מניות הבנקים הגדולים בארה"ב ננעלו באדום: פירסט ריפבליק צלל ב-33%
מניות הבנקים הגדולים בארה"ב ננעלו באדום: פירסט ריפבליק צלל ב-33%
ערב של ירידות שערים בוול סטריט, בצל המשבר בבנקים: דאו ג'ונס איבד 1.2%, S&P 500 נחלש ב-1.1%; מניית בנק פירסט ריפבליק צללה למרות הסכמת 11 בנקים להפקיד בו 30 מיליארד דולר; הבנקים הגדולים בארה"ב איבדו גובה: ג'יי.פי מורגן נחלש ב-3.8%, בנק אוף אמריקה איבד 4%, וולס פארגו 3.9%; בורסות אירופה בשבוע הגרוע מספטמבר; הנפט צלל השבוע ב-13%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: דאו ג'ונס איבד 1.2%, S&P 500 נחלש ב-1.1%, ונאסד"ק הפחית מערכו 0.7%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-1.4%, נאסד"ק הוסיף לערכו 4.4%. משבר הבנקים: מניית בנק פירסט ריפבליק צללה היום 33% למרות הסכמת 11 בנקים אמריקאיים להפקיד בו 30 מיליארד דולר. הבנקים הגדולים בארה"ב מחקו יותר מ-3%: ג'יי. פי מורגן נחלש ב-3.8%, בנק אוף אמריקה איבד מערכו 4%, גולדמן זאקס נחלש ב-3.7%, סיטיגרופ ירד ב-3%, וולס פארגו איבד 3.9%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.4% (1.61 דולר) ונקבע על 66.7 דולר לחבית. בסיכום שבועי, צנח הנפט ב-13% ורשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז חודש יוני.
20:30 - גיים אובר בוול סטריט ל-SVB: אחרי שביקשה הגנה מפני נושים (צ'אפטר 11), בורסת נאסד"ק מחקה את מניית סיליקון ואלי בנק.
19:55 - בורסות אירופה רשמו את השבוע הגרוע מתחילת השנה ברקע הדאגה לסקטור הבנקים - מדד סטוקס 600 המניות המובילות ביבשת ירד היום ב-1.3% והשבוע במינוס 3.9%, הירידה השבועית הגדולה במדד מאז ספטמבר 2022.
מדד דאקס הגרמני ירד היום ב-1.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1% וקאק הצרפתי נחתך ב-1.4%. השבוע רמו בנקים מובילים ביבשת ירידות חדות. קרדיט סוויס השוויצרי (שווייץ אינה באיחוד) נפל היום בבורסת ציריך ב-8%, למרות הסיוע מהבנק המרכזי בשוויץ.
18:25 - מניית ענקית הדיוור FedEx מזנקת ב-8% אחרי הדוחות: רשמה רווח מתואם של 3.41 דולר למניה, הרבה מעל התחזיות ל-2.73 דולר למניה. בנוסף, החברה העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה.
16:50 - עדכון בנקים: החברה האם של סיליקון ואלי בנק שקרס מבקשת הגנה מפני נושים. סיליקון ואלי בנק פייננשל גרופ הגישה לבית משפט בקשה לצ'פטר 11, כחלק מהמאמצים למציאת קונים לנכסים שלה. המהלך יוצא לדרך שבוע לאחר שהרגולטורים הפיננסיים בארה"ב השתלטו על הפעילות של הבנק.
15:30 - פתיחה באדום בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק במינוס 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-3.47%. מנגד, הזהב ומתכת הכסף מזנקים.
מניית הבנק פירסט ריפבליק צוללת ב-20%, למרות ניסיונות החילוץ של 11 בנקים מתחרים. קרדיט סוויס נסוג ב-6%, אף הוא למרות החילוץ מהבנק המרכזי בשוויץ. ובבנקים הגדולים - ג'יי.פי מורגן צ'ייס, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה מאבדים יותר מ-2%.
13:55 - בוול סטריט ממשיכים לעקוב אחר סקטור הבנקים התנודתי, כשמדדי המניות רושמים תנועות קלות בטרום, אחרי הזינוק אמש (נאסד"ק קפץ ב-2.5%): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, על S&P 500 נסוגים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-3.50%.
מניית הבנק פירסט ריפבליק נופלת בטרום ב-13% (אחרי שזינקה אמש ב-10%) למרות ש-11 בנקים (כולל בנקים מובילים, כמו גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה) יפקידו בבנק 30 מיליארד דולר, בגלל החשש לקריסתו. עוד בסקטור - קרדיט סוויס מאבד בטרום בניו יורק 7% ובציריך מוחקת מניית הבנק 11%. אתמול זינקה המניה בשוויץ בעקבות הסיוע מהבנק המרכזי שם.
בינתיים, אי הוודאות בשווקים, בנוסף לירידה בדולר ובתשואות האג"ח האמריקאיות, דוחפות את הזהב לשבוע הטוב שלו מאז נובמבר - היום מטפסת המתכת היקרה ב-1% למחיר של 1,940 דולר לאונקיה. עליות חדות גם בקריפטו - הביטקוין מזנק ב-8% כמעט ל-27 אלף דולר, לשיא של 9 חודשים.
13:30 - הבורסות באירופה עברו למגמה מעורבת - דאקס וקאק מאבדים 0.2% ו-0.3%, בהתאמה, פוטסי בפלוס 0.4%. החוזים בוול סטריט יורדים בעד 0.5%.
מתחזקות הירידות במניית קרדיט סוויס - הבנק מאבד כבר 9%.
11:25 - מניית קרדיט סוויס מאבדת 4% בבורסה בציריך, לאחר שאתמול זינקה ב-18.8% בעקבות הסיוע מהבנק המרכזי בשוויץ (ראו עדכונים קודמים).
10:15 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים, ברקע הסיוע הפיננסי שקיבלו קרדיט סוויס ופירסט ריפבליק (ראו עדכון קודם).
יורו סטוקס 600 עולה ב-0.8% - כל המגזרים בו ירוקים. פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט עולים ב-0.9%, קאק בפריז מטפס ב-0.8%.
באסיה: הונג קונג ננעלה בעלייה של 1.6% - באידו זינקה ב-13.7% (ראו עדכון קודם). שנגחאי טיפסה ב-0.7%.
10:00 - בסוכנות הדירוג פיץ' מעריכים כי הבנקים באזור אסיה והפסיפיק "עמידים לסיכונים" בעקבות הכשלים שנחשפו בסקטור הבנקאות האמריקאי, וכי החשיפה לסיליקון ואלי בנק (SVB) ולסיגניצ'ר שקרסו, אינה משמעותית בבנקים האזוריים, כך לפי דיווח באתר CNBC.
"החשיפה הישירה בקרב הבנקים המדורגים בפיץ' באזור אסיה והפסיפיק ל-SVB ולסיגנצ'ור שאנחנו מודעים אליה אינה מהותית להתנהלות האשראי שלהם", נכתב בדו"ח שפרסמה הסוכנות. "החולשות שתרמו לקריסת שני הבנקים הן בין הגורמים שכבר נשקלים בהליך הערכת הדירוג שלנו לבנקים באזור אסיה והפסיפיק, אך לרוב מקוזזים על ידי גורמים מבניים". בפיץ' ציינו כי החשיפה הגדולה ביותר באזור היא בהודו וביפן.
09:00 - נשיא סין שי ג'ינפינג עתיד לבקר בשבוע הבא ברוסיה, כך לפי הודעה שפרסם משרד החוץ הסיני. הביקור, המתוכנן לתאריכים 20-22 במרץ, יהיה ביקורו הראשון ברוסיה מאז הפלישה לאוקראינה בסוף פברואר השנה שעברה. עם זאת, שי ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו כבר בספטמבר באוזבקיסטן.
08:40 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל בעליות שערים. המשקיעים שואבים עידוד מהנעילה הירוקה אמש בניו יורק, ומהסיוע שקיבל בנק פירסט ריפבליק האמריקאי מ-11 בנקים, בהם מורגן סטנלי ובנק אוף אמריקה, בהיקף של 30 מיליארד דולר. מניית פירסט ריפבליק זינקה ב-10%. אתמול פורסם כי קרדיט סוויס - עוד בנק שמנייתו איבדה גובה עקב חשש ממצבו - יקבל הלוואה של 54 מיליארד דולר מהבנק המרכזי בשוויץ. אתמול זינקה מניית קרדיט סוויס ב-18.8%, לאחר שברביעי נפלה ב-24%.
מדד ניקי בטוקיו עלה ב-1.2%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-1.3%, בורסת שנגחאי מתחזקת ב-0.7%, מדד קוספי בקוריאה מתחזק ב-0.6%.
אמש בוול סטריט: מדד נאסד"ק טיפס ב-2.5%, מדד S&P 500 עלה ב-1.8% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.2%. מניות השבבים זינקו - אינטל ב-6.2% ו-AMD - ב-7.7%.
בהונג קונג, מניית באידו מזנקת ב-14%, לאחר שענקית הטכנולוגיה הסינית חשפה אתמול מתחרה לצ'טבוט הבינה המלאכותית ChatGPT - שנקרא Ernie bot. כמו כן קיבלה החברה אישור להפעלת שירות רובוטקסי בבייג'ינג - ללא נהג אנושי במכונית.
