למרות טלטלת דיפסיק: המדדים בוול סטריט רשמו בינואר עליות
המדדים ננעלו בירידות על רקע המכסים שאישר הבית הלבן שיוטלו מחר על מקסיקו, קנדה וסין: נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.5%, ודאו ג'ונס הפחית 0.8%. בסיכום שבועי רשמו S&P ונאסד"ק ירידות ודאו עליות, אך בסיכום חודשי S&P עלה ב-2.6%, נאסד"ק התקדם ב-1.5% ודאו ג'ונס זינק ב-4.7%. הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב עלו בדצמבר בהתאם לתחזיות לשיא של 7 חודשים; אחרי הדוחות - אינטל נחלשה ב-2.9%, וולגרינס נפלה ב-10.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים לאחר שמוקדם יותר במהלך המסחר הם רשמו עליות נאות. שינוי הכיוון התרחש לאחר שהבית הלבן אישר כי מלחמת המכסים יוצאת לדרך: החל ממחר (שבת) תטיל ארה"ב מכס של 25% על קנדה ומקסיקו ושל 10% על סין. דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 איבד מערכו 0.5%, ונאסד"ק הפחית מערכו 0.3%. בסיכום שבועי, S&P ונאסד"ק רשמו ירידות, בעוד דאו ג'ונס רשם עליות קלות. עם זאת, בסיכום חודשי רשמו שלושת המדדים עליות: S&P 500 עלה בינואר ב-2.6%, נאסד"ק התקדם ב-1.5%, ודאו ג'ונס זינק ב-4.7%. תשואת איגרת החוב האמריקאית ל-10 שנים עלתה הערב ב-5 נ"ב ל-4.566%. בסיכום שבועי ירדה תשואת האיגרת האמריקאית ב-1 נ"ב. מניית אפל ירדה היום ב-0.7%, מניית אינטל איבדה 2.9%, ואילו מניית וולגרינס נחלשה ב-10.3%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד הערב (ו') ב-0.3% (20 סנט) ונקבע על 72.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-2.9%.
21:15 - המדדים בוול סטריט שינו כיוון בעקבות האישור של הבית הלבן כי מחר ייכנסו לתוקף מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו ומכס של 10% על סין. דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.1%, ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.5% בלבד לאחר שזינק ביותר מ-1%.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב ביציבות: מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.1%, מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, ואילו הפוטסי הבריטי התחזק ב-0.3%. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 הוסיף לערכו 0.1%.
17:50 - אחרי נתוני האינפלציה (הוצאות הצריכה הפרטית) תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.514%.
17:20 - ענקיות הטק: טסלה עולה ב-4%, מטא מטפסת ב-2%, מיקרוסופט עולה ב-1.1%, אפל בפלוס 1.7%, אמזון מתחזקת ב-1.5% כמו גם גוגל, אנבידיה מטפסת ב-0.8%.
16:50 - מניית רשת בתי המרקחת הגדולה בארה"ב וולגרינס נופלת ב-15% אחרי שהודיעה כי השעתה את חלוקת הדיבידנד הרבעוני שלה, בשל תהליך של בנייה מחדש. "צרכי המזומנים של החברה בשנים הקרובות, לרבות בנוגע לתביעות משפטיות וגיוס חוב מחדש, היו שיקולים חשובים בהחלטה להשעות את הדיבידנד", אמרה וולגרינס בהצהרה.
16:45 - מניית כריית הביטקוין Cipher Mining טסה ב-25% בעקבות דיווח של החברה על השקעה של 50 מיליון דולר בבניית דאטה סנטר עבורה, מצד ענקית ההשקעות היפנית סופטבנק - שתרכוש 10.4 מיליון מניות Cipher. בעקבות הזינוק במניה היא נסחרת עתה בשווי שוק של 2 מיליארד דולר.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.8%, S&P 500 מטפס ב-0.5% ודאו ג'ונס מוסיף 0.3%. אחרי הדוחות - אפל עולה ב-3.5%, אינטל מטפסת ב-1%, שברון יורדת ב-3%, אקסון מובייל יורדת ב-1.4%, קולגייט-פלמוביל נחתכת ב-4.7%, מניית חברת התוכנה האוסטרלית אטלסיאן טסה ב-18%.
16:00 - מניית חברת התוכנה האוסטרלית Atlassian מנתרת ב-21% בטרום אחרי תוצאות הרבעון הקודם שהכו את צפי האנליסטים בשוק, לצד העלאת תחזית הכנסות לרבעון הנוכחי.
החברה, שנסחרת בשווי שוק של 69.5 מיליארד דולר, רשמה צמיחה בענן ובדאטה סנטר, בעקבות הביקוש המתעצם למוצריה בשל השימוש הגובר בפתרונות של בינה מלאכותית.
הרווח המתואם ברבעון של אוקטובר-דצמבר 2024 עמד על 96 סנט למניה לעומת תחזיות השוק ל-76 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 1.29 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-1.24 מיליארד דולר.
החברה העלתה את תחזית ההכנסות לרבעון הנוכחי ל-1.35 מיליארד דולר מ-1.31 מיליארד דולר בתחזית הקודמת שנתנה.
15:30 - מדד הוצאות הצריכה הפרטית החודשי של ארה"ב עמד בתחזיות, אך הוא בשיא של 7 חודשים, ומרחיק את הפד מהורדת ריבית בהחלטה הבאה.
הוצאות הצריכה הפרטית בדצמבר עלו ב-2.6% מ-2.4% בחישוב שנתי, וב-0.3% מ-0.1% בחישוב חודשי, כאמור שיא מאז אפריל 2024. גם מדד הליבה עמד התחזיות, עם עלייה שנתית של 2.8% בדצמבר כמו בנובמבר, ועלייה חודשית של 0.2% מ-0.1%.
הוצאות הצריכה הפרטית מהוות כ-70% מפעילות הכלכלה האמריקאית, ואת אחד האינדיקטורים החשובים לפדרל ריזרב במדידת האינפלציה והחלטת הריבית. הנתונים האחרונים מצביעים על ריחוק מיעד האינפלציה של הפד על 2%.
14:10 - עליות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט לקראת פרסום (ב-15:30 שעון ישראל) נתוני האינפלציה המועדפים על הפדרל ריזרב - הוצאות הצריכה הפרטית של חודש דצמבר, כשהצפי הוא לעלייה של 2.6% מ-2.4% בנובמבר, בחישוב שנתי. מדד הליבה צפוי להישאר על 2.8%.
החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.9%, על S&P 500 ב-0.5% ועל דאו ג'ונס ב-0.3%. מניית אפל עולה בטרום בניו יורק ב-4%, היכתה את צפי ההכנסות והרווחים ברבעון. עוד אחרי הדוחות - אינטל מטפסת ב-0.8% כשההכנסות ירדו ברבעון אך עדיין היו מעל הצפי, אקסון מובייל יורדת ב-0.3%, שברון נחתכת ב-1.8%, קולגייט-פלמוליב נסוגה ב-1%.
12:15 - הדולר מתחזק בעולם: מדד WSJ שמודד את עוצמתו עולה ב-0.1% לרמה של 102.3 נקודות. מדד DXY מתחזק ב-0.4% לרמה של 108.3 נקודות.
11:05 - ניסאן דוחה את חשיפת פרטי תוכנית המיזוג המתוכנן עם הונדה לעוד כשבועיים. לפי דובר החברה, הפרטים על המיזוג הפוטנציאלי ייחשפו באמצע פברואר, זאת בעוד שהתכנון המקורי היה לפרסם זאת בסוף ינואר, כך לפי דיווח ברויטרס. שתי יצרניות הרכב היפניות מנהלות מגעים בחודשים האחרונים לקראת הוצאתו לפועל של המיזוג בשנה הבאה. מדובר בצעד לא שגרתי בתעשיית הרכב היפנית שמשקף את האיום מצד יצרניות המכוניות החשמליות הסיניות. מניית ניסאן עלתה ב-1.4% במסחר ביפן, והונדה - ב-0.1%.
10:05 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות קלות: דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי - ב-0.2% וקאק - ב-0.3%. זאת בשעה שהמשקיעים מנסים לבחון את השלכות הורדת הריבית אתמול על ידי הבנק האירופי המרכזי - ב-0.25% ל-2.75%. נשיאת הבנק כריסטין לגארד הזהירה מפני חולשת הכלכלה של גוש היורו, והדבר הגביר את ההערכות בשוק שהבנק יבצע עוד שלוש הורדות ריבית עד סוף השנה, כך שתגיע ל-2%.
08:55 - נעילות בבורסות אסיה: ניקיי עלה ב-0.3% וקוספי ירד ב-0.8%. המסחר בדרום קוריאה התנהל על רקע פרסום הדוחות של סמסונג לרבעון הרביעי שעקפו את התחזיות, אף שהרווח התפעולי נפל בחדות לעומת שלושת החודשים קודם לכן, זאת בשל הוצאות מחקר ופיתוח גבוהות יותר בחטיבות השבבים. המניה ננעלה בירידה של 2.1%.
08:10 - בגזרת הסחורות: הזהב נסחר ביציבות סביב 2,864.4 דולר לאונקיה. הנפט עולה ב-1% לרמה של 73.3 דולר לחבית.
07:20 - לאחר העליות אמש בוול סטריט והדו"חות שפרסמו ענקיות הטכנולוגיה, מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים. ניקיי ביפן עולה ב-0.2%, אוסטרליה - ב-0.5% ובורסת ג'קרטה - ב-1.2%. קוספי בדרום קוריאה מאבד 1.2%. בורסות סין והונג קונג סגורות לרגל חג.
מדד המחירים לצרכן של טוקיו, לא כולל מחירי המזון הטרי, עלה בינואר בשיעור שנתי של 2.5% לעומת 2.4% בדצמבר, ובהתאם לצפי. לפי נתון מאקרו נוסף שפורסם ביפן, שיעור האבטלה במדינה ירד בחודש שעבר ב-2.4% לעומת 2.5% בחודש שקדם לו. צפי רויטרס היה לירידה של 2.5%.
המכירות הקמעונאיות ביפן בדצמבר עלו בשיעור שנתי של 3.7%, והייצור התעשייתי עלה אז בשיעור חודשי של 0.3% לעומת ירידה של 2.2% בנובמבר.
וול סטריט ננעלה כאמור אמש במגמה חיובית, כאשר דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.5%. ברקע: הנשיא טראמפ הצהיר שוב בדבר כוונתו להטיל מכסים של 25% על קנדה ומקסיקו.