הרגיעה באינפלציה שלחה את וול סטריט ליום הטוב מ-2020: נאסד"ק זינק ב-7.4%
הרגיעה באינפלציה שלחה את וול סטריט ליום הטוב מ-2020: נאסד"ק זינק ב-7.4%
דאו ג'ונס התחזק ב-3.7% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 5.5%; מדד המחירים לצרכן עלה ב-7.7% באוקטובר, בעוד בשוק ציפו לעלייה של 8%; מניות הטכנולוגיה חגגו, ובהן הישראליות: פייבר ואאוטבריין זינקו ב-17%, טאבולה - 11%; המטבע האמריקאי ביום הגרוע מאז 2009, הביטקוין מזנק ב-14% ל-18 אלף דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נתוני האינפלציה המפתיעים לטובה בארה"ב (ראו דיווח קודם) ואיתם גם ההערכות כי קצב העלאות הריבית יואט, שלח את המדדים המובילים בוול סטריט לעליות חריגות: נאסד"ק זינק ב-7.4%, דאו ג'ונס התחזק ב-3.7% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 5.5%. מדובר ביום הטוב ביותר של המדדים מאז 2020, ומגזרי הטכנולוגיה והתקשורת ב-S&P 500 הובילו את המגמה עם זינוקים על 8.3% ו-6.3% בהתאמה.
גם המניות הישראליות בלטו היום ורשמו עליות חדות: מניית טאבולה סיימה את המסחר בעלייה של 11.8%, אאוטבריין עלתה ב-17.3%, נייס ווויקס קפצו ב-20% ופייבר הוסיפה 17%. ולגבי שאר מניות הטכנולוגיה, שעד כה נפגעו קשות מהעלאות הריבית החדות: אמזון הוסיפה 12.2%, אפל - 8.9%, מטא - 10.3%, מיקרוסופט - 8.2% וטסלה - 7.4%.
נתוני האינפלציה שפורסמו לפני תחילת המסחר שלחו את תשואות האג״ח האמריקאיות לירידות חדות. תשואת האג״ח לשנתיים עומדת כעת על 4.33%, בעוד שהתשואה ל-10 שנים ירדה ב-30 נקודות ל-3.82% לעומת שיא של 4.2% בחודש שעבר. במקביל הדולר ביום הגרוע ביותר שלו מאז 2009. במקביל, הביטקוין עולה ב-14% ונסחר סביב 18 אלף דולר.
מחר יהיה שוק האג"ח סגור לרגל יום הווטרנים בארה"ב, אך שוק המניות יפעל כרגיל.
21:50 - גם הישראליות חוגגות בוול סטריט: פייבר מזנקת ביותר מ-15%, טאבולה - 13.5% ואאוטבריין - 18.5%. עליות גם בטבע (3.4%) ואמדוקס (1.2%).
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.8% לרמה של 86.5 דולר לחבית, וזאת בעיקר בזכות חולשת הדולר שיורד בעקבות הרגיעה בנתוני האינפלציה. הברנט עלה ב-1.1% לרמה של 93.7 דולר לחבית. הגז הטבעי התחזק ב-6.4% לרמה של 6.2 דולר ליחידה.
21:00 - מחיר הזהב זינק היום במקביל לצניחת הדולר לאחר נתוני האינפלציה בארה"ב, כשברקע הערכות שהפדרל ריזרב ימתן את העלאות הריבית הבאות שלו. החוזים על הזהב קפצו היום ב-2.3% שהם 40 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,753.7 דולר לאונקיה.
התשואות על האג"ח האמריקאי לעשר שנים צונחות ב-18 נקודות בסיס ל-3.946%.
19:00 - נאסד"ק ממשיך בזינוק ומוסיף לערכו 6.2%. דאו ג'ונס מתחזק ב-3.1% ו-S&P 500 מוסיף 4.7%. גם אירופה ננעלה בעליות בולטות, ומדד סטוקס 600 האזורי זינק ב-2.8% בהובלת מניות הטכנולוגיה שעלו ב-7.6%. פוטסי הוסיף 1.1%, דאקס - 3.6% וקאק - 2%.
17:05 - העליות בוול סטריט מתחזקות: נאסד"ק קופץ ביותר מ-5.5%, דאו ג'ונס - ב-3% ו-S&P 500 מוסיף לערכו 4.5%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות חדות, כשנתוני האינפלציה מחזקים את התקוות לכך ששיא האינפלציה מאחורינו והזינוק במחירים צפוי להמשיך ולהירגע.
מדד נאסד"ק מזנק ב-4.8%, דאו ג'ונס קופץ ב-2.5% ו-S&P 500 מוסיף לערכו 3.5%.
בין העליות הבולטות במניות הטכנולוגיה - אמזון מזנקת ב-8.3%, אנבידיה מתחזקת ב-7.1%, AMD קופצת ב-7%, אלפבית עולה ב-5.8%, מיקרוסופט מטפסת ב-5.3% ומטא עולה ב-5%.
15:40 - החוזים העתידיים בניו יורק עוברים לעליות חדות אחרי פרסום מדד המחירים לצרכן שהראה התקררות חדה מהצפוי באינפלציה.
החוזים על נאסד"ק מזנקים ב-4%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-3% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-2.4%.
מדד המחירים לצרכן טיפס ב-0.4% בחודש אוקטובר, בחישוב שנתי, עלה המדד ב-7.7% ביחס לאוקטובר 2021.
בשוק ציפו לאינפלציה גבוהה יותר, עם עלייה חודשית של 0.6% ועלייה שנתית של 8%. זאת אחרי שבספטמבר עמד קצב העלייה השנתי על 8.2%.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב ל-10 שנים ול-30 שנה נחלשות ב-4 נקודות בסיס לרמה של 4.102% ו-4.281% בהתאמה.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, על דאו ג'ונס עולים ב-0.2% ועל S&P 500 ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.10%.
13:30 - תוצאות WeWork: החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 817 מיליון דולר, מול 666 מיליון דולר ברבעון המקביל - ציפיות האנליסטים עמדו על 865 מיליון דולר; ההפסד למניה עמד על 75 סנט, עמוק מהצפי בשוק למינוס 47 סנט.
החברה מצפה לרשום ברבעון הרביעי הכנסות של 890-870 מיליון דולר ובשנה כולה 3.37-3.35 מיליארד דולר. זאת מול תחזיות שוק להכנסות של 924 מיליון דולר ברבעון הרביעי ו-3.377 מיליאר דולר בשנה כולה. המניה עולה ב-4% בטרום.
12:50 - נייס מטפסת ב-5% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 12.2% בהכנסות ל-554.7 מיליון דולר; ההכנסות מענן עלו ב-26% ל-330.5 מיליון דולר; הרווח התפעולי עלה ב-13.8% ל-159.3 מיליון דולר.
12:30 - וויקס דיווחה על הכנסות של 345.8 מיליון דולר ברבעון השלישי, בדומה לרבעון הקודם ועלייה של 8% מול הרבעון המקביל. אף שההפסדים עדיין גבוהים, גם לאחר תחילת יישום תוכנית התייעלות של 150 מיליון דולר שכללה פיטורים של יותר מ-100 עובדים, ההפסד המתואם (בניכוי סעיפים חד פעמיים וחשבונאיים) היה נמוך מעט מהתחזיות - 6 סנטים למניה לעומת 10 סנט שצפו האנליסטים.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.7%, ניקיי ירד ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.9%.
10:40 - בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יציב; סיינסבורי'ס יורדת ב-3% ומרקס אנד ספנסר נחלשת ב-3.6% בלונדון.
לאחר הדוחות: הבנק הצרפתי קרדיט ארגיקול מאבד 4.2%, ספקית האנרגיה (חשמל גז) אנג'י, גם היא מצרפת, מטפסת ב-3.8%; אסטרזניקה עולה ב-1.3%.
9:40 - פרסמו דוחות באירופה: אסטרזניקה, דויטשה טלקום, סימנס ומרק.
8:30 - קרדיט אגריקול מסכם רבעון שלישי עם הכנסות של 8.9 מיליארד יורו ורווח נקי של 2 מיליארד יורו - בשני המקרים מתחת לציפיות השוק.
7:00 - נסיגה חזקה בהונג קונג ובטוקיו הבוקר, בהמשך לירידות החדות שנרשמו אמש בניו יורק (נאסד"ק איבד 2.5%, דאו ג'ונס מחק 2% ו-S&P 500 הפחית מערכו 2.1%). מדד האנג סנג יורד ב-1.9%, ניקיי יורד ב-1%, קוספי נחלש ב-0.8% ושנגחאי ב-0.5%.
מניות החומרים מאבדות גובה בורסת טוקיו, כשקוב סטיל נופלת ב-7% בתחתית מדד ניקיי. בטכנולוגיה בולטת לרעה ראקוטן שמאבדת 5.2%, לצד סופטבנק שיורדת ב-2.6%. בהונג קונג: ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com יורדות ב-3.9% ו-3.5% בהתאמה; יצרנית המכוניות גילי נופלת ב-6% בתחתית האנג סנג.
בארה"ב מצפים עדיין לתוצאות סופיות בחלק מהמדינות, כשתשומת הלב העיקרית מופנית להכרעה הסופית בסנאט. חשובה לא פחות היום חזית המאקרו, לקראת פרסום נתוני האינפלציה לחודש אוקטובר בהמשך היום.
לפי התחזיות, מדד המחירים לצרכן יעמוד על 8% בחישוב שנתי, לאחר נתון של 8.2% בסטפמבר - בחישוב חודשי התחזית היא לעלייה של 0.6%, בהמשך לעלייה של 0.4% בספטמבר.
מדד הליבה השנתי (ללא אנרגיה ומזון) צפוי לעמוד על 6.5%, בהמשך לעלייה של 6.6% בספטמבר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת הבוקר ב-7 נקודות בסיס ל-4.08%.
