בחזרה לפסימיות: וול סטריט ננעלה בירידות, נטפליקס זינקה ב-13%
בחזרה לפסימיות: וול סטריט ננעלה בירידות, נטפליקס זינקה ב-13%
למרות פתיחה טובה לעונת הדוחות, החשש מפני מיתון חזר לתת היום את הטון; נאסד"ק מחק 0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.3%; נטפליקס פרסמה דוח מפתיע לטובה, עם מספר מנויים גבוה מהותית מהתחזיות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - החשש מפני מיתון נותן שוב את הטון והמדדים המובילים בוול סטריט ננעלו שוב בירידות לראשונה זה שלושה ימים. נאסד"ק מחק 09%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.3%. לאחר שנטפליקס פרסמה דוח מפתיע לטובה עם מספר מנויים גבוה מהותית מהתחזיות היא זינקה ב-13.1%. עוד בלטו היום מניות האנרגיה: שברון עלתה ב-3.3%, אקסון מוביל התחזקה ב-3%. מדד ICE, שבוחן את חוסנו של הדולר מול סל של מטבעות בולטים, עלה ב-0.7% לרמה של 112.96 נקודות. תשואות האג"ח המשיכו להתקדם מעל 4%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-3.3% (2.73 דולר) ונקבע על 85.6 דולר לחבית. ברקע: נתונים המצביעים על ירידה באספקת הגז והנפט בארה"ב. העלייה במחיר הנפט היא הראשונה של הזהב השחור זה ארבעה ימי מסחר.
20:45 - הירידות בוול סטריט מתחזקות ומאזנות מעט את העליות של הימים האחרונים. מדד נאסד"ק מוביל את המגמה השלילית ומאבד 1.4%, S&P 500 נחלש ב-1.1% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.8%.
המדדים המובילים מאבדים גובה למרות פתיחה חיובית לעונת הדוחות של הרבעון השלישי, כשמעל ממשיכה לרחף עננת החששות מפני מיתון כלכלי.
גם זינוק בתשואות האג"ח מסמל ירידה באמון המשקיעים בכלכלה האמריקאית - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-13 נקודות בסיס ל-4.123%, תשואת האג"ח ל-30 שנה קופצת ב-9 נקודות בסיס לרמה של 4.111%.
"בצד החיובי, עונת הדוחות עשויה לעזור איכשהו לאמון המשקיעים", אמר ניק קולאס (Nick Colas) מ-DataTrek Research.
19:15 - הבורסות באירופה חתמו את יום המסחר במגמה שלילית - המדדים דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון נחלשו ב-0.2%, קאק בפריז רשם ירידה של 0.4%.
17:45 - מדד דאו ג'ונס עבר מהיציבות של פתיחת היום לעלייה קלה של 0.2%, בעוד נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.2%.
נטפליקס מחזקת את העלייה וקופצת ב-15.3%, מטא (החברה האם של פייסבוק) מוסיפה לערכה 2.7%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעיקר במגמה שלילית, לאחר יומיים של עליות. המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר הדוחות הכספיים שמפרסמות החברות, כשהבולטת ביותר היא נטפליקס שמזנקת ב-11.4% אחרי שפירסמה אמש דוחות מעולים.
יונייטד איירליינס מטפסת ב-4.6% אחרי הדוחות.
דאו ג'ונס יציב, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק נסוג ב-0.6%.
15:45 - מניית נטפליקס מזנקת ב-11.3% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שפירסמה אמש דוחות כספיים טובים מהציפיות, עם זינוק חד במספר המשתמשים החדשים (ראו עדכון מוקדם).
15:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה שלילית לאחר העליות בימים האחרונים, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.5%.
14:40 - פרוקטר אנד גמבל מטפסת ב-1.9% בטרום המסחר אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי.
ענקית מוצרי הצריכה שאחראית בין היתר למותגים טייד, פנטן ופמפרס סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 20.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.57 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים צפו לה בממוצע הכנסות של 20.4 מיליארד דולר ורווח של 1.56 דולר למניה.
12:30 - בנפט: הברנט עולה ב-0.6% ל-90.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-83.5 דולר לחבית.
הממשל האמריקאי מתכנן לשחרר 15 מיליון חביות נפט מעתודות החירום של המדינה, ואף שוקל לשחרר עוד חביות במהלך החורף וזאת כחלק מהמאמצים לבלום את עליית מחירי הדלק לקראת בחירות אמצע הקדנציה שיתקיימו בחודש הבא. לפי דיווח בבלומברג, הנשיא ג'ו ביידן יכריז היום על התוכנית.
12:00 - החל שלב הטרום בניו יורק: נטפליקס מזנקת ב-12% (ראו עדכון מוקדם); יונייטד מתחזקת ב-5.3%. חברת התעופה האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח של 942 מיליון דולר, סכום נמוך ב-8% בלבד מהרבעון המקביל ב-2019, שקדם למגיפה.
הרווח המתואם למניה עמד על 2.81 דולר, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 2.28 דולר למניה. מעודד לא פחות - ההכנסות הסתכמו ב-12.88 מיליארד דולר, במקרה זה גבוה ב-13% מהרבעון המקביל ב-2019.
גם שורת ההכנסות היתה גבוהה משמעותית מציפיות השוק שעמדו על 12.75 מיליארד דולר. ההכנסות למושב פנוי היו גבוהות ב-25% מהרמות ברבעון המקביל ב-2019. תחזית החברה לרבעון הנוכחי (4) עומדת על רווח מתואם של 2.25 דולר למניה, הרחק מהצפי בשוק, העומד כיום על 98 סנט.
11:50 - עליית תשואות בבריטניה לאחר נתוני האינפלציה: תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות בסיס ל-4.04%; מגמה דומה מעבר לים - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.07%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-1.2%, קוספי ירד ב-0.6%.
10:30 - ירידות קלות של עד 0.2% במדדי אירופה בפתיחת היום; לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה - לוידס מאבד כ-3.5%, נאטווסט נחלש ב-2%, ברקליס יורד ב-1.5%.
בולטת באירופה קבוצת השבבים ההולנדית ASML שמטפסת ב-5.5% באמסטרדם לאחר הדוחות (הכנסות של 5.8 מיליארד יורו, רווח של 1.7 מיליארד יורו, הזמנות שיא של 8.9 מיליארד יורו).
9:15 - האינפלציה ממשיכה להכות בבריטניה, והיא רק מתגברת: מדד המחירים לצרכן עמד בספטמבר על 10.1% (שיא של 40 שנה), בהמשך לעלייה של 9.9% באוגוסט - הנתון היה גבוה מעט מהתחזיות, שעמדו על פלוס 10%. בחישוב חודשי טיפס המדד ב-0.5%, מול תחזיות לעלייה של 0.4%.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) קפץ ב-6.5% בחישוב שנתי - התחזיות עמדו על 6.4%. העלייה החודשית של מדד הליבה עמדה על 0.6%, כאשר התחזיות עמדו על 0.5%.
הסקטורים עם התרומה העיקרית לעלייה במדד המחירים הם מחירי בתים ומחירי שירותים למגורים (גז, חשמל ועוד). לאחר מכן מחירי המזון והמשקאות האלכוהוליים - סקטור שעקף במקום השני את מחירי התחבורה.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הסגירה החיובית הלילה בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ומדד S&P 500 - ב-1.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.6%, קוספי עולה ב-0.2%, ומנגד האנג סנג מאבד 1% ושנגחאי יורד ב-0.5%.
את מדד ניקיי מובילה חברת החשמל של טוקיו עם עלייה של 3.5%, לצד סופטבנק שמטפסת ב-3.4%. מניות הטכנולוגיה מאבדות גובה בהונג קונג - ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com יורדות ב-2.4% וב-3% בהתאמה, לצד נסיגה של 2.3% בטנסנט - בצד הירוק נסחרות מניות הנדל"ן שעולות ב-2.5%-4%.
נטפליקס קפצה ב-14.4% במסחר המאוחר לאחר דוחות מצויינים, כולל בין היתר תוספת של 2.4 מיליון מנויים - מול תחזיות ל-1.1 מיליון. הדוח המוצלח תורם לעלייה של 1.2% בחוזים על נאסד"ק, לצד עלייה של 0.5% בחוזים על דאו ג'ונס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.02%.
