וול סטריט מחקה את העליות - וננעלה במגמה מעורבת; מיקרוסופט זינקה ב-4.8%
וול סטריט מחקה את העליות - וננעלה במגמה מעורבת; מיקרוסופט זינקה ב-4.8%
המדדים כבר עלו בשיעורים של עד 1.3% - אך סיימו קרוב לרמות הפתיחה; מיקרוסופט הכתה את תחזיות השוק; בואינג צנחה ב-7.5% - רשמה הפסד גבוה מהצפוי; עוד אחרי הדוחות - אלפבית איבדה 3.8%, ויזה קפצה ב-6.4%, צ'ק פוינט צנחה ב-6.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 27.04.22: רוסיה עצרה את אספקת הגז לפולין
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, לאחר שמוקדם יותר כבר רשמה עליות של עד 1.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2%, נאסד"ק סיים בירידה מזערית של פחות מ-0.1%.
22:15 - המדדים מחקו את רוב העליות, ומטפסים כעת בשיעור של עד 0.4% (לעומת 1.3% קודם לכן).
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.3% ל-102.02 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר היום כבר ירד מתחת ל-100 דולר. הנוזל השחור קיבל רוח גבית לאחר נתונים שהראו כי מלאי הנפט עלה ב-700 אלף חביות בשבוע שחלף - ואולם מלאי הבנזין ירד ב-1.6 מיליון חביות, לעומת ציפיות לעלייה של 100 אלף חביות.
20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.8% שהם 15.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,888.7 דולר לאונקיה.
June gold falls $15.40, or 0.8%, to close at $1,888.70 an ounce
19:55 - המדדים המובילים בוול סטריט מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-1.3%.
מסחר באירופה ננעל בעליות מתונות - המדדים פוטסי בלונדון וקאק בפריז התחזקו ב-0.5%, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט רשם עלייה של 0.3%.
17:40 - בואינג ממשיכה לצנוח והמניה מוחקת בשעה זו 11.8% מערכה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית לאחר הנפילות שרשמו אתמול. מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.3%.
אחרי הדוחות - מיקרוסופט מטפסת ב-3.8%, אלפבית מאבדת 3.9%, ויזה קופצת ב-8.2%, בואינג מוחקת 7% וצ'ק פוינט נחלשת ב-5%.
16:05 - בואינג נסוגה ב-4% בטרום המסחר אחרי שדיווחה על תוצאות חלשות מהצפי לרבעון הראשון של 2022.
יצרנית המטוסים סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 14 מיליארד דולר והפסד של 2.75 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 14.1 מיליארד דולר והפסד של 19 סנט למניה בלבד.
במקביל לפרסום הדוחות הודיעה בואינג על השהיית ייצור מטוסי 777X ושלא צופה מסירות של הדגם עד 2025.
14:15 - מניית צ'ק פוינט מעמיקה את הירידה וצונחת ב-9.3% בטרום המסחר לאחר שפירסמה דוחות. חברת הסייבר הישראלית עקפה את תחזיות השוק לרווח ולהכנסות, אך המשקיעים מגיבים לתוצאות בשלילה.
14:00 - עכשיו פתאום הכול בסדר: לאחר הירידות החדות אתמול, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9% ועל S&P 500 עולים ב-1%. לאחר הדוחות: מיקרוסופט מטפסת ב-5.3%, אלפבית יורדת ב-3.3%; לקראת פרסום התוצאות לאחר הנעילה - מטא יורדת ב-2.4%.
13:40 - ספוטיפיי מטפסת ב-3.7% בטרום, לאחר שדיווחה על 422 מיליון משתמשים פעילים ברבעון הראשון, עלייה של 19% בהשוואה לרבעון המקביל. המספר כולל 3 מיליון משתמשים שנאלצו להירשם מחדש לאחר קריסת שירותי האפליקציה.
גם בנטרול התוספת האמורה, מספר המשתמשים היה גבוה מ-419 מיליון – מיליון אחד מעל התחזיות. מספר מנויי הפרימיום עלה ברבעון ב-15% ל-182 מיליון. ההכנסה הממוצעת למשתמש פרימיום עלתה ב-6% ל-4.38 יורו.
ההכנסות הכוללות של החברה צמחו ב-24% ל-2.66 מיליארד יורו – הרווח הרבעוני עמד על 131 מיליון יורו, מול 23 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2021.
13:35 - תוצאות צ'ק פוינט: ההכנסות צמחו בקצב שנתי של 7% ל-543 מיליון דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 535 מיליון דולר. תזרים המזומנים מפעילות עלה מעט לרמה של 398 מיליון דולר והרווח הנקי ירד קלות מ-211 מיליון דולר ל-204 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 1.57 דולר, גם כאן מעל ציפיות השוק שעמדו על 1.55 דולר למניה.
13:30 - רובינהוד יורדת ב-1.1% בטרום, לאחר שהודיעה אתמול בערב על פיטורי 9% מכוח העבודה שלה. נכון לסוף דצמבר עמד מספר העובדים במשרה מלאה על 3,800, כך שמספר העובדים שיפוטר צפוי לעמוד על סביב 340.
13:20 - דוחות מהלילה בניו יורק, מעבר לאלפבית ומיקרוסופט שהוזכרו:
ויזה הכתה את התחזיות ומטפסת ב-5.2% בטרום: ענקית התשלומים וכרטיסי האשראי רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 3.65 מיליארד דולר או 1.70 דולר למניה, לעומת 3.03 מיליארד דולר או 1.38 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2021.
הרווח המתואם עמד על 1.79 דולר למניה (עלייה שנתית של 30%), מול ציפיות אנליסטים לרווח של 1.65 דולר למניה. ההכנסות קפצו ל-7.19 מיליארד דולר, מול 5.73 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ובשעה שהתחזיות עמדו על 6.83 מיליארד דולר.
היקף התשלומים בכרטיסי החברה צמח ב-17% בהשוואה לרבעון המקביל ומספר העיסקאות גדל ב-19%. היקף העיסקאות הבינלאומיות (גורמים ב-2 מדינות שונות) קפץ ב-38%.
טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments) מאבדת 3% בטרום, בעיקר בשל תחזית מדאיגה. חברת השבבים דיווחה על רווח נקי של 2.2 מיליארד דולר או 2.35 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת 1.75 מיליארד דולר או 1.87 דולר בתקופה המקבילה ב-2021.
ההכנסות הסתכמו ב-4.91 מיליארד דולר, לעומת 4.29 מיליארד דולר ברבעון המקביל; ציפיות האנליסטים עמדו על רווח של 2.18 דולר למניה והכנסות של 4.74 מיליארד דולר. הכנסות הפעילות העיקרית של חטיבת analog electronics צמחו ב-16% ל-3.82 מיליארד דולר – הצפי עמד על 3.7 מיליארד דולר.
החלק המאכזב הגיע בתחזית החברה לרבעון הנוכחי (שני 2022), שעומדת על רווח של 2.26-1.84 דולר למניה והכנסות של 4.8-4.2 מיליארד דולר. ממוצע האנליסטים עומד על רווח של 2.27 דולר למניה והכנסות של 4.9 מיליארד דולר.
ג'נרל מוטורס עולה ב-3.4% בטרום, בעיקר בזכות העלאת תחזית. החברה מצפה עתה לסיים את השנה עם רווח מתואם של 7.50-6.50 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 7.25-6.25 דולר למניה. את הרבעון הראשון סיימה יצרנית המכוניות עם רווח של 2.9 מיליארד דולר או 1.35 דולר למניה, בהשוואה ל-3.02 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.09 דולר למניה וההכנסות צמחו ל-35.98 מיליארד דולר, לעומת 32.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התוצאות היו מעורבות, מול ציפיות האנליסטים לרווח מתואם נמוך יותר של 1.65 דולר למניה והכנסות גבוהות יותר של 36.9 מיליארד דולר.
צ'יפוטלה עולה ב-3.4% בטרום (Chipotle Mexican Grill): רשת המזון המהיר דיווחה על רווח של 158.3 מיליון דולר או 5.59 דולר למניה ברבעון הראשון, לעומת 127.1 מיליון דולר או 4.45 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 5.70 דולר למניה, 6 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-16% ל-2.02 מיליארד דולר, מול 1.74 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-2 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-9% בהשוואה לרבעון המקביל והרשת ציינה כי אף שהתנאים מקשים לספק תחזית להמשך הדרך, היא מצפה כי בתנאים העסקיים הקיימים, המכירות בחנויות הזהות יעלו השנה ב-10%-12%. במהלך הרבעון הראשון פתחה צ'יפוטלה 51 מסעדות חדשות, כאשר האנליסטים ציפו ל-47 סניפים חדשים במהלך התקופה. היעד של הרשת עומד על פתיחה של בין 235 ל-250 סניפים חדשים ב-2022.
12:20 - לוידס עולה ב-2% בלונדון, לאחר שדיווח על רווח לפני מס של 1.6 מיליארד פאונד ברבעון הראשון, מול 1.9 מיליארד פאונד ברבעון המקביל (ירידה של 14%). התוצאה היתה גבוהה מהתחזיות בשוק, שעמדו על 1.4 מיליארד פאונד בלבד. d.
11:10 - ברקע למסחר באירופה: רוסיה עצרה את אספקת הגז לפולין ובולגריה, לאחר שענקית הגז הרוסית גזפרום הודיעה ל-2 המדינות כי תחדש את האספקה רק אם ישלמו עליו ברובלים. מניית גזפרום עולה ב-3.6% בבורסה הרוסית, שמטפסת ב-2.5%.
בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.2%, קוספי ירד ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-0.2% ומנגד שנגחאי עלה ב-2.5%.
10:30 - בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יציב; דויטשה בנק נופל ב-5% לאחר הדוחות.
עוד פרסמו תוצאות: קרדיט סוויס נחלש ב-1.7%; פומה עולה ב-2.5%, מרצדס-בנץ עולה ב-2.6%, שניידר אלקטריק יורדת ב-2%, קבוצת הבורסה של לונדון יורדת ב-2.7%.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-2.76%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
10:10 - גלקסוסמית'קליין (GlaxoSmithKline) דיווחה על רווח נקי של 1.80 מיליארד פאונד ברבעון הראשון, לעומת 1.07 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות קפצו ל-9.78 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-7.41 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. הרווח הנקי למניה עמד על 35.6 פני, מול 21.3 פני ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 32.8 פני.
9:45 - מפעילת הבורסה של לונדון (London Stock Exchange Group) רשמה בשלושת חודשי השנה הראשנים של 2022 הכנסות של 1.62 מיליארד פאונד, עלייה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
9:40 - פומה דיווחה על עלייה של 20% במכירות הרבעוניות ל-1.91 מיליארד יורו. הרווח לפני מס והוצאות מימון עלה ב-27% ל-196 מיליון יורו. הרווח הנקי עמד ברבעון הראשון על 121.4 מיליון יורו, בהשוואה ל-109.2 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב-2021.
יצרנית ביגוד ומוצרי הספורט ציינה כי הצמיחה באירופה ובצפון ודרום אמריקה קיזזה ירידה של 17% במכירות באסיה פסיפיק. לשנת 2022 כולה צופה החברה צמיחה של 10% בהכנסות ורווח תפעולי בטווח של 700-600 מיליון יורו.
9:20 - ענקית הפרסום הבריטית WPP דיווחה על מכירות פעילויות זהות של 2.57 מיליארד פאונד ברבעון הראשון – עלייה של 9.5% בהשוואה לרבעון המקביל. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-3.09 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-2.90 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.
החברה ציינה כי היא זכתה ברבעון בחוזים חדשים בהיקף של 1.8 מיליארד יורו. WPP העלתה את התחזית לשנה כולה לצמיחה של 5.5%-6.5% במכירות הפעילויות הזהות, מול תחזית קודמת לעלייה של 5%.
9:10 - קבוצת שניידר אלקטריק מצרפת דיווחה על צמיחה של 9.8% בהכנסות הרבעון הראשון ל-7.57 מיליארד יורו. החברה שהודיע כי לנוכח ההחלטה שקיבלה בחודש האחרון על הקפאת ההשקעות החדשות וביצוע פרויקטים חדשים ברוסיה, החליטה למכור את הפעילות הרוסית להנהלה המקומית – הסכם שכפוף לאישור הרגולטורים ברוסיה. בעקבות המכירה זאת היא צפויה לרשום מחירה של 300 מיליון יורו.
9:00 - מרצדס בנץ מסכמת רבעון ראשון עם רווח נקי של 3.49 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.40 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח התפעולי המתואם עמד על 5.30 מיליארד יורו, מול 4.44 מיליארד יורו בתקופה המקבילה ב-2022. ההכנסות טיפסו ל-34.86 מיליארד יורו, לעומת 32.88 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
8:50 - דויטשה בנק מסכם רבעון ראשון עם רווח אחרי מס של 1.23 מיליארד יורו – שורת הרווח אחרי מס הגבוהה ביותר שהציג הבנק הגרמני מאז 2013, ומול סכום של ל 1.04 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
תחזיות האנליסטים לרווח הרבעוני אחרי מס עמדו על 1.12 מיליארד יורו בלבד. הרווח הנקי עמד על 1.06 מיליארד יורו, בהשוואה ל-908 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ל-7.33 מיליארד יורו, לעומת 7.23 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הפרשות האשראי לחובות מסופקים עלו ל-292 מיליון יורו, בהשוואה ל-69 מיליון יורו ברבעון המקביל.
8:15 - קרדיט סוויס דיווח על הפסד של 273 מיליון פרנק שוויצרי ברבעון הראשון (283.5 מיליון דולר) – התחזיות עמדו על הפסד נמוך יותר, של 209 מיליון פרנק שוויצרי. זאת בהמשך להפסד ענק של 1.57 מיליארד פרנק שוויצרי ב-2021.
הבנק כבר הודיע בשבוע שעבר כי הוא צפוי למחוק כ-200 מיליון פרנק על הפסקת הפעילות ברוסיה והיום הוא מדווח כי המחיקה עמדה על 206 מיליון פרנק. הפעילות הכושלת של Archegos גררה הפסד של 155 מיליון פרנק שוויצרי בדוח הרבעוני.
7:15 - מגמה מעורבת באסיה הבוקר, לאחר ערב של ירידות חדות בוול סטריט (מדד נאסד"ק ירד ב-4%, דאו ג'ונס נחלש ב-2.4% ו-S&P 500 איבד 2.8%). מדד ניקיי יורד ב-1.5%, קוספי יורד ב-1%, ולעומת זאת האנג סנג עולה ב-0.1% ושנגחאי עולה ב-0.4%.
מאבדות גובה בטוקיו: ראקוטן יורדת ב-2%, סופטבנק נחלשת ב-2.2%, בנק ההשקעות נומורה נחתך ב-4.9%; וברכב - ניסאן יורדת ב-2.5% והונדה ב-2.8%.
בין העולות הבולטות בהונג קונג: קבוצת המסעדות הסינית Haidilao מתאוששת מהנפילות של הימים האחרונים ורושמת עלייה של 6.5%, מייטואן עולה ב-4.9% - מנגד HSBC מאבד 3.5%, בהמשך לנפילה של 5.7% אתמול בלונדון.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' בסיס אחת ל-2.76%. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%.
בארה"ב הלילה - מיקרוסופט טיפסה ב-4.5% לאחר הדוחות: החברה דיווחה על הכנסות של 49.4 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.22 דולר למניה. הציפיות היו להכנסות של 49 מיליארד דולר ורווח של 2.18 דולר מניה. מנגד, אלפבית ירדה ב-3.2% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על הכנסות של 68 מיליארד דולר ורווח מתואם של 24.6 דולר למניה. זאת בעוד שהאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות בגובה 68.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 25.8 דולר למניה.
