עוד יום של טירוף: נאסד"ק מחק עלייה של 1% וננעל במינוס 3.1%
עוד יום של טירוף: נאסד"ק מחק עלייה של 1% וננעל במינוס 3.1%
המשקיעים רחוקים מלעכל את נתוני מדד המחירים, כשציפיות האינפלציה מטפסות ועמן החשש לעוד העלאות ריבית חדות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ל-4%, מחיר הנפט צלל היום בכמעט 4% ובסיכום שבועי בכמעט 8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים בבורסות ניו יורק סיימו שבוע של תנודתיות קיצונית עם ירידות חדות היום (ו'). ברקע, נתוני האינפלציה שממשיכה להיות גבוהה. מדד דאו ג'ונס ירד היום בשיעור של 1.3%, כ-400 נקודות וסיים ברמה של 29,634 נקודות. מדד S&P 500 מחק 2.4% ונאסד"ק רשם את הירידה היומית החדה ביותר כשאיבד 3.1%. בסיכום שבועי, מדד S&P 500 ירד ב-1.6% בעוד נאסד"ק נחלש ב-3.1%. דאו ג'ונס נעל את השבוע השני ברציפות בטריטוריה החיובית. על רקע האינפלציה הגבוהה בספטמבר, בשוק מעריכים העלאת ריבית נוספת של 0.75% מצד הפד בנובמבר וכן ששיעור הריבית יגיע לרמה של 5% תוך חודשים ספורים.
21:35 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-3.9% ומחיר חבית למסירה בנובמבר נקבע על 85.61 דולר. בסיכום שבועי צלל מחירו של הנפט בכמעט 8%.
20:45 - הזהב נפל השבוע ב-3.5% אחרי ירידה נסיגה יומית חדה של 1.7% (28.10 דולר) בערכו למחיר של 1,648.90 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר מזנק השבוע כמו גם תשואות אג"ח ארה"ב.
19:05 - בורסות אירופה שזינקו במהלך המסחר היום סביב 2% ננעלו בעליות מתונות יותר: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.9%.
תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים מנתרת ב-17 נק' בסיס אחרי שמוקדם יותר נפלה ב-22 נק' בסיס. זאת ברקע פיטורי שר האוצר והחלפתו המיידית, לצד חיסול תוכנית קיצוצי המס (ראו עדכון מוקדם).
19:00 - נשיאת הפד של קנזס סיטי, אסתר ג'ורג, אמרה היום כי הבנק המרכזי אכן צריך להמשיך להעלות את הריבית במשק, אך גם להיזהר בקצב ההעלאות: "ייתכן ונצטרך להמשיך במדיניות שלנו למשך זמן מה בשל גובה האינפלציה שאינה נרגעת", אמרה והוסיפה כי "אני אולי יותר זהירה מרוב חבריי בבנק לגבי קצב ההעלאות הריבית".
לדבריה, העלאת הריבית ב-300 נק' בסיס עד כה השנה לא מורגשת במחירים לצרכן. אך כן ישנם סימנים לרגיעה בשוק התעסוקה, אמרה. ובו בזמן בעלי עסק עושים מאמץ להשאיר את העובדים שלהם, בשל הקושי הצפוי בהמשך למצוא עובדים חדשים, הוסיפה.
18:45 - נתוני האינפלציה בארה"ב והצפי להמשך העלאות הריבית החדות, יחד עם השפעת התנודתיות החריפה בשוק האג"ח הבריטי - מטלטלים את וול סטריט, כשנאסד"ק מוחק כבר יותר מ-2% אחרי שטיפס בפתיחה ב-1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שירדה מוקדם ויתר ב-10 נק' בסיס מטפסת עתה ב-6 נ"ב לשיעור של יותר מ-4%. התשואה על האיגרת לשנתיים מזנקת מעל ל-4.5%.
17:25 - אמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית בעלייה ובשיא של חצי שנה, אם כי ציפיות האינפלציה עולות. מדד האמון בכלכלה מטפס באוקטובר לקריאה גבוהה יותר מהתחזיות ומהחודש שעבר, כך לפי אוניברסיטת מישיגן בהתבסס על סקר צרכנים.
יחד עם זאת, ציפיות האינפלציה של הצרכנים (למדד המחירים לצרכן) מטפסת ל-5.1% ב-12 החודשים הקרובים מ-4.7% בקריאה הקודמת בספטמבר. היא עולה גם בחישוב של חמש השנים הבאות ל-2.9% מ-2.7%.
17:05 - גם זה קרה מהר: מחיר האג"ח הממשלתיות בבריטניה יורד ותשואת האג"ח מוחקת את רוב הירידות, ככל שהמשקיעים חוששים מהזיג זג בכלכלת הממלכה (ראשת הממשלה כבר ממנה שר אוצר חדש, וחיסלה את התוכנית הממשלתית לקצץ במסים).
ההשפעה ניכרת גם על וול סטריט, שם תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עברה לעליות קלות אחרי שמוקדם ייותר ירדה ב-10 נק' בסיס. נאסד"ק עבר לירידות של 1.5% אחרי שטיפס בפתיחה ב-1%.
16:30 - עליות בוול סטריט בפתיחה לאחר תנודתיות בחוזים: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נק' בסיס ל-3.90%.
אחרי דוחות 4 מהבנקים הגדולים בארה"ב: ג'י.פי מורגן ו-וולס פארגו מזנקים סביב 5%, סיטיגרופ עולה ב-1.5% ומורגן סטנלי נסוג ב-1.5%.
16:00 - מתיו ראצ'טר, ראש מדור מחקר אסטרטגיית הון ב'יוליוס בר', על התחזית של הבנק לאור אירועי אמש בשווקים: "הדפס האינפלציה הגבוה מהצפוי בארה"ב שלח אתמול את שוקי המניות לרכבת הרים. בעוד שהמספר היה גבוה מהצפוי ואיתו הביא לאישור עמדת הדובים לגבי ירידות נוספות קדימה, ה-S&P 500 מחק את ההפסדים המוקדמים ונסגר ב-2.6% גבוה יותר ביום, מה שמרמז על מהלך תוך יומי של 5.4%, הגדול ביותר מאז מרץ 2020. ישנן מספר סיבות להיפוך תוך יומי של S&P 500 המסתובבות, ביניהן הפסקת הפעלת תוכניות רכישה גדולות ב-50%, תיקון של הפסדים שלאחר המגפה של המדד והתנתקות של פוזיציות שורט.
"תהיה הסיבה אשר תהיה, מהלכי השוק הוכיחו אתמול שוב שגורמים טכניים יכולים לשלוט בשווקים בטווח הקצר. למשקיעים, חשוב לא להיסחף למהלכים כאלה, שכן ההשלכות על עמדת הבנק הפדרלי ברורות - הם ימשיכו לראות צורך לעלות באגרסיביות. הקונצנזוס עבר כעת לתמחר מלא של העלאת ריבית של 75 נקודות בסיס בפגישה הבאה של הפד בנובמבר וסיכוי גבוה לעלייה נוספת של 75 נקודות בסיס בדצמבר.
"לאור המצב, הדרך להנדסת נחיתה רכה הולכת ומצטמצמת. ברמות הנוכחיות, שוק המניות אינו מתומחר לתרחיש של נחיתה קשה. במקרה של מיתון בארה"ב, אנו מעריכים כי הרווח למניה ב-2023 של מדד S&P 500 ייפול לכ-190 דולר, מה שמרמז על התכווצות רווחים של 15%. לגבי תחזית הקונצנזוס האחרונה של 242 דולר, היא שגויה בצד האופטימי לתפיסתנו.
"כאשר השווקים עוברים לתמחר את הסבירות הגבוהה יותר למיתון שנגרם על ידי הפד, אנו צופים שתחזית הרווחים לשנה הבאה תתוקן משמעותית כלפי מטה או שתוספת בפרמיה לסיכון המניות תשקף טוב יותר את סיכון הרווחים".
15:10 - סיכום על מיזוג בין שתיים מרשתות הסופרמרקטים הגדולות בארה"ב. על פי דיווח ב-CNBC, רשת הסופרמרקטים קרוגר - שהיא השנייה בגודלה אחרי וולמארט - תרכוש תמורת 24.6 מיליארד דולר את רשת אלברטסונס שהיא הרביעית בגודלה.
המטרה: ליצור ענקית שתייצר תחרות ישירה לוולמארט. לרשת המאוחדת יהיו אלפי סניפים בארה"ב, מאות אלפי עובדים ומחזור מכירות של יותר מ-200 מיליארד דולר. למרות זאת, מניית קרוגר נחתכת ב-3.1% בטרום, אלברטסונס נסוגה ב-2.2% ו-וולמארט עולה ב-0.5%.
15:00 - סיטיגרופ יורדת בטרום ב-1.4% אחרי דוחות הרבעון השלישי, למרות שעפקה את התחזיות בשוק: הרווח עמד על 1.63 דולר למניה מעל הצפי ל-1.42 דולר למניה, אך נמוך בהרבה מהרבעון המקביל, אז עמד הרווח על 2.15 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 18.51 מיליארד דולר לעומת התחזיות ל-17.45 מיליארד דולר.
14:55 - דיווח: ראש ממשלת בריטניה ליז טראס תפטר את שר האוצר שלה קוואזי קווארטנג. הטיימס הלונדוני מדווח כי בניסיון לשרוד את הלחץ הפוליטי והכאוס הכלכלי שנגרמו בעקבות פרסום תוכנית קיצוצי המסים של השניים תודיע טראס במסיבת עיתונאים שתכנס היום על פיטוריו של שר האוצר. אתמול בלילה הקדים קווארטנג לעזוב את ישיבת קרן המטבע בוושינגטון כדי לשוב לבריטניה.
14:50 - העלאות הריבית במשק האמריקאי אפשרה לחלק מהבנקים הגדולים רווחים גדולים ברבעון השלישי מריבית גבוהה על הלוואות.
ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הבנק הגדול בארה"ב, רשם רווח למניה של 3.12 דולר מעל התחזיות ל-2.88 דולר למניה. הכנסות הבנק עמדו על 33.49 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-32.1 מיליארד דולר.
וולס פארגו רשם ירידה חדה ברווחים בשל הפסדים ממתן הלוואות. הרווח למניה עמד על 85 סנט לעומת רווח של 1.17 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות עמדו על 19.51 מיליארד דולר לעומת הצפי ל-18.78 מיליארד דולר.
מורגן סטנלי רשם ירידה ברווחים ובהכנסות ברקע נפילה של 55% בהכנסות מפעילות המסחר של הבנק: הרווח עמד על 1.47 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-1.49 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 12.99 מייליארד דולר לעומת התחזיות ל-13.3 מיליארד דולר.
14:05 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק מצביעים על המשך הראלי מאמש, עם עליות בעד 0.6%. תשואות אג"ח ארה"ב נסוגות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים נחתכת ב-6 נק' בסיס לשיעור של 3.899%. ברקע בין היתר, הבנק האנגלי מפסיק היום את תוכנית רכישות האג"ח - תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים נופלת ב-22 נק' בסיס לשיעור של 3.965%.
דוחות הבנקים הגדולים בארה"ב מתפרסמים בשעה זו: ג'יי.פי מורגן צ'ייס ו-וולס פארגו דיווחו על תוצאות הרבעון השלישי (מיד גם מורגן סטנלי וסיטיגרופ) והן מטפסות בטרום בניו יורק ביותר מ-2%, אחרי שעקפו את צפי האנליסטים בשוק. גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה ידווחו ביום שני.
13:20 - מניית ביונד מיט יורדת במסחר המוקדם בוול סטריט ב-7.5% - זאת לאחר שיצרנית ההמבורגר הצמחוני הודיעה כי היא מתכננת לקצץ 200 עובדים ולחסוך בהוצאות אחרת במסגרת תוכנית ארגונית שנועדה להוביל את החברה ליצירת תזרים מזומנים חיובי.
13:15 - מה גרם לראלי המוזר בוול סטריט אתמול? שי סלינס מנסה לעשות סדר: "אין ספק כי מדובר ביום נדיר מאוד - יום מסחר שקורה אחת לכמה שנים. בפעם הראשונה בהיסטוריה מדד דאו ג׳ונס מחק יותר מ-500 נקודות ועלה ביותר מ-800 נקודות - באותו היום. החוזים על מדד S&P 500 סיימו יום מסחר תנודתי במיוחד כאשר בשלב מסויים הפער בין הנקודה הנמוכה של היום לבין זו הגבוהה - עמדה על 5.6%".
10:30 - גל עליות השערים נמשך הבוקר גם במסחר באירופה - זאת לאחר העליות שנרשמו הבוקר באסיה (ראו דיווח מוקדם יותר) ועל רקע הערכות שהממשלה הבריטית עשויה לבצע פניית פרסה ולוותר על קיצוצי המיסים השנויים במחלוקת שלה. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עולה ב-0.8% בהובלת סקטור המשאבים הבסיסיים. כל המגזרים המרכזיים באירופה רושמים בשעה זו עליות. מדד הקאק הצרפתי עולה בשעה זו ב-0.9%, מדד הדאקס הגרמני מתחזק בשיעור דומה, וכך גם מדד הפוטסי הבריטי.
שר האוצר הבריטי קוואסי קוארטנג הקדים לשוב אתמול לממלכה מכינוס של קרן המטבע הבינלאומי, בעוד שרי הממשלה הבריטית התכנסו כדי לנסות להתמודד עם הכאוס הכלכלי. דיווחים אתמול (ה') רמזו על כך שהממשלה עשויה לבטל את תוכניתה להורדת מיסים בגובה 43 מיליארד ליש"ט (48.6 מיליארד דולר) ללא מימון - מהלך שכונה "מיני תקציב".
10:00 - המדדים המובילים באסיה-פסיפיק ננעלו הבוקר בעליות שערים בהמשך לראלי אתמול בניו יורק. בסין מדד שנגחאי ננעל בעלייה של 1.8% ואילו מדד שנזן המשולב זינק ב-2.8%. בהונג קונג ההאנג סאנג מתחזק בשעה זו ב-1.7%. ביפן ניקיי הוסיף לערכו 3.3%, ואילו מדד הטופיקס התחזק ב-2.4%. בדרום קוריאה הקוספי עלה ב-2.3%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 עלה ב-1.8%.
8:00 - המדדים המובילים באסיה פתחו את המסחר היום בעליות שערים חדות של יותר מ-3%, לאחר היום המשוגע בוול סטריט שנפתח בירידות חדות של 3% וננעל בעליות חדות בשיעור דומה. הבוקר מדד ניקיי ביפן עולה ב-3.5%, בעוד מדד הטופיקס מתחזק ב-2.7%. מטבע הין של יפן צולל לרמות הנמוכות ביותר שלו מול הדולר האמריקאי מאז 1990 ונסחר ברמה של 147 ין לדולר.
מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-3.4%, כאשר מדד האנג סנג טכנולוגיה מזנק ב-3.9%. בסין מדד שנגחאי מתחזק ב-1.6% ומדד שנזן המשולב מוסיף לערכו 2.1%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 עולה ב-1.9%. מדד הקוספי של דרום קוריאה מתקדם ב-2.5%, ומדד MSCI - מדד הבנצ'מארק של מניות אסיה-פסיפיק מחוץ ליפן עלה ב-2.7%. בסינגפור רשם התמ"ג עלה של 4.4% ברבעון השלישי, מה שצפוי להוביל להידוק נוסף של המדיניות המוניטרית.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות חדות. מדד דאו ג'ונס זינק ב-2.8%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 2.6% ומדד נאסד"ק טיפס ב-2.2%. נתוני האינפלציה שפורסמו מוקדם יותר - והצביעו על עלייה שנתית של המדד בשיעור של 8.2% לעומת ספטמבר 2021 - חיזקו את הציפיות להעלאת ריבית חדה נוספת על ידי הפדרל ריזרב. ההערכות בשוק הן כי הפד יעלה את הריבית ב-0.75% נוספים בפגישת המדיניות הבאה שלו בתחילת נובמבר.
במהלך המסחר צללו המניות לרמתן הנמוכה ביותר מאז 2020 לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים מהצפוי, לפני שהן עלו חזרה בחדות. מדד דאו ג'ונס רשם ריבאונד של 1,400 נקודות, לאחר שהמשקיעים עיכלו את נתוני האינפלציה. מדד S&P 500 רשם את התנודה החדה שלו ביותר ביום מסחר מאז מרץ 2020. היפוך המגמה היום היה החמישי בגודלו בהיסטוריה של מדד S&P 500 והרביעי בגודלו בתולדות נאסד"ק.
מי שהובילו את הריבאונד היו מניות הבנקים והאנרגיה. מניית שברון זינקה ב-4.9% ומניית גולדמן זאקס וג'יי. פי מורגן טיפסו ב-4% וב-5.6% בהתאמה. גם העליות במניות מיקרוסופט ובמניות חברות השבבים אנבידיה וקוואלקום תרמו לריבאונד בחלקו השני של המסחר. לפי CNBC, יתכן שהמשקיעים הימרו על כך שהאינפלציה החדה מהצפוי שפורסמה אתמול מאותתת שעליית המחירים תגיע לשיא בקרוב.
