד השנתי שלה ל-60 פני למניה, כמעט 40% מעל הדיבידנד בשנה שעברה.
11:30 - קרן המטבע הבינלאומית (IMF) העלתה את תחזית הצמיחה של סין ל-5.4% ב-2023, אך הזהירה כי חוסר הוודאות בשוק הנדל"ן יימשך. הקרן ציינה את הצמיחה הטובה מהצפוי בסין ברבעון השלישי ואת הודעות המדיניות האחרונות של הממשל. עם זאת, ב-IMF עדיין צופים שהצמיחה בשנה הבאה תאט ל-4.6% "לנוכח חולשה מתמשכת בשוק הנדל"ן והביקוש החיצוני המופחת".
11:10 - הבורסות באירופה פתחו לפני שעה קלה את יום המסחר והמדדים המובילים רושמים ירידות למרות המומנטום החיובי אמש בוול סטריט, וברקע המשך פרסום דוחות הרבעון השלישי.
מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.4% ופוטסי הלונדוני רושם ירידה של 0.2%.
מניית UBS מתחזקת ב-3.1% אחרי שהבנק השוויצרי פירסם את הדוחות הרבעוניים הראשונים שלו מאז שהשלים את ההשתלטות על המתחרה הקורס קרדיט סוויס. הדוחות הראו כי האחזקה בקרדיט סוויס תרמה לצמיחה של UBS בהכנסות, בפיקדונות ובכסף החדש.
קרדיט סוויס, שנרכשה על ידי UBS בחודש מרץ כחלק מעסקת הצלה, הכניסה 3 מיליארד דולר לכספי ניהול העושר החדשים ברבעון, והלקוחות שלה תרמו 22 מיליארד דולר מתוך 33 מיליארד דולר בפקדונות חדשים בפעילות ניהול העושר הגלובלי של UBS, וחטיבות הבנקאות האישית והתאגידית.
ההכנסות צמחו בכל מגזרי הפעילות ברבעון, הודות לאיחוד הבנקים. למרות הצמיחה, UBS עברה להפסד כיוון שההוצאות התפעוליות זינקו ברבעון בעקבות המיזוג. עם זאת, UBS רשם רווח לפני מס של 844 מיליון דולר.
8:30 - חברת שיתופי המשרדים WeWork הגישה בקשה לפשיטת רגל. נפילה משמעותית לחברה שהוקמה בידי אדם נוימן ומשכה השקעות של מיליארדי דולרים מסופטבנק היפנית.
אתמול בוול סטריט נעצר המסחר במניית WeWork בהמתנה לדיווח מהותי אחרי שזינקה בטרום ב-35%. בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי חברת שיתופי המשרדים לקראת הכרזה על פשיטת רגל.
בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי במסמכים שהוגשו לבית המשפט בניו ג'רזי לא סיפקה החברה יותר מדי פרטים על הליך הארגון מחדש המתוכנן, אך ציינה כי היא מבקשת אישור לבטל חוזי שכירות במיקומים ספצפיים המוגדרים כלא ישימים.
לפי החברה, הם הגיעו להסכמה עם מרבית הנושים להמרת הלוואות קיימות ואג"ח בשווי 3 מיליארד דולר למניות בחברה לאחר השלמת ההליך. המנכ"ל דיוויד טולי אמר כי להערכתו ההליך יימשך פחות משבעה חודשים.
6:45 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בירידות ברקע נתוני סחר מאכזבים בסין והעלאת ריבית באוסטרליה.
מדד קוספי בסיאול מאבד 2.8% מערכו, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-1.5%, ניקיי בטוקיו מוחק 1.3% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.4%.
הירידה החדה בבורסה הקוריאנית מובלת על ידי מניות האנרגיה והתעשייה, ונרשמת אחרי שאתמול הציג מדד קוספי את היום הטוב ביותר שלו מאז מרץ 2020. הזינוק אמש נרשם לאחר שהרגולטור הפיננסי חידש את האיסור על מכירות בשורט – איסור שיהיה בתוקף עד ליוני 2024.
האיסור על שורטים כבר היה קיים בבורסה בסיאול והוסר במאי 2021. הרגולטור נימק את ההחלטה להחזירו לתוקף (בין היתר) בפעולות שורט בלתי חוקיות שביצעו בנקים להשקעות מהונג קונג (שורט - מכירת מניות שנלקחו בהלוואה בציפייה לירידת ערך ורכישתן מחדש במחיר נמוך).
הבנק המרכזי של אוסטרליה העלה הבוקר את הריבית מ-4.1% ל-4.35%, בהתאם לציפיות השוק.
הייבוא בסין הציג בחודש אוקטובר צמיחה מפתיעה של 3% ביחס לאוקטובר אשתקד, בזמן שבשוק ציפו לירידה של 4.8%. הייצוא, לעומת זאת, נפל עוד יותר מתחזיות השוק והציג ירידה של 6.4% באוקטובר בעוד אנליסטים צפו ירידה של 3.3%. בחודש שעבר הציגו נתוני הסחר בסין ירידה של 6.2% הן בייבוא והן בייצוא.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים קלות במקביל לזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ביום שביעי של עליות במדד זה, והרצף הארוך בו מאז ינואר, ו-S&P 500 טיפס ב-0.2%. תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-9 נקודות בסיס לרמה של 4.653%.
