וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט נפל ל-96 דולר - שפל של שלושה חודשים
וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט נפל ל-96 דולר - שפל של שלושה חודשים
המדדים המובילים איבדו עד 0.9%; הנפט הגולמי ננעל בירידה חדה של 7.9%; בואינג קפצה ב-7.4% לאחר שסיפקה 51 מטוסים ביוני - החודש הטוב ביותר מאז מרץ 2019; אמריקן איירליינס זינקה ב-10% לאחר תחזית מעודדת; המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה שיתפרסמו מחר בארה"ב
דיווח שוטף השווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 12.07.22: הדולר שווה ליורו
23:00 - לאחר יום מסחר יציב יחסית, ננעלו בורסות וול סטריט בירידות שערים: נאסד"ק איבד 0.9%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6% ו-S&P 500 ירד ב-0.9%. זאת בהמתנה לנתוני האינפלציה לחודש יוני שצפויים להתפרסם מחר בארה"ב בשעה 15:30 (שעון ישראל), כשהצפי הוא לנתון אינפלציה שנתי של 8.8% - עלייה מ-8.6%. המשקיעים העדיפו למכור לפני פרסום הנתונים.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את בואינג שזינקה ב-7.4% לאחר שסיפקה 51 מטוסים ביוני - החודש הטוב ביותר שלה מאז מרץ 2019, וכן את אמריקן איירליינס שזינקה ב-10% לאחר פרסום תחזית חיובית.
21:35 - הנפט מסוג WTI נפל היום ב-7.9% לרמה של 95.8 דולר - שפל של שלושה חודשים. זאת בשל חששות להמשך הביקושים לנוכח הגבלות הקורונה בסין והדולר החזק. הגז הטבעי נפל היום ב-4.1% לרמה של 6.2 דולר ליחידה.
20:40 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.4% או 6.90 דולר ונקבע על 1,724.80 דולר לאונקיה.
20:30 - מיקרוסופט נחלשת ב-2.8% (ל-257 דולר) לאחר שבמורגן סטנלי חתכו את מחיר היעד על המניה מ-372 ל-354 דולר וציינו בסקירת המניה המעודכנת כי החברה אינה חסינה לסיכוני המאקרו.
20:00 - בואינג מזנקת ב-8% לאחר שהודיעה שהיקף המסירות החודשי שלה הגיע לרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2019. ענקית התעופה סיפקה ביוני 51 מטוסים ובסיכום המחצית הראשונה מסרה ללקוחות 216 מטוסים.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.8%, פוטסי עלה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
17:15 - עליות חדות בתעופה: אמריקן איירליינס מזנקת ב-7% לאחר שסיפקה תחזית לצמיחה של 12% בהכנסות הרבעון השני בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, יונייטד מטפסת ב-4.5%, דלתא ב-4.2% (לקראת פרסום הדוחות מחר), סאות'ווסט ב-3.3% לאחר שב-Susquehanna העלו המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'חיובית'.
16:30 - פתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%. גאפ נופלת ב-7.5% לאחר התחזית החלשה וההודעה על פרישת המנכ"לית; קאנו נוסקת ב-105% בעקבות העסקה עם וולמארט (ראו עדכונים מוקדמים).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-0.8% ל-2.91%; הנפט WTI נופל ב-4.8% ל-99 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,728 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.1% ופוטסי יורד ב-0.3%.
16:00 - אנליסט KeyBanc ברנדון ניספל (Brandon Nispel) משאיר המלצת 'תשואת יתר' על אפל אך חותך את מחיר היעד מ-191 ל-173 דולר – נמוך ב-5.8% מממוצע היעדים של 43 אנליסטים המסקרים את המניה. עדיין, מחיר היעד החדש גבוה ב-19% ממחיר הנעילה של אפל אתמול, 144.87 דולר.
15:05 - פפסיקו עולה ב-0.6% בטרום לאחר שדיווחה על רווח נקי של 1.43 מיליארד דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השני, מול 2.36 מיליארד דולר או 1.70 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.86 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-1.74 דולר. ההכנסות צמחו ב-5.2% ל-20.23 מיליארד דולר, בשעה שבשוק ציפו ל-19.51 מיליארד דולר.
15:00 - מניית יצרנית המכוניות החשמליות קאנו (Canoo) נוסקת ב-77% בטרום, לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם לאספקת 4,500 מכוניות מסחריות לוולמארט – סכום העסקה לא פורסם. הרכבים אמורים להגיע לידי הקמעונאית במהלך השנה הבאה. במסגרת ההסכם קיבלה וולמארט אופציה להגדלת העסקה ל-10,000 יחידות.
14:40 - גאפ הודיע אתמול על פרישתה של המנכ"לית סוניה סינגל (Sonia Syngal) – את הקבוצה ינהל באופן זמני היו"ר בוב מרטין (Bob Martin). סינגל מונתה לתפקיד המנכ"לית במרץ 2020 לאחר 10 שנים בקבוצה – לפני המינוי ניהלה במשך 4 שנים את חטיבת Old Navy של גאפ. הקבוצה גם פרסמה תחזית לירידה של כ-10% בהכנסות הרבעוניות וששיעור הרווחיות יישאר כנראה ללא שינוי או אף ירד - הסיבה לכך היא שיאלצו לתת הנחות עמוקות יותר כדי להיפטר מהמלאי הרב שעדיין בחנויות
14:30 - פלוטון מפסיקה להתבסס על ייצור במפעלים שבבעלותה. החברה הודיעה כי היא מפסיקה את הפעילות במפעל Tonic Fitness Technology שבטייוואן, אותו רכשה החברה ב-2019 עבור 47.4 מיליון דולר. במקום זאת תתבסס על מפעל Rexon Industrial, שייצר עבורה הליכונים ואופני כושר. המהלך נועד לדבריה לפשוט את שרשרת האספקה שלה. המניה שצללה אתמול ב-12.6% עולה ב-2.4% בטרום.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות להמשיך היום בירידות ברקע החששות ממיתון, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.6%.
בטרום המסחר - שברון נחלשת ב-2.7%, אנבידיה מאבדת 1%, פפסיקו מטפסת ב-0.6% אחרי שענקית המזון והמשקאות פירסמה דוחות והעלתה את התחזיות שלה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-2.917%, תשואת האגרת ל-30 שנה נחלשת ב-6 נקודות בסיס ל-3.116%.
הירידות במחירי הנפט מעמיקות וכעת נופל הנפט מסוג WTI ב-4.5% ל-99.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-4.3% ונסחר תמורת 102.3 דולר לחבית.
13:00 - הסנטימנט הכלכלי בגרמניה צונח לנוכח השיבושים באספקת האנרגיה והצפי למיתון. מדד הסנטימנט הכלכלי של מכון המחקר ZEW, שבו מעריכים מאות אנליסטים ומנהלי השקעות את המצב הכלכלי בששת החודשים הקרובים, נפל ביולי ל-53.8%-, זאת לאחר שגם בחודש הקודם נרשם מדד שלילי של מינוס 28 נקודות, ועמוק בהרבה מהתחזית לקריאה של 38.3%-.
נשיא ZEW אחים וומבך (Achim Wambach) אמר כי אנליסטים נעשים מודאגים יותר בנוגע לאספקת האנרגיה, עליות הריבית הממשמשות ובאות והסגרים החדשים בסין בשל מגפת הקורונה.
11:05 - מחירי הנפט מאבדים גובה כשברקע חששות מירידה בביקוש בשל צעדי ההגבלות החדשים בסין שנועדו לבלום את התפשטות מגפת הקורונה.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.3% ל-101.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-2% ל-105 דולר לחבית.
הצינור היחיד הגדול ביותר שמעביר גז מרוסיה לגרמניה, צינור נורד סטרים 1, הושבת אתמול בשל תחילת עבודות התחזוקה השנתיות, עם צפי להפסקת הזרמה במשך 10 ימים. בגרמניה ובשווקים חוששים שרוסיה עשויה להאריך את ההשבתה בשל המלחמה באוקראינה, בצעד שיחריף את מצוקת האנרגיה של אירופה ועשוי להאיץ את המיתון הכלכלי.
10:50 - המסחר באירופה נפתח לפני כמעט שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה שלילית לאחר הנעילה האדומה בניו יורק ובצל החששות הכלכליים ביבשת, שמשפיעים לרעה גם על ערך המטבע האירופי.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט יורד ב-1%, קאק בפריז נסוג ב-0.7% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.5%.
חוסר הוודאות הגיאופוליטי באירופה, בשל המלחמה של רוסיה באוקראינה, מעורר חששות כבדים מעתיד הכלכלה בגוש היורו וגורר את היורו שנוגע בשוויון מול הדולר.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מוביל את המגמה האדומה ומאבד 2% מערכו, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.3% ומדד שנגחאי נסוג ב-1%.
אתמול בניו יורק - מדד נאסד"ק נחתך ב-2.3%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ו-S&P 500 איבד 1.2%, בצל החששות מהשפעת מגבלות הקורונה החדשות בסין על הכלכלה העולמית. תשואת האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים איבדה 12 נקודות בסיס וירדה אל מתחת לרף 3% - לרמה של 2.98%.
נסיגת אלון מאסק מהעסקה לרכישת טוויטר השפיעה על המניות, כאשר מניית הרשת החברתית איבדה 11.3%, וטסלה נחתכה ב-6.7%. עליבאבא נחתכה ב-9.3% ופינדודו ב-10%, זאת לאחר הודעת הרגולטור הסיני על אי עמידה בדרישות הדיווחים של רשות התחרות.
