כשהאיש החזק בעולם תוקף את האיש העשיר בעולם: טסלה נפלה ב-9%
כשהאיש החזק בעולם תוקף את האיש העשיר בעולם: טסלה נפלה ב-9%
דוח התעסוקה היה טוב מהצפוי - תשואות האג"ח ארה"ב התחזקו והכבידו על נאסד"ק שמחק 2.5%, אפל איבדה 4%; מאסק מתכנן לפטר 10% מעובדי טסלה בגלל "הרגשה סופר רעה" לגבי הכלכלה; ביידן: "אינטל ופורד משקיעות בכלכלה, אז שיהיה לו בהצלחה בטיסה לירח"; אחרי מטא, גם אמזון מאבדת בכיר בחברה, המניה איבדה 2.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 02.06.22: מס' 2 במטא עוזבת את החברה
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים על רקע דו"ח התעסוקה החזק יחסית שפורסם מוקדם יותר היום: נאסד"ק מחק 2.5%, דאו ג'ונס ירד ב-1.1% ו-S&P 500 נחלש ב-1.6%. גם את שבוע המסחר שהיה מקוצר סיימו המדדים המובילים במגמה שלילית: נאסד"ק ודאו ג'ונס - 1%, ו-S&P 500 ירד בשבוע האחרון ב-1.2%. המשקיעים ממתינים לרמזים כיצד מתכוון הפד להמשיך במתווה העלאת הריבית שלו, בין היתר לנוכח הדו"ח שפורסם היום והאפשרות שהנתונים החיוביים בו רק יעודדו אותו לכיוון זה. במקביל התשואה על האג"ח האמריקאי עלתה לרמה של 2.9% והדבר רק הכביד על שוק המניות.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את טסלה, שנחלשה ב-9.2% לאחר שהבעלים אלון מאסק פרסם תחזית פסימית לכלכלה ועל כוונתו לפטר 10% מעובדים החברה. בתגובה קיבל עקיצה מהנשיא ג'ו ביידן (ראו דיווח קודם). אפל איבד 3.9%, ואמזון נחלשה ב-2.5% לאחר ההודעה על עזיבת סגן הנשיא דייב קלארק. גם מניות טכנולוגיות נוספות נחלשו: מיקרון - 7.2%, אנבידיה - 4.5%, אלפבית - 2.6% ומטא - 4.1%.
21:40 - חברות אופ"ק+ הגבירו את התפוקה? את המשקיעים זה לא ממש מרגש, והנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.7% לרמה של 118.9 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיף 3.3%. הברנט התחזק ב-1.8% ל-119.7 דולר לחבית, והשבוע הוסיף 3.6%. הבנזין בארה"ב עלה השבוע בלא פחות מ-9.6%, כשרק היום הוסיף 1.5% ל-4.25 דולר לגלון. הגורמים שדחפו את הנפט מעלה השבוע היו הקלות בסגרים בשנגחאי וירידה חדה במלאים בארה"ב.
20:35 - הזהב ירד היום ב-1.1% למחיר של 1,850.20 דולר לאונקיה, הנסיגה היומית הגדולה בשווי המתכת היקרה מזה שלושה שבועות. ברקע, עלייה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות, בעקבות דוח התעסוקה שהפתיע לטובה.
19:30 - מספר ימים לאחר עזיבתה של מספר 2 במטא, שריל סנדברג, גם באמזון עוזב אחד הבכירים והוותיקים בחברה: דייב קלארק, סגן נשיא בכיר באמזון ומי שאחראי על העסקים שלה בחו"ל, עוזב (בתחילת החודש הבא) אחרי 23 שנה בחברה ושנתיים בתפקיד. מניית אמזון יורדת ב-3%, אם כי זו המגמה עתה במניות הטכנולוגיה בלי קשר לדיווח של אמזון על קלארק לרשות ני"ע בארה"ב (ה-SEC).
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.2%, כמו גם קאק הצרפתי. בבורסת לונדון לא התקיים מסחר בשל חגיגות יובל הפלטינום של המלכה.
18:35 - הדברים של מאסק הגיעו עד לאזרח מספר 1 בארה"ב: "שיהיה לו בהצלחה במסע שלו לירח", אמר הנשיא ג'ו ביידן, אחרי שמאסק אמר כי יש לו "הרגשה סופר רעה" לגבי הכלכלה. נשיא ארה"ב עקץ את מייסד טסלה וספייס אקס, כשציין חברות שלטענתו משקיעות בכלכלה האמריקאית, כמו אינטל ופורד.
17:25 - מניית חברת מוצרי האתלטיקה לולולמון רושמת עלייה קלה אחרי הדוחות - החברה הצגיה תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי, עם רווח למניה של 1.48 דולר, 5 סנט מעל הצפי. כמו כן העךתה החברה את התחזית השנתית שלה, בשל ביקוש חזק למוצריה, כך מסרה החברה.
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בבורסות ניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ונאסד"ק מוחק 1.9%. ברקע, עלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות בשל נתוני התעסוקה שהפתיעו לטובה. אפל מובילה את הירידות בדאו ג'ונס - מאבדת 3.3%. טסלה מוחקת 6.5% אחרי שאלון מאסק אמר כי הוא מתכנן לפטר 10% מעובדי החברה.
15:45 - הפתעה: מספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי בחודש מאי עמד על 390 אלף, הרבה מעל התחזיות ל-328 אלף. עם זאת, עדיין מדובר בהאטה לעומת אפריל אז נוספו למשק 428 אלף משרות. שיעור האבטלה במאי עמד על 3.6%, מעל התחזיות לשיעור של 3.5%, אך ללא שינוי לעומת אפריל. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס כמעט לשיעור של 3%. ההפתעה לטובה בסקטור התעסוקה עשויה לדחוף את הפד להעלות ריבית יותר בחדות ולהלחיץ את המשקיעים בבורסות.
14:10 - בוול סטריט צופים ירידות בפתיחה: החוזים על דאו ג'ונס נחתכים ב-0.5%, על S&P 500 נסוגים ב-0.7% ועל נאסד"ק מאבדים 1.2%.
בשוק דרוכים לקראת דוח התעסוקה החודשי של ארה"ב לחודש מאי, כשהתחזיות הן לנסיגה חדה במספר המשרות החדשות שנוספו למשק - 328 אלף, מאה אלף פחות מאשר באפריל. בשוק גם צופים ירידה בשיעור האבטלה במאי ל-3.5% מ-3.6% באפריל.
מניית טסלה נחתכת בטרום בניו יורק ב-4.5% אחרי שהמייסד והמנכ"ל אלון מאסק הורה לעצור את כל גיוסי העובדים לחברה ברחבי העולם. זאת בשל "הרגשה רעה" לגבי הכלכלה, כך לדבריו. על כן הוסיף כי הוא מתכנן לפטר 10% מעובדי החברה.
לא רק בטסלה: מניית בורסת המסחר בקירפטו קוינבייס יורדת ב-3.5% בטרום אחרי שבחברה הודיעו כי מתכננים להמשיך לתקופה בלתי מוגבלת לא להעסיק עובדים חדשים, בשל הסביבה הכלכלית העכשיווית.
12:50 - למנכ"ל טסלה אלון מאסק יש הרגשה רעה לגבי הכלכלה, והוא מתכנן לפטר 10% מעובדי החברה, כך כתב במייל למנהלי החברה ששלח אתמול, והגיע לידי רויטרס. טסלה העסיקה כ-100 אלף עובדים נכון לסוף 2021. במייל שכותרתו "עיצרו את כל שכירת העובדים בכל העולם", כתב מאסק שיש לו "הרגשה סופר רעה" לגבי הכלכלה.
11:40 - האינפלציה בטורקיה עלתה בחודש מאי בקצב השנתי החד ביותר מאז 1998, עקב לחצים של עליית מחירי המזון והאנרגיה, ומדיניות מוניטרית רופפת שתרמה לחולשת המטבע המקומי. המחירים לצרכן עלו בשיעור שנתי של 73.5%, לעומת 70% באפריל. התחזית החציונית בסקר של בלומברג בקרב 20 כלכלנים עמדה על 74.7%. האינפלציה החודשית הגיעה לכמעט 3%, לעומת תחזית של 4% בסקר נפרד. מדד מרכזי שלא כולל את השפעתם של פריטים תנודתיים כמו מזון ואנרגיה, הגיע ל-56%.
11:15 - המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר (ו') במגמה מעורבת, כאשר המדדים דאקס הגמרני ודאק הפקתי עולים ב-0.2% כל אחד. הבורסה בלונדון סגורה היום בשל חגיגות יובל הפלטינום של המלכה. מוקדם יותר ננעל המסחר בבורסות אסיה בעליות, כאשר ניקיי היפני התחזק ב-1.3%. הבורסות בסין ובהונג קונג נותרו סגורות בשל חג.
הסוחרים האירופים עדיין מעכלים את נתוני האינפלציה בגוש היורו, שהגיעו ל-8.1% בקצב שנתי במאי, מעל הציפיות ומסמנים שיא שביעי ברציפות. המשקיעים עוקבים מקרוב אחר הבנק האירופי המרכזי, לקבלת רמזים לקצב ולהיקף העלאות הריבית הנדרשות כדי לרסן את עליות המחירים.
עוד במוקד - הלחימה באוקראינה שנמשכת כבר יותר משלושה חודשים, וכן ההכרזה האחרונה של האיחוד האירופי על איסור חלקי על יבוא נפט רוסי. אופ"ק ובעלות בריתה לייצור הנפט הסכימו אתמול להעלות את התפוקה ביולי ואוגוסט בכמות גדולה מהצפוי, כאשר הפלישה של רוסיה לאוקראינה זורעת הרס בשווקי האנרגיה העולמיים.
8:10 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל היום (ו') בעליות לאחר הנעילה החיובית אמש בוול סטריט והציפייה לדו"ח התעסוקה האמריקאי שיתפרסם מאוחר יותר היום. הבורסות בסין נעולות היום לרגל חג. מדד ניקיי ביפן ב-1.2%.
ברקע למסחר, בין היתר, סימנים מעורבים למשקיעים, כמו עליית מחירי האנרגיה והקלות הקורונה בסין. כמו כן, עיני המשקיעים נשואות כאמור לדו"ח התעסוקה בארה"ב שיתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל וכן לשלל נתונים כלכליים שיתפרסמו ביפן בשבוע הבא. פגישת אופ"ק, שבה החליטו המדינות המפיקות נפט להגביר חלק מהתפוקה, לא הצליחה לייצב את מחירי האנרגיה באופן משמעותי.
אמש ננעל כאמור המסחר בוול סטריט בעליות שערים לאחר יומיים של ירידות: נאסד"ק עלה ב-2.7%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.8%. שלושת המדדים צפויים לנעול את השבוע בירוק, כשמראשית השבוע הוסיף דאו ג'ונס 0.1% לערכו, נאסד"ק - 1.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5%.
המגמה החיובית בניו יורק נרשמה בשעה שהמשקיעים נושאים את עיניהם לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש מאי שיפורסם היום ב-15:30 (שעון ישראל).
מניית מיקרוסופט עלתה ב-0.8% לרמה של 274.6 דולר למרות האזהרה שפרסמה לפני המסחר בעניין ההכנסות והרווח שלה, שצפויים להיות נמוכים מהתחזיות - זאת בשל התחזקותו של הדולר - ולמרות שפתחה את היום בירידה של יותר מ-3%.
הנפט מסוג WTI רשם עלייה של 1.4% לרמה של 116.9 דולר לחבית. חברות אופ"ק+ אמנם הכריזו על הגברת התפוקה אך המלאים בארה"ב רשמו ירידה גדולה של 5.1 מיליון חביות בשבוע שעבר. גם מלאי הבנזין נפלו - ב-700 אלף חביות. הברנט עלה ב-1.1% לרמה של 117.6 דולר לחבית, והבנזין בארה"ב זינק לשיא של 4.19 דולר לגלון לאחר עלייה של 2.9%. הגז הטבעי נחלש ב-2.4% לרמה של 8.5 דולר ליחידה.
