וול סטריט ננעלה בעליות: S&P 500 בדרך לצאת מטריטוריית תיקון
וול סטריט ננעלה בעליות: S&P 500 בדרך לצאת מטריטוריית תיקון
בהמשך לעליות החדות אתמול: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עלו בעד 0.5%; גלובל-אי הישראלית ירדה ב-27.1% לאחר שרשמה הפסד רבעוני של 33 מיליון דולר והורידה את התחזית השנתית; צים מחקה 3.9% לאחר שרשמה הפסד רבעוני של 2.3 מיליארד דולר; עוד לאחר הדוחות: טארגט קפצה ב-17.9%, JD.com עלתה ב-7%. מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-2% ל-76.7 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הראלי נמשך: המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות, לאחר שאתמול ננעלו בעליות חדות. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ובדרך לצאת מטריטוריית תיקון (מצב שמוגדר כאשר המדד יורד ביותר מ-10% מהשיא האחרון שלו), ונאסד"ק התחזק ב-0.1%. בלטו במסחר היום: גלובל-אי הישראלית שצנחה ב-27.1% לאחר שרשמה הפסד רבעוני של 33 מיליון דולר והפחיתה את התחזית השנתית, וצים שמחקה 3.9% לאחר שרשמה הפסד רבעוני גדול של 2.3 מיליון דולר. עוד בלטו לאחר הדוחות: טארגט שקפצה ב-17.9% ו-JD.com שעלתה ב-7%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום לראשונה זה 5 ימים: מחיר הזהב השחור ירד ב-2% (1.6 דולר) ל-76.7 דולר לחבית.
20:35 - הזהב עבר לירידות קלות ונסחר תמורת 1,965 דולר לאונקיה, ברקע עלייה חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים - מזנקת ב-11 נקודות בסיס ל-4.555%. אמש נפלה תשואת האיגרת בעקבות ההאטה המפתיעה בקצב האינפלציה בארה"ב.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.9%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.
17:35 - גלובל-אי הישראלית פרסמה דוח רבעוני שהרגיז את המשקיעים - המניה צונחת ב-25%. חברת המסחר המקוון ממשיכה לצמוח, אך בניגוד לחברות טק רבות שעברו לרווח או מתקרבות אליו, היא רשמה הפסד של 33 מיליון דולר.
ההכנסות זינקו אך מתחת לצפי, החברה הורידה את תחזית ההכנסות השנתית, נמנעה מלפרסם אזהרת רווח והציגה את התוצאות כמוצלחות.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.4% כל אחד. אחרי הדוחות - צים, שרשמה הפסד רבעוני של 2.3 מיליארד דולר - נופלת ב-12%, טארגט קופצת ב-15%, JD.com עולה ב-7%.
14:30 - בהמשך לעליות החדות אתמול (ראו עדכון מוקדם): החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6% ועל S&P 500 עולים ב-0.4%; אנבידיה עולה ב-0.9% בטרום, לקראת יום חיובי 11 ברציפות; הערב לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות סיסקו ופאלו אלטו.
13:50 - טארגט קופצת ב-13% בטרום, לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 971 מיליון דולר או 2.10 דולר למניה, לעומת 712 מיליון דולר או 1.54 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח התואם עמד על 2.10 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.47 דולר למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-4.3% ל-25.00 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 25.28 מיליארד דולר.
13:10 - ענקית הסחר JD.com מתחזקת ב-4.5% בטרום לאחר הדוחות. החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 6.70 יואן (92 סנט) למניה והכנסות של 247.7 מיליארד יואן (34.2 מיליארד דולר). הציפיות בשוק עמדו על רווח של 5.87 יואן למניה והכנסות של 247 מיליארד יואן.
13:00 - יצרנית הרכב החשמלי מסין אקספנג סיימה את הרבעון השלישי עם ההכנסות ל-1.17 מיליארד דולר, נמוך מעט (ב-10 מיליון דולר) מציפיות האנליסטים. הרווח המתואם עמד על 44 סנט למניה – הציפיות עמדו על 42 סנט. המניה יורדת ב-1.5% בטרום.
11:10 - בנעילה באסיה-פסיפיק: האנג סנג קפץ ב-3.9%, ניקיי עלה ב-2.5%, קוספי עלה ב-2.2%, שנגחאי עלה ב-0.6%, סידני ב-1.4%.
10:40 - בורסת לונדון מטפסת לאחר הדיווח על ההאטה החזקה בקצב האינפלציה בבריטניה - וההערכות שהנתונים יובילו להפסקת העלאות הריבית מצד הבנק האנגלי. סקטור הנדל"ן, הנהנה העיקרי מריביות נמוכות, מגיב בעליות חדות.
מדד פוטסי עולה ב-1%, דאקס עולה ב-0.6% וקאק עולה ב-0.3%; בנדל"ן בלונדון: פרסימון וטיילור ווימפי מטפסות ב-3%, בריטיש לאנד מתחזקת ב-3.5%.
ענקית הרכבות אלסטום נופלת ב-8% בפריז לאחר ההודעה על צעדי התייעלות לצמצום החוב - כולל הנפקת מניות ופיטורי 1,500 עובדים. סימנס אנרג'י מזנקת ב-7.7% בפרנקפורט בעקבות ההודעה על תוכנית לשינויים מבניים בחטיבת הטורבינות ההפסדית.
10:15 - חברת הנפט טולואו (Tullow Oil) הודיעה כי לא תעמוד יעדי ההפקה השנתיים שהציבה בשל עיכוב הפקה בשדה הנפט שלה בגאנה - התחזית האמורה שתפוספס עומדת על טווח של 60-58 אלף חביות ליום בממוצע בסיכום 2023.
10:00 - ענקית הרכבות הצרפתית אלסטום הודיעה על כניסה למהלך התייעלות הכולל פיטורי 1,500 עובדים וקיצוץ הדיבידנד, במטרה לצמצם את החוב. החברה בוחנת במקביל הנפקת מניות, כשהסכום שיגויס ישמש לפירעונות אג"ח.
אלסטום מכוונת לצמצום של 2 מיליארד יורו בחובות שלה עד למרץ 2025, ובמסגרת זו היא צפויה גם למכור נכסים בהיקף של עד מיליארד יורו.
9:50 - סימנס אנרג'י הגרמנית הודיעה על כוונתה לבחון שינוי מבני בחטיבת הטורבינות ההפסדית ובמקביל לנקוט בצעדים לחיזוק המאזן. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הפסד של 870 מיליון יורו, לעומת רווח של 354 מיליון יורו ברבעון המקביל.
9:20 - נתוני אינפלציה מעודדים בבריטניה: מדד המחירים הבריטי עלה באוקטובר ב-4.6% בחישוב שנתי, הנתון הנמוך מזה שנתיים. התחזיות היו לעלייה חדה יותר של 4.8%, בהמשך למדד של 6.7% בספטמבר. בחישוב חודשי נרשמה אינפלציה אפסית, מול תחזיות לעלייה של 0.1% ובהמשך למדד של 0.5% בספטמבר.
מדד הליבה (ללא מזון, אלכוהול ואנרגיה) של בריטניה עלה ב-5.7% בחישוב שנתי, התחזיות היו לעלייה של 5.8%, לאחר מדד ליבה של 6.1% בספטמבר. בחישוב חודשי עלה באוקטובר מדד הליבה ב-0.3%, התחזיות היו ל-0.4%, לאחר עלייה של 0.5% בספטמבר.
6:10 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה-פסיפיק, בהמשך לעליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט, לאחר נתוני האינפלציה המעודדים שיצאו בארה"ב (נאסד"ק טיפס אמש ב-2.4%, S&P 500 עלה ב-1.9%, ודאו ג'ונס התחזק ב-1.4%).
מדד האנג סנג מזנק ב-2.8%, ניקיי עולה ב-2.3%, קוספי עולה ב-2%, שנגחאי עולה ב-0.5%, ASX 200 של סידני עולה ב-1.3%. החוזים בוול סטריט עם עליות קלות של עד 0.3%. בהמשך היום צפויים לצאת נתוני אינפלציה בבריטניה.
חברת הנפט אידמיטסו קוסאן (Idemitsu Kosan) קופצת ב-18% בראש מדד ניקיי, חברת הציוד הרפואי טרומו (Terumo) ותעשיינית האנרגיה (Ebara - בין היתר טורבינות לתחנות כוח ירוקות) קופצות בכ-9% כ"א; ראקוטן בולטת בטכנולוגיה עם עלייה חדה של 4%.
מיצובישי פייננשל יורד ב-1.3% לאחר הדוחות: הבנק היפני סיים את המחצית הפיסקאלית הראשונה עם רווח של 927.78 מיליארד ין (6.11 מיליארד דולר), בהשוואה ל-231.09 מיליארד ין במחצית המקבילה. ההכנסות צמחו ב-31% ל-5.66 טריליון ין.
התעשיינית טכטרוניק (Techtronic Industries) קופצת ב-9% בראש מדד האנג סנג. לונגפור בולטת בנדל"ן עם עלייה של 6.7%. בטכנולוגיה: מניית JD.com מטפסת ב-4.3%, עליבאבא עולה ב-3.8% וטנסנט מתחזקת ב-3.6%. קיה ויונדאי מטפסות ב-4.7% וב-4% בהתאמה בסיאול.
כלכלת יפן התכווצה ברבעון השלישי, לראשונה מזה שלושה רבעונים: התוצר היפני ירד ברבעון ב-2.1% בקצב שנתי (בהשוואה לרבעון המקביל). התחזיות היו לירידה של 0.6%, לאחר שברבעון הקודם נרשמה צמיחה של 4.5%. בהשוואה לרבעון השני ירד התוצר של יפן ב-0.5% - התחזיות היו לירידה של 0.1%, בהמשך לצמיחה של 1.1% ברבעון השני.
נתוני מאקרו חיוביים יצאו מסין: הייצור התעשייתי צמח באוקטובר ב-4.6% בקצב שנתי (בהשוואה לאוקטובר 2022), התחזיות היו ל-4.3%, בהמשך לעלייה של 4.5% בספטמבר. המכירות הקמעונאיות גדלו באוקטובר ב-7.6% בקצב שנתי, התחזיות היו לעלייה של7%, לאחר שבספטמבר נרשמה עלייה של 5.5%.
