נאסד"ק זינק ב-2.5% לאחר העלאת הריבית החדה של הפד, תשואות האג"ח צללו
נאסד"ק זינק ב-2.5% לאחר העלאת הריבית החדה של הפד, תשואות האג"ח צללו
עליות חדות בנעילה בוול סטריט, לאחר ההחלטה הדרמטית של הבנק המרכזי האמריקאי; דאו ג'ונס התחזק ב-1% אחרי חמישה ימי ירידות, S&P 500 הוסיף לערכו 1.5%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים צנחה ב-16 נקודות בסיס ל-3.321%; הפד הקפיץ את הריבית ב-0.75% במטרה לבלום את האינפלציה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 15.06.22: פגישת חירום בבנק אירופה
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות חדות, לאחר החלטתו הדרמטית של הפד להעלות את הריבית ב-0.75% כדי להיאבק באינפלציה המשתוללת. מדד נאסד"ק זינק ב-2.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.5% ודאו ג'ונס עלה ב-1% לאחר חמישה ימים של ירידות. תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים צנחה ב-16 נקודות בסיס ל-3.321%. מניות הטכנולוגיה הובילו את העליות: טסלה זינקה ב-5.5%, אמזון הוסיפה לערכה 5.2%, מיקרוסופט התחזקה ב-3%, מטא הוסיפה לערכה 3.4%, ובואינג זינקה ב-9.5%. העלאת הריבית שביצע הפד היתה החדה ביותר מאז 1994, והביאה את הריבית לטווח של 1.5%-1.75%.
22:25 - "הפד פגע הפעם. בכך שהוא מזהה שהעלאה חזקה עכשיו משמעותה פחות העלאות בהמשך, הפד מציג את הגישה שלו לצמצום אינפלציה בלי להפחית מחשיבות המנדט שלו בתחום התעסוקה", אמר רונלד טמפל (Ronald Temple), ראש חטיבת שוק המניות האמריקאי ב-Lazard Asset management
"אף שחלק מהמשקיעים ציפו להעלאת ריבית חדה יותר, הפד הבין שהשילוב של העלאות ריבית עם צמצום כמותי כבר מכניס את ארה"ב לשטח לא ידוע עם סיכונים משמעותיים לצמיחה. ההעלאה היום העבירה בדיוק את המסר הנכון לשווקים", אמר עוד טמפל.
21:45 - המדדים המובילים בבורסות בניו יורק מחזקים את העליות ברקע מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול.
מדד נאסד"ק מזנק ב-3.4%, S&P 500 קופץ ב-2.3% ודאו ג'ונס מתחזק ב-1.5%.
פאוול אמר כי הפד צפוי להעלות את הריבית ב-0.75% שוב בהחלטה הבאה, שתתקיים בחודש יולי והוסיף כי הפד מאמין כי יידרשו עוד העלאות ריבית בהמשך כדי להילחם באינפלציה, שהיא "הרבה יותר מדי גבוהה" - והוסיף כי הוא מבין את הקושי שהיא גורמת ושבכוונת הפד לפעול כמה שיותר כדי לצמצם את עליות המחירים.
"אנחנו מתחייבים באופן חזק להוריד את האינפלציה חזרה לסביבה של 2%", אמר פאוול.
21:20 - ההודעה שהתלוותה להחלטת הריבית של ועדת השוק הפתוח של הפד הצביעה על אופטימיות בנוגע לכלכלה, למרות האינפלציה שהגיעה ביום שישי לשיא של 41 שנה.
"נראה שהפעילות הכלכלית הכוללת עלתה לאחר שנחלשה ברבעון הראשון. העלייה במספר המשרות גדלה בחודשים האחרונים ושיעור האבטלה נותר נמוך", כתבה הוועדה. "האינפלציה נשארה מואצת, ומשקפת חוסר איזון בביקוש ובהיצע הקשורים למגפת הקורונה, מחירים גבוהים יותר בענף האנרגיה ולחצי מחירים רחבים".
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-3.425%, תשואת האג"ח ל-30 שנה נחלשת ב-4 נקודות בסיס ל-3.397%.
21:05 - הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הקפיץ את הריבית במשק ב-0.75% ל-1.75% במטרה לבלום את האינפלציה הדוהרת.
זוהי ההעלאה הגבוהה ביותר מאז 1994, והפד צופה שעד סוף השנה תעמוד הריבית במשק על 3.4%.
לאחר ההודעה נחלשות מעט העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.2%.
הדולר מתחזק והיורו נחלש ב-0.4% מול המטבע האמריקאי ל-1.037 דולר ליורו.
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד: דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-1% ונאסד"ק עולה ב-1.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-7 נקודות בסיס ל-3.414%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.411.
היורו נחלש מול הדולר ב-0.1% וצמד המטבעות נסחר ב-1.04 דולר ליורו.
20:45 - בין התנועות הבולטות הערב בוול סטריט - בואינג קופצת ב-7.3% אחרי שחברת התעופה צ'יינה סאות'רן איירליינס ביצעה טיסת ניסוי במטוס בואינג 737 מקס לראשונה מאז מרץ, בצעד שעשוי לסמן חזרה של המטוס לפעילות באותה החברה. נטפליקס מזנקת ב-7% לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים, מודרנה מתחזקת ב-4.8% אחרי שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) המליץ על החיסון שלה לקורונה גם עבור ילדים בגילאי 6 עד 17.
18:25 - מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה במפתיע בשבוע החולף. מנהל המידע של מחלקת האנרגיה (EIA) דיווח היום כי המלאי טיפס בכמעט 2 מיליון חביות, בעוד אנליסטים בשוק צפו דווקא ירידה של 1.3 מיליון חביות.
מחיר הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% לרמה של 118.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-0.3% ונסחר תמורת 120.8 דולר לחבית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כשהמשקיעים ממתינים לראות עד כמה אגרסיבית תהיה העלאת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, S&P 500 מתחזק ב-1.1% ונאסד"ק עולה ב-1.3%.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מותירים מאחור רצף של חמישה ימי ירידות, שבהם נפל דאו ג'ונס לשפל של שנה ו-S&P 500 נכנס לטריטוריית שוק דובי.
14:55 - סנופלייק מטפסת ב-4.7% בטרום, בעקבות העלאת המלצה מצד קנקורד (Canaccord Genuity), מ'החזק' ל'קניה'. מנגד, רובינהוד מאבדת 2.9% לאחר שבאנטלנטיק (Atlantic Equities) הורידו המלצה עלהמניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'.
14:50 - מניית באידו עולה ב-4% בטרום, לאחר שברויטרס דיווחו שחברת האינטרנט הסינית מנהלת מגעים למכירת מניות השליטה שלה בחברת הסרטים בסטרימינג iQIYI.
14:30 - הנשיא ביידן קורא לחברות הנפט להגדיל את היקף הייצור, על מנת לעמוד בביקושים, מול מחירי האנרגיה הגבוהים – אך לא לפעול לרווחיות גבוהה יותר על חשבון האמריקאים. במכתב שהעביר לשורה של חברות, כולל ענקיות האנרגיה אקסון מוביל ושברון, כתב הנשיא: "החברות חייבות לבצע פעולות מיידיות שיגדילו את ההיצע של הדלק, הדיזל ושאר מוצרי הנפט המזוקק. בזמן מלחמה, שיעורי הרווח הגבוהים ברמות היסטוריות, כשהמחירים מועברים למשפחות אמריקאיות, הם דבר שלא ניתן לקבל".
14:10 - מתקרבים בוול סטריט לפתיחת יום המסחר של הפד, כרגע עם עליות מתונות בחוזים - על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, על נאסד"ק ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.5%. בדומה לתנועות בעולם (ראו עדכון מוקדם) ולאחר הנסיקה של הימים האחרונים, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' בסיס ל-3.37%.
13:45 - התנודות החריפות ברבלון: חברת מוצרי הטיפוח מתקרבת להכרזה על פשיטת רגל, והמניה שלה הגיבה בהתאם בצניחה חופשית - עד לקפיצה חידתית של 60% אתמול (לאחר צניחה של 25% בשני) - היא מטפסת עתה ב-20% נוספים בטרום מסחר. המניה עדיין עומדת על מינוס 60% בשבוע האחרון ונפילה של 83% מתחילת השנה.
13:40 - קוינבייס שוב מאבדת גובה, לאחר רגיעה אתמול: המניה מאבדת 5% בטרום, בעקבות חידוש הנפילות בשווי מטבעות הקריפטו. המניה איבדה 25% בחמשת ימי המסחר האחרונים והיא עומדת על נפילה של כמעט 80% מתחילת השנה.
13:20 - החלטה דרמטית למדי בבית הדין האירופי לצדק לטובת קוואלקום: הערכאה המשפטית הגבוהה ביותר באירופה פסלה קנס הגבלים עסקיים שהטילה הנציבות האירופית על קוואלקום, בסכום של 1.04 מיליארד דולר (997 מיליון יורו) – הקנס הוטל באמצעות רשות ההגבלים האירופית הפועלת כשלוחה של הנציבות.
בין הדין קבע שהתנהלות הנציבות האירופית (הרשות המבצעת של האיחוד) התאפיינה בכמה חריגות פסולות, "שהשפיעו על זכותה של קוואלקום להגנה, ומפריכות את הניתוח של הנציבות לגבי הפעולות שביצעה קוואלקום".
רשות ההגבלים הטילה את הקנס בתחילת 2018. הרשות הקבעה שקוואלקום ניצלה את מעמדה הדומיננטי בכך ששילמה מיליארדי דולרים לאפל בין השנים 2011 ל-2016, כדי שלא תרכוש שבבים מהמתחרות שלה – ובכך פגעה בתחרות.
13:00 - הפרופ' לפיננסים ג'רמי סיגל (Jeremy Siegel) מאונ' וורטון, בשיחה עם CNBC, על הציפיות להעלאת ריבית חזקה של הפד - בהמשך לשתי ההעלאות הקודמות: "העלאה של 100 נק' בסיס בריבית (1%) תהיה התרופה לאינפלציה הזו. הפד צריך להשתלט על שיח האינפלציה, הוא יודע שהוא פעל מאוחר מדי. עכשיו צריך לקחת את התרופה כדי להחלים. אם אתה פשוט נותן לזה להימשך, תצטרך לקחת עוד תרופות בהמשך". עוד אמר סיגל: "אם פאוול יבצע העלאה של 50 נק', אני מאמין שתהיה אכזבה גדולה. המשקיעים יגידו שאין לו שליטה, שהוא לא פועל מהר מספיק".
המיליארדר ומנהל קרנות הגידור ביל אקמן סבור כי על הפדרל ריזרב להעלות היום את הריבית בשיעור חד של 0.75%, ולבצע העלאה דומה ביולי. לדבריו, העלאות חדות כאלה יחזירו את אמון המשקיעים ביכולת של הבנק המרכזי להוריד את האינפלציה. עם זאת הוא ציין כי העלאות ריבית של 1% היום וביולי – "יהיו צעד טוב יותר". אקמן הוסיף כי בסופו של דבר הפד יצטרך להעלות את הריבית ל-5%-6% (לעומת 0.75%-1% כיום). הציפיה בשווקים היא להעלאת ריבית של 0.75% היום, וזאת בעקבות הזינוק באינפלציה, שכבר עומדת על 8.6%.
11:50 - אופטימיות במילאנו, שם המשקיעים סוג של חוגגים את הודעת הבנק האירופי על פסגת חירום - בתקווה לתמיכה של האיחוד במדינה, שניצבת בפני בעיית חוב קשה, לאחר הנסיקה בתשואות האג"ח שלה (בין היתר באמצעות בלימת מסחר ספקולטיבי).
בורסת מילאנו מטפסת ב-3%, מניות הבנקים מזנקות - יוניקרדיט עולה ב-4.4% ואינטסה סאופאולו ב-5%. בולטת גם יצרנית המשאיות והציוד המכני הכבד IVECO שמזנקת ב-6%. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-15 נק' בסיס ל-4.06%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-1.2%, שנגחאי עלה ב-0.5%, ניקיי ירד ב-1.1% וקוספי ירד ב-1.8%.
10:30 - ירידה חדה בתשואות באירופה בעקבות ההודעה של הבנק האירופי על כינוס ישיבת חירום: תשואת אג"ח איטליה ל-10 שנים (שחצתה השבוע את ה-4%) צונחת ב-20 נק' בסיס ל-4.01%; בצרפת יורדת התשואה על האיגרת המקבילה ב-6 נק' ל-2.32%; בבריטניה ב-8 נק' ל-2.51%; בארה"ב ב-8 נק' ל-3.40%.
עליות חדות במניות הבנקים בפריז - BNP מטפס ב-3.4%, קרדיט אגריקול וסוסייטה ג'נרל ב-3.7%; דויטשה בנק מתחזק ב-2.6% בפרנפורט; בלונדון - ברקליס עולה ב-1.8%, נאטווסט מתחזק ב-2.4% - מניית הבורסה של לונדון (LSE) עולה ב-3.7%.
מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי ב-0.7%; בניו יורק, לקראת החלטת הפד, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.3%.
10:10 - הבנק המרכזי של אירופה (ECB) מודיע על ישיבת חירום של המועצה המוניטארית כדי לדון בתנאי השוק - שבוע לאחר הישיבה האחרונה שלו, שבה הודיע כי יפתח בישיבה הבאה ביולי בסדרת העלאות ריבית.
ברקע כמובן הירידות החדות האחרונות בשווקים וההודעה הצפויה של הפד הערב על העלאת ריבית חדה, בעקבות נתוני האינפלציה הנוסקים בארה"ב - מדד המחירים לצרכן בחודש מאי עלה ב-8.6%. מדד המחירים לצרכן באיחוד האירופי עמד בחודש מאי על 8.1%, מהותית מעבר לתחזיות הכלכלנים שעמדו על 7.6%, ובהמשך לקריאה של 7.4% בחודש אפריל.
עוד על הפרק, ובשל אותן סיבות, העלייה המהירה בתשואות האג"ח הממשלתיות באירופה והחשש למשבר חוב בחלק ממדינות האיחוד. זאת במקביל לנסיקה בתשואות בארה"ב. "הם יערכו ישיבת אד הוק כדי לדון בתנאי השוק הנוכחיים", אמר דובר מטעם הבנק ל-CNBC.
9:20 - המשך הנפילות בשוק הקריפטו: הביטקוין יורד ב-6.7% לסביבת 20,950 דולר, האת'ר נופל ב-9.4% ל-1,108 דולר.
7:10 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת, בדומה לנעילה אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2%), ובשעה שבשווקים העולמיים ממתינים להחלטת הריבית של הפד הצפויה הערב בארה"ב.
הבנק האמריקאי יודיע היום על העלאת ריבית נוספת, בהמשך ל-2 העלאות קודמות - שיעור ההעלאה הצפוי לפי ההערכות בשוק יהיה בין 0.5% ל-0.75%. מדד ניקיי יורד ב-0.8% וקוספי נחלש ב-1.5%, ומנגד מדדי שנגחאי והאנג סנג עולים ב-1.4%, לאחר שורת נתוני מאקרו מעודדים שיוצאים מסין - לאחר היציאה מהסגרים והמגבלות של מרץ-אפריל.
הייצור התעשייתי הסיני עלה במאי ב-0.7% (שנתי), מול תחזיות לירידה של 0.7% ובהמשך לירידה של 2.9% באפריל; המכירות הקמעונאיות ירדו ב-6.7% (שנתי), מול תחזיות לירידה של 7.1%, בהמשך לירידה של 11.1% באפריל. שיעור האבטלה עמד על 5.9%, מול תחזיות ל-6.1%, לאחר נתון קודם של 6.1%.
הנתונים החיוביים הקפיצו את מניות קבוצות הביטוח הסיניות פינג וצ'יינה לייף אינשורנס לראש מדד האנג סנג, ב-7.5% וב-5.7% בהתאמה. קבוצת הנדל"ן קאנטרי גארדן מטפסת ב-5.5% במקום השלישי במדד.
ובהמתנה להודעה של פאוול בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים משנה כיוון ויורדת ב-6 נק' בסיס ל-3.43%, לאחר שטיפסה אתמול לשיא של 11 שנה.
