נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר החלטת הריבית: AMD צנחה ב-9%
נעילה מעורבת בוול סטריט לאחר החלטת הריבית: AMD צנחה ב-9%
העליות החדות שנרשמו לאחר החלטת הריבית של הפד ומסיבת העיתונאים של פאוול נמחקו לקראת סיום המסחר;דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.3%; אמזון עלתה על ציפיות השוק והוסיפה לערכה 2.2%; AMD איבדה גובה לאחר תחזית מאכזבת; עוד לאחר הדוחות: סטארבקס צנחה ב-15.9%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת לאחר החלטת הריבית ומסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול. זמן קצר לאחר מסיבת העיתונאים רשמו המדדים עליות חדות, אך אלה נמחקו לקראת נעילת המסחר, כאשר דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, ו-S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-0.3%. בלטה במסחר: מניית AMD שצנחה ב-9% לאחר תחזית מאכזבת. אמזון עלתה על ציפיות השוק והוסיפה לערכה 2.2%. לאחר הדוחות: סטארבקס צללה ב-15.9%.
22:50 - "הגורם העיקרי להחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי חודש נוסף לפי הפד הוא העובדה שהאינפלציה עדיין גבוהה", אומר אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי באגם לידרים. לדבריו, "אי הוודאות של הפד לגבי יעילות התמסורת של המדיניות המוניטארית מטרידה מאוד את פאוול וחבריו. לכן, הפד זנח נכון לעכשיו את האסטרטגיה של תכנון נחיתה רכה בתנאי אי ודאות ועבר לאסטרטגיה של תגובה לנתונים בתנאים של ודאות בלבד".
לדברי גרינפלד, "קשה לדעת מתי השפעת הריבית תהיה משמעותית יותר, אבל המשמעות של אסטרטגיה זו ברורה: הפד יאחר בהגדרה את הרכבת והסיכון לנחיתה שתתברר כקשה יותר מהצפוי גדל". גרינפלד מתייחס לדבריו של פאוול במהלך מסיבת העיתונאים ולפיהם מהלך הריבית הבא כנראה לא יהיה העלאה, אבל לא מתרגש מכך: "ההסתברות לכך בחוזים העתידיים מלכתחילה עמדה על 0%".
גרינפלד מציין כי "אם כבר אז פאוול היה נשמע יותר זהיר מאשר במסיבות עיתונאים קודמות וחזר על כך שייקח עוד זמן עד שהפד יהיה משוכנע מספיק שהאינפלציה בדרך ליעד כדי להוריד ריבית. פאוול גם חזר כמה פעמים על כך שהפד פועל לטובת הציבור האמריקאי ושאינפלציה גבוהה זה גרוע יותר מריבית גבוהה. מה שנקרא, אני פונה ללב שלכם.
"בשוק סך הכל אהבו את ההחלטה של הפד עם עליות במניות וירידת תשואות האג"ח אבל ההשפעה של מסיבת העיתונאים היא כרגע שולית", הוא סיכם.
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט עברו לעליות, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים שלאחר החלטת הריבית כי "לא סביר שהמהלך הבא של הפד יהיה העלאת ריבית". דאו ג'ונס עולה ב-1.4%, נאסד"ק מזנק ב-1.6%, S&P 500 מתחזק ב-1.2%. במקביל תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-9 נקודות בסיס ל-4.6%.
21:20 - המשקיעים בוול סטריט לא מתרגשים מהחלטת הפד, שהותיר את הריבית בשיעור של 5.5%, בהתאם לציפיות האנליסטים.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק יציב.
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשות בארבע נקודות בסיס לרמה של 4.65%, תשואות האגרת לשלושים שנה יורדות בחמש נקודות בסיס ל-4.74%.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.4% ונסחר תמורת 79.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.1% ל-83.7 דולר לחבית.
הזהב מטפס ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת ברמה של 2,310.6 דולר לאונקייה.
בשוק המט"ח מטפס היורו ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ב-1.068 דולר ליורו.
18:10 - מחירי הנפט מעמיקים את הירידות אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה מפתיעה במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.6% ונסחר תמורת 79.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2.4% ל-84.2 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות עלה ב-7.3 מיליון חביות בשבוע החולף, זאת בעוד בשוק ציפו לירידה של 2.3 מיליון חביות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, לקראת החלטת הריבית של הפד הערב.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק נסוג ב-0.2%.
אחרי פרסומי הדוחות - אמזון מטפסת ב-2.3%, AMD נופלת ב-6.9%, סטארבקס צונחת ב-14.3%, מאסטרקארד נחלשת ב-1.6%, פייזר עולה ב-2.2%, רשת בתי המרקחת CVS צונחת ב-17%, פינטרסט מזנקת ב-16% ולמונייד עולה ב-3.8%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמשך הערב הודעת הפד: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.7% - אנבידיה נחלשת ב-2% בטרום על רקע הדוחות המאכזבים של AMD וסופר מיקרו (ראו עדכונים מוקדמים).
13:55 - מניית CVS Health נופלת ב-11.5% בטרום. רשת הפארם דיווחה על עלייה של 3.7% בהכנסות ל-88.44 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.31 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 89.33 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.69 דולר למניה.
13:40 - ג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעה כי תשלם 6.5 מיליארד דולר על מנת להסדיר את אלפי התביעות שהוגשו נגדה, בטענה כי הטלק לתינוקות של המותג גרם לסרטן. התובעים יצביעו בשלושת החודשים הקרובים על החלטה האם לקבל את ההצעה או לדחות אותה.
13:30 - מפעילת הקרוזים השוויצרית וייקינג (Viking Holdings) תחל להיסחר הערב בניו יורק, לאחר שהשלימה אמש את ההנפקה הגדולה ביותר עד כה השנה בשוק האמריקאי. ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 24 דולר למניה, קרוב לקצה העליון בטווח התשקיף שעמד על בין 21 ל-25 דולר, כשחלק ניכר ממנה בוצע בהצעת מכר של בעלי מניות קיימים.
החברה גייסה 1.54 מיליארד דולר, כשהמחיר האמור למניה משקף לה שווי של 10.35 מיליארד דולר - הגבוה ביותר להנפקה מתחילת 2024. המניה תיסחר בבורסה של ניו יורק, תחת הסימול VIK.
13:10 - עוד בשלב הטרום לאחר הדוחות (ראו הרחבות בעדכון מוקדם): אמזון עולה ב-2.3%, AMD יורדת ב-6.7%, סטארבקס נופלת ב-12.5%, סופר מיקרו מאבדת 9.9%, פינטרסט קופצת ב-16.5%.
12:00 - למונייד קופצת ב-10.5% בפתיחת שלב הטרום בניו יורק, בעקבות הדוחות המוצלחים והתחזית המעודדת שחברת האינשרוטק הישראלית פרסמה אמש לאחר הנעילה.
למונייד רשמה ברבעון הראשון הפסד חשבונאי של 67 סנט למניה, נמוך משמעותית מהציפיות בשוק, שעמדו על מינוס 80 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-25% ל-119.1 מיליון דולר, האנליסטים ציפו ל-112.8 מיליון דולר. הפרמיות הסתכמו ב-794.2 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-793.8 מיליון דולר.
החברה שדרגה את תחזית המכירות השנתית שלה לטווח של 515-511 מיליון דולר, מול 510-505 מיליון דולר בתחזית קודמת – האנליסטים ציפו ל-510.6 מיליון דולר.
10:40 - מדד פוטסי של בורסת לונדון עולה ב-0.2% - הבורסות של פרנקפורט, פריז, מילאנו ומדריד סגורות לרגל יום הפועלים (1 במאי).לוידס מוביל את הסקטור הבנקאי עם עלייה של 1.4%. אסטון מרטין נופלת ב-6.3% לאחר הדוחות.
הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-80.1 דולר לחבית. בורסת טוקיו ננעלה בירידה של 0.3% (שנגחאי והונג קונג בחופשה כאמור). החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%.
10:00 - אסטון מרטין מסכמת רבעון ראשון עם הפסד לפני מס של 138.8 מיליון פאונד, כמעט כפול מההפסד לפני מס שרשמה ברבעון המקביל בשנה שעברה, של 74.2 מיליון פאונד.
ההפסד המתואם לפני מס עמד על 100.5 מיליון פאונד, בהשוואה להפסד מתואם לפני מס של 57.3 מיליון פאונד ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 93 מיליון פאונד.
ההכנסות ירדו ל-267.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-205.9 מיליון פאונד ברבעון המקביל – מספר המכוניות שנמכרו ירד ב-26%, ומנגד המחירים התייקרו ב-19%.
6:45 - מסחר חלקי מאד היום בשווקים הבינלאומיים: לרגל יום הפועלים, 1 במאי, הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות היום, וכך גם הבורסות המובילות באירופה - פרנקפורט, פריז, מדריד ומילאנו. ביפן ובניו יורק מתקיים מסחר כרגיל.
מדד ניקיי של בורסת טוקיו יורד ב-0.6%, בהמשך לנעילה השלילית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-1.5%, נאסד"ק ירד ב-2% ו-S&P 500 ירד ב-1.6%). בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-85.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-81.1 דולר לחבית.
ספקית הציוד לתעשיית השבבים לייזרטק (Lasertec) קופצת ב-17% בפסגת ניקיי. חברת ההנדסה JGC נופלת ב-11% בתחתית המדד. בנק ההשקעות נומורה מאבד 4% בתחתית הסקטור הפיננסי, מיצובישי פייננשל יורד ב-1.5%.
בניו יורק, אמזון עלתה ב-1.2% במסחר המאוחר לאחר דוחות שעלו על הציפיות, לצד תחזית מאכזבת. קמעונאית הענק רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 143.3 מיליארד דולר ורווח של 98 סנט למניה - האנליסטים ציפו להכנסות של 142.5 מיליון דולר ורווח של 83 סנט למניה.
עבור הרבעון השני, אמזון צופה הכנסות של 149-143 מיליארד דולר, עלייה של 7%-11%; ממוצע תחזיות האנליסטים היה לצמיחה של 12% בהכנסות ל-150.1 מיליארד דולר.
עוד פרסמו דוחות בוול סטריט:
מניית AMD נפלה ב-6.9% במסחר המאוחר – חברת השבבים עמדה בציפיות השוק אך לא מעבר לכך, נתונים שלא הספיקו עבור המשקיעים.
החברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 123 מיליון דולר או 7 סנט למניה, לעומת הפסד של 139 מיליון דולר או של 9 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות טיפסו ל-5.50 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.35 מיליארד דולר במקביל, הציפיות עמדו על 5.48 מיליארד דולר.
ההכנסות משרתים זינקו ב-80% ל-2.3 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.27 מיליארד דולר; ההכנסות מחטיבת הלקוחות (שבבים למחשבים אישיים) קפצו ב-85% ל-1.4 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.29 מיליארד דולר.
מנגד, ההכנסות משבבי גיימינג נפלו ב-48% ל-922 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 964 מיליון דולר. AMD פרסמה תחזית להכנסות בסביבת 5.7 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שני 24), בדומה לציפיות האנליסטים.
סטארבקס נפלה ב-11.6% במסחר המאוחר, לאחר דוחות חלשים, הורדת תחזית, והתייחסות פסימית של המנכ"ל לקסמן נראסימהאן (Laxman Narasimhan) על תנועת הלקוחות.
"אהיה ברור כבר מההתחלה, הביצועים שלנו ברבעון הזה היו מאכזבים. התחזיות הכלכליות החלשות מאד בחלק מהשווקים הכבידו על תנועת הלקוחות וההשפעה הורגשה בכל התעשייה", אמר המנכ"ל.
סטרבקס חתכה את תחזית ההכנסות השנתית לצמיחה חד ספרתית נמוכה, מול תחזית קודמת לצמיחה של בין 7% ל-10%. השיפור ברווח למניה צפוי להיות נמוך מאד עד אפסי, מול תחזית קודמת לעלייה של בין 15% ל-20%.
את הרבעון הפיסקאלי השני סיימה רשת בתי הקפה עם רווח של 772 מיליון דולר או 68 סנט למניה, לעומת רווח של 908 מיליון דולר או 79 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 68 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-80 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-2% ל-8.6 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-9.12 מיליארד דולר
פינטרסט קפצה ב-17.2% במסחר המאוחר לאחר דוחות שהכו את ציפיות השוק וצמצום חד בהפסד הרבעוני.
הרשת החברתית דיווחה על הפסד של 24.8 מיליון דולר או של 4 סנט למניה ברבעון הראשון, מול הפסד של 208.6 מיליון דולר או 31 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה פינטרסט רווח של 20 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-13 סנט למנה בלבד. ההכנסות צמחו ב-23% ל-740 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-700 מיליון דולר.
החברה פרסמה תחזית להכנסות של בין 835 ל-850 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (שני 24), גם במקרה זה בפער מהאנליסטים שמצפים ל-827 מיליון דולר.
סופר מיקרו נפלה ב-10% לאחר הדוחות: יצרנית השרתים מבוססי בינה מלאכותית דיווחה על הכנסות של 3.85 מיליארד דולר ברבעון הראשון, נסיקה של 200% ביחס לרבעון המקביל.
על אף השיפור החזק, שורת ההכנסות פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.95 מיליארד דולר. הרווחיות הגולמית ירדה ל-15.5%, לעומת 17.6% במקביל.
הרווח הנקי עמד על 402.5 מיליון דולר או 6.56 דולר למניה, לעומת 85.8 מיליון דולר או 1.53 דולר למניה במקביל. בשוק ציפו ל-5.78 דולר למניה.
ההתלהבות מכלי הבינה המלאכותית הטיסה את מניית סופר מיקרו ב-205% מתחילת השנה ובכמעט 720% ב-12 החודשים האחרונים. אנבידיה שמספקת שבבים לשרתי החברה ושקפצה במקביל הגיבה לדוחות בירידה של 1.5% במסחר המאוחר.
