לפני חג המולד: המדדים המובילים בוול סטריט סגרו שבוע שמיני רצוף של עליות
לפני חג המולד: המדדים המובילים בוול סטריט סגרו שבוע שמיני רצוף של עליות
נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 0.2%, דאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%; האטה מפתיעה בהוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב בנובמבר, שמצביעה על התקררות נוספת באינפלציה; נייקי פרסמה תחזית חלשה וירדה ב-11.8% - היום הגרוע שלה מאז ספטמבר 2022; מחיר הנפט מסוג WTI עלה השבוע ב-2.5% על רקע התגברות החשש מהשלכות האיום החות'י על הסחר העולמי
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00- המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביציבות. S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.2%, בעוד דאו ג'ונס ירד בפחות מ-0.1%. שלושת המדדים נעלו שבוע שמיני רצוף של עליות, כאשר עבור S&P 500 מדובר ברצף הארוך מאז 2017. ברמתו הנוכחית מדד S&P 500 קרוב 0.9% בלבד משיאו. בסיכום שבועי, S&P 500 עלה ב-0.8%, בעוד דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.2% ונאסד"ק התחזק ב-1.2%. בלטה במסחר היום: מניית נייקי שירדה ב-11.8% לאחר שפרסמה תחזית חלשה ורשמה את יומה הגרוע ביותר מאז ספטמבר. מניית אינטל עלתה ב-2%. בורסות ניו יורק יוצאות לסוף שבוע ארוך ויהיו סגורות ביום שני לרגל חופשת חג המולד 2022.
21:35 - מחיר הנפט ננעל היום בירידה של 0.5% (33 סנט) ונקבע על 73.6 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי רשם מחיר הזהב השחור עלייה של 2.5%, על רקע התגברות החשש מהשלכות האיום החות'י על הסחר העולמי.
20:25 - הזהב מטפס ב-0.9% למחיר של 2,069 דולר לאונקיה, כשברקע נתוני אינפלציה מעודדים ועלייה באמון הצרכנים (ראו עדכונים מוקדמים) שמחזקים את צפי השוק להורדת ריבית ראשונה ב-2024, ועל כן לירידה צפויה בתשואות אג"ח ארה"ב.
19:15 - נעילה שקטה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי (ננעל בשעה מוקדמת) וקאק הצרפתי סיימו ביציבות.
17:30 - ההאטה באינפלציה בארה"ב סייעה לביטחון הצרכנים בכלכלה האמריקאית לטפס לקריאה של 69.7 נקודות במדד של דצמבר בעדכון האחרון לשנה זו. כך לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן.
בעדכון הראשון שפורסם החודש זינק המדד ל-69.4 נק' מ-61.3 נק' בנובמבר. עוד לפי הסקר, ציפיות האינפלציה של הצרכנים לשנה הקרובה נותרו כמו בעדכון הקודם על 3.1% (רמת האינפלציה הנוכחית).
16:30 - עליות בוול סטריט אחרי פרסום נתונים שמצביעים על האטה מפתיעה במדד האינפלציה העיקרי עבור הפד (ראו עדכון קודם), וייתכן כי מסמנים על ירידה במחירים לעבר היעד אליו מקווה הבנק הפדרלי להגיע: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.4% כל אחד. S&P 500 שוב מתקרב לשיא.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.871%. הזהב מזנק ב-1.3% ל-2,077.60 דולר לאונקיה. מניית ניקיי נופלת ב-10% אחרי תחזית מאכזבת ומכבידה על דאו ג'ונס.
15:30 - מדד הליבה של הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב (ההוצאות מהוות כ-70% מפעילות הכלכלה האמריקאית, ועל כן מדובר בנתון אינפלציוני מרכזי עבור הפד) עלה בנובמבר ב-3.2% בחישוב שנתי (לעומת נובמבר 2022), נמוך מהתחזיות ל-3.3%, ואף רשם האטה מ-3.4% באוקטובר.
בחישוב חודשי לא חל שינוי, עם עלייה של 0.1% במדד הליבה כמו באוקטובר, אך מתחת לתחזיות לעלייה של 0.2%.
המדד הכולל רשם בנובמבר האטה מפתיעה הן בחישוב שנתי ל-2.6% (השיעור הנמוך מאז פברואר 2021) והן בחישוב חודשי ל-0.1%- (עם ירידה ראשונה מאז 2020). הצפי היה להאטה ל-2.8% בנובמבר מ-2.9% באוקטובר בחישוב שנתי, ובחישוב חודשי ל-0.0% בדומה לאוקטובר.
כמו כן נרשם זינוק מפתיע בהזמנות מוצרים ברי קיימא (בתים, רכבים ומוצרי חשמל, ריהוט, בגדים וכד'). ההכנסה הפרטית עלתה כצפוי בנובמבר, כמו גם ההוצאות האישיות.
14:00 - ירידות קלות בחוזים על מדדי המניות בבורסות ניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.3%, על S&P 500 ונאסד"ק יורדים החוזים ב-0.1%. שלושת המדדים בדרך לנעול שמונה שבועות ברצף בירוק (דאו ג'ונס גבולי).
הנפט האמריקאי WTI עולה ב-0.8% לשווי של 74.48 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-0.6% ל-79.86 דולר לחבית.
הזהב מזנק ב-1% למחיר של 2,072.70 דולר לאונקיה לרמה הגבוהה שלו מזה שלושה שבועות. ברקע, ירידה של 3 נקודות בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-3.863%, לצד ירידה יומית בדולר מול המטבעות העיקריים.
מניית נייקי נופלת בטרום בניו יורק ב-11%. חברת ההנעלה וההלבשה הורידה את תחזית המכירות שלה לרבעון הנוכחי, ואף מתכננת לחתוך עלויות ב-2 מיליארד דולר תוך שלוש שנים.
11:45 - מניות אופנת הספורט יורדות במסחר באירופה לאחר תחזית ההכנסות החלשה של נייקי, שבעקבותיה הכריזה על תוכנית לקיצוץ עלויות (ראו דיווח קודם): אדידס מאבד יותר מ-6%, ופומה - 4.5%.
11:25 - ובגזרת הקריפטו: הביטקוין נחלש ב-1% לרמה של 43.5 דולר. מנגד, האת'ר מתחזק ב-3.4% ל-77 דולר.
10:10 - המדדים המובילים בבורסות אירופה פתחו את יום המסחר בירידות קלות של פחות מ-0.1%. המשקיעים ממתינים לחופשת חג המולד, והמסחר בלונדון ייסגר היום מוקדם יותר.
מדד סטוקס 600 האזורי עלה עד כה החודש ב-3.32%, זאת לעומת עלייה של 6.45% בנובמבר.
נתון המאקרו הבולט ברקע למסחר הוא התכווצות כלכלת בריטניה ב-0.1% ברבעון השלישי. מדובר בתיקון לקריאה הראשונה וכן לצפי האנליסטים, לפיה חל קיפאון בצמיחה. לפי משרד הסטטיסטיקה, הכלכלה רשמה 0% צמיחה ברבעון השני, לעומת צפי לעלייה של 0.2%.
09:30 - ענקית אופנת הספורט נייקי חשפה אתמול תוכנית לצמצום עלויות בכ-2 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות בשל הירידה בתחזית המכירות שלה. מניית החברה יורדת ב-12% במסחר המאוחר בוול סטריט. המניה עלתה עד כה ב-4.7% השנה, נכון לסגירת המסחר אתמול, הרבה מתחת לעלייה של 22.4% שנרשמה ב-S&P500
08:10 - לאחר שאיבד אתמול 0.4% ממחירו, הנפט מסוג WTI מתאושש הבוקר ומתחזק ב-0.6% לרמה של 74.3 דולר לחבית. הירידה אתמול נרשמה בעקבות פרישתה של אנגולה מאופ"ק, וחשש המשקיעים מהשלכות המהלך על עתידו של ארגון יצרניות הנפט והיקף התפוקה. הזהב עולה ב-0.5% לרמה של 2,060.5 דולר לאונקיה.
07:20 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל ברובו במגמה חיובית בסוף השבוע האחרון לפני חג המולד: ניקיי ביפן עלה בפחות מ-0.1% ובורסת שנגחאי עולה בשיעור דומה. קוספי בדרום קוריאה מתחזק ב-0.4%. האנג סנג נחלש ב-1.4%.
הירידות בהונג קונג נרשמות בהובלת חברות התקשורת והאינטרנט הסיניות טנסנט ונטאיז, שמאבדות 12% ו-25% בהתאמה, הנסחרות בבורסה שלה. זאת לאחר שממשלת סין פרסמה הנחיות שנועדו להגביל עיסוק מוגזם בגיימינג.
ביפן התפרסמו נתוני האינפלציה לחודש נובמבר, ולפיהם היא האטה ל-2.8% בחודש שעבר - הרמה הנמוכה מאז יולי 2022 - וירידה בהשוואה ל-3.3% באוקטובר. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את סעיפי המזון הטרי, האטה ל-2.5% מ-2.9% - בהתאם לצפי האנליסטים. בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה, שיעור האינפלציה ירד מ-4% ל-3.8%.
וול סטריט ננעלה אתמול בעליות לאחר הירידות שנרשמו שלשום: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק התחזק ב-1.3% ו-S&P 500 הוסיף 1%, כש-450 מהמניות המרכיבות אותו נצבעו בירוק.
