וול סטריט פתחה את הרבעון בעליות קלות; תשואות האג"ח שברו שיאים
וול סטריט פתחה את הרבעון בעליות קלות; תשואות האג"ח שברו שיאים
למרות שהמדדים המובילים נסחרו לאורך רוב היום בירידות, הם ננעלו בירוק; S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק הוסיף 0.7% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-11 נ"ב ל-4.682% - שיא של 16 שנה. מניית סולאראדג' הישראלית איבדה 5.6% אחרי הורדת דירוג של ברקליס
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות קלות, לאחר שלאורך רוב שעות המסחר היו בטריטוריה שלילית. S&P 500 פתח את הרבעון הרביעי בעלייה של פחות מ-0.1%, נאסד"ק זינק ב-0.7% ואילו דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%. בלטה במסחר היום: מניית סולאראדג' הישראלית שצנחה ב-5.6% אחרי הורדת דירוג של ברקליס (ראו דיווח מוקדם). תשואות האג"ח שברו היום שיאים למרות הסרת איום ההשבתה הפדרלית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-4.682% - רמתה הגבוהה מאז אוקטובר 2007. תשואת האג"ח ל-30 שנה עלתה ב-8.5 נקודות בסיס ל-4.794% - רמתה הגבוהה מאז אפריל 2010.
21:55 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.2% (1.97 דולר) וננעל ברמה של 88.8 דולר לחבית.
21:10 - החוזים על הזהב נחלשו היום ביותר מ-1% ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,847.2 דולר לאונקיה.
19:55 - סולאראדג' נופלת ב-5.5% בבורסת נאסד"ק אחרי שבברקליס הורידו את דירוג המניה של חברת האנרגיה הסולארית הישראלית ל'משקל שוק' מ'משקל יתר'. בחברה ציינו כי החברה צפויה לראות הורדות מחירים בשנה הקרובה.
מתגברות הירידות במדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500, שמאבדים 0.8% ו-0.6% בהתאמה. מדד נאסד"ק, לעומת זאת, רושם עלייה של 0.1%.
19:20 - כלכלת ארה"ב עדיין מתמודדת עם השלכות מגפת הקורונה, כך אמר היום יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול.
"אנחנו עדיין במהלך הצד השני של המגפה", אמר פאוול והתייחס בין היתר למחסור בכוח אדם בשירותי הבריאות ולקשיים מתמשכים במערכות הטיפול בילדים. בדברי הפתיחה הקצרים שנשא פאוול בכנס בפנסילבניה, הוא לא התייחס למדיניות המוניטרית או לתחזיות הכלכליות.
19:00 - הבורסות באירופה נעלו את היום באדום - מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-1.3%, קאק בפריז נחלש ב-1% ודאקס בפרנקפורט רשם ירידה של 0.9%.
18:00 - מדד ISM במגזר הייצור, שמשקף את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני, עלה ל-49 בחודש ספטמבר. קריאה נמוכה מ-50 עדיין מסמלת התכווצות בפעילות ההזמנות, אך בשוק ציפו לקריאה נמוכה יותר של 47.7 לאחר קריאה של 47.6 נקודות בחודש אוגוסט.
תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים קופצת ב-11 נקודות בסיס ל-4.685%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה בשמונה נקודות בסיס ל-4.79.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות בתנועות קלות את יומו הראשון של הרבעון הרביעי, ברקע הסכמות שהושגו בקשר לתקציב בארה"ב ושוך החששות מהשבתת הממשל.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
טסלה נחלשת ב-2.7% אחרי שדיווחה על נפילה בהיקפי הייצור והמשלוח של רכבים ברבעון השלישי, בעוד המתחרה ריביאן פירסמה נתוני מכירות טובים מהצפוי.
טסלה, יצרנית הרכב החשמלי שבשליטת אלון מאסק, סיכמה את הרבעון השלישי של 2023 עם מסירת 435,059 רכבים וייצור כולל של 430,488 רכבים. ברבעון השני של השנה מסרה החברה 446,140 רכבים וייצרה 479,700 רכבים.
14:00 - יציבות בחוזים על המדדים בוול סטריט, לקראת פתיחת הרבעון הרביעי והאחרון של 2023 בשווקים הפיננסיים האמריקאים (ברבעון השלישי ירד מדד נאסד"ק ב-4.1%, S&P 500 נחלש ב-3.6%).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נקודות בסיס ל-4.63%. ברקע למסחר היום, הסרת איום ההשבתה הפדרלית בעקבות ההסכמות בקונגרס מסוף השבוע על תקציב זמני.
13:00 - טסלה צפויה לפרסם היום את נתוני מכירות הרכבים ברבעון השלישי. לפי התחזיות החברה סיפקה ללקוחות ברבעון 461 אלף מכוניות, לאחר שברבעון השני עמד הנתון על 466 אלף מכוניות.
12:30 - בארה"ב המשקיעים מצפים ליום עמוס בנאומים של חברי הנהגת הפד - החשוב מכל של היו"ר ג'רום פאוול, שיישא דברים באירוע בניו יורק (18:00). באירוע ינאם גם נשיא שלוחת הפד בפילדלפיה פטריק הרקר. נשיא הפד בניו יורק ג'ון וויליאמס ינאם בוועידה בענייני סביבה ונשיאת שלוחת הבנק בקליבלנד לורטה מסטר תנאם בכנס של 'המועדון של קליבלנד".
11:00 - מדד ניקיי של בורסת טוקיו ננעל בירידה של 0.2% ביום מסחר תנודתי במהלכו עלה המדד ב-1.5%. כאמור, הבורסות של סין, הונג קונג וסיאול סגורות בשל חופשה.
10:45 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.2%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%, על דאו ג'ונס עולים ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.7%.
חברת שירותי המים הבריטית פנון (Pennon Group) מטפסת ב-3.8% בפסגת מדד פוטסי. יצרנית הפינית המעליות קונה (Kone Oyj) מפינלנד עולה ב-2.3% בהלסינקי ובראש מדד יורוסטוקס 50; ענקית ספנות התובלה מולר מרזק (Moeller Maersk) מתחזקת בכמעט 2.5% בקופנהאגן.
9:40 - בעקבות הריבית הגבוהה על המשכנתאות: מחירי הבתים באנגליה רשמו בספטמבר ירידה של 5.3% בהשוואה לספטמבר 2022, או בסכום של 14,500 פאונד. ירידה דומה נרשמה באוגוסט בהשוואה לאוגוסט המקביל בשנה קודמת. לפי נתוני Nationwide, מחיר הבית הממוצע עמד בספטמבר על 257,808 פאונד – ביחס לאוגוסט לא נרשם שינוי במחיר.
9:20 - נוברטיס הודיעה כי התקבלו תוצאות חיוביות בשלב הביניים של ניסוי קליני בתרופה למחלת כליות מסוג nephropathy. התוצאות הן של מידע שנאסף ממטופלים לאחר תשעה חודשים של טיפול והחברה ציינה כי בעקבות התוצאות תפנה ל-FDA בבקשה להליך אישור מואץ של התרופה.
9:00 - הבנק הספרדי Banco Bilbao Vizcaya Argentaria קיבל את אישור הבנק האירופי לפתוח בתוכנית רכישה עצמית של עד מיליארד יורו. הרכישות יחלו היום ויסתיימו ב-24 בספטמבר לכל המאוחר.
7:10 - בורסת טוקיו פותחת את שבוע המסחר עם עלייה של 0.7% - מוקדם יותר במהלך המסחר טיפס מדד ניקיי ב-1.5% והתמתן לאורך היום.
הבורסות של סין, הונג קונג וסיאול בחופשה (הבורסות הסיניות בחופשה לאורך כל השבוע). בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל עולה ב-2.4%, מיטסו פייננשל מתחזק ב-2%, פוקוקה פייננשל מטפס ב-3.3%.
לאחר הסכם התקציב שאושר בשבת והסרת איום ההשבה הפדרלית בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-4 נקודות בסיס ל-4.61%.
הבנק המרכזי של יפן צפוי להמשיך במדיניות המרחיבה שלו. כך עולה מפרוטוקול ישיבת הבנק בספטמבר. "עמידה עקבית ביעד יציבות המחירים של הבנק לאורך זמן, מלווה בעליית שכר, עדיין לא נראות באופק. לפיכך, הבנק נדרש להמשיך בסבלנות במדיניות ההקלה המוניטארית שלו, תוך שליטה על עקום התשואות באג"ח", נאמר בפרוטוקול.
עוד מיפן, בחזית המאקרו: מדד סנטימנט התעשיינים טיפס ברבעון השלישי ל-9 נקודות, לעומת 5 נקודות ברבעון הקודם ומהותית מעל תחזיות הכלכלנים שעמדו על 6 נקודות. מדד תחזית התעשיינים עמד על 10 נקודות, לעומת 5 נקודות ברבעון הקודם - התחזיות היו ל-5 נקודות.
הבנק העולמי קיצץ את תחזית הצמיחה שלו למדינות מזרח אסיה והפסיפיק – התוצר של המרחב על פי התחזית המעודכנת יעמוד השנה על 5%, מול תוצר של 5.1% בתחזית שפרסם הבנק באפריל השנה.
הצמיחה ב-2024 תעמוד על פי התחזית החדשה של הבנק על 4.5%, לעומת תחזית של 4.8% באפריל. התחזית לכלכלה הסינית ב-2023 נותרה ללא שינוי, על 5.1%, אך הבנק כן הוריד את התחזית לתוצר הסיני ב-2024, ל-4.4%, מול צפי של 4.8% בסקירה של אפריל.
