וול סטריט ביום הטוב זה שלושה שבועות: דאו ג'ונס זינק ב-2.2%, סיטיגרופ המריא ב-13.1%
וול סטריט ביום הטוב זה שלושה שבועות: דאו ג'ונס זינק ב-2.2%, סיטיגרופ המריא ב-13.1%
סיטיגרופ הציג תוצאות טובות מהצפוי ברבעון ה-2, וסחב עמו את הבנקים שלא עמדו בתחזיות ואת אלה שטרם פרסמו את תוצאותיהם: בנק אוף אמריקה זינק ב-7.2%, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן קפצו ב-4.3% וב-5%, בהתאמה; S&P 500 התחזק ב-1.9%, כשברקע גם פרסום נתונים שמעידים על צמיחה חזקה במשק האמריקאי. מחיר הנפט ירד השבוע ב-6.9%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים נאות ביום המסחר הטוב זה שלושה שבועות: דאו ג'ונס זינק ב-2.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.9% ונאסד"ק התחזק ב-1.8%. סיטיגרופ שהציג תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני, ושמנייתו המריאה ב-13.1%, צבע את כל מניות הבנקים בירוק: מניית בנק אוף אמריקה זינקה ב-7.2%, מניות גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן קפצו ב-4.3% וב-5%, בהתאמה. גם וולס פארגו הוסיף לערכו 6.2%. למרות העליות היום, בסיכום שבועי המדדים איבדו גובה. דאו ג'ונס רשם הפסד מזערי של 0.2%, בעוד S&P 500 נחלש ב-0.9% ונאסד"ק איבד 1.6%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.9% (1.81 דולר) ונקבע על 95.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הזהב השחור ב-6.9% על רקע החששות שהמאמצים האגרסיביים שמפעילים הבנקים המרכזיים להורדת האינפלציה יובילו למיתון עולמי.
20:35 - הזהב רשם ירידה קלה של 0.1% (2.20 דולר) למחיר של 1,703.60 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי נחתך שווי המתכת היקרה ב-2.3%, כשברקע עלייה שבועית חזקה בדולר - השבוע אף עלה על ערכו של מטבע הגוש האירופי - היורו, שהתאושש היום.
20:20 - מניות הבנקים ממריאות בהובלת סיטיגרופ אחרי הדוחות. שניים מתוך שישה הבנקים הגדולים טרם פירסמו את תוצאותיהם - גולדמן זאקס שקופץ ב-4.4% ובנק אוף אמריקה שמזנק ב-6.5%. השניים יפרסמו את דוחות הרבעון השני ביום שני הקרוב לפני פתיחת המסחר בבורסות ניו יורק.
18:55 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני זינק ב-2.8%, פוטסי הבריטי טיפס ב-1.7% וקאק הצרפתי קפץ ב-2%.
17:10 - שיפור קל באמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית, לפי סקר שעורכת אוניברסיטת מישיגן בארה"ב: המדד עלה החודש לקריאה של 51.1 נק' מ-50 נק' בקריאה הקודמת, ומעל התחזיות לקריאה של 49.9 נק'. בחודש שעבר נרשם שפל כל הזמנים באמון הצרכנים עם קריאה של 50 נק'.
ציפיות האינפלציה של הצרכנים ב-12 החודשים הקרובים ירדu החודש ל-5.2% מ-5.3% בסקר הקודם שערכה האוניברסיטה. ציפיות האינפלציה ל-5 השנים הקרובות ירדו ל-2.8% מ-3.1%.
בשל הירידה בציפיות האינפלציה נרשמת נסיגה של 4 נק' בסיס בתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לשיעור של 2.915%. המגמה בתשואת האג"ח נמדדת לפי צפי השוק לשיעור הריבית, שתלויה בגובה האינפלציה. אינפלציה גבוהה מגבירה את הסיכוי להעלאת ריבית (במטרה לצנן את המחירים הגבוהים) ועל כן לעלייה בתשואות האג"ח. ומנגד נסיגה באינפלציה מקטינה את הצורך בהעלאת ריבית.
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בבורסות היו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק.
ברקע, נתוני מאקרו טובים מהצפוי (ראו עדכונים מוקדמים) שמעידים על מצב כלכלי טוב במשק האמריקאי שנוגסים בחששות השוק ממיתון, למרות הדהירה באינפלציה והעלאות הריבית החדות.
אחרי הדוחות - הבנק סיטיגרופ מזנק ב-6% לאחר תוצאות טובות מהצפי, וסוחב עמו את וולס פארגו שמוסיף 4% למרות שפספס את התחזיות.
מניית פינטרסט Pinterest מנתרת ב-17%. זאת אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי חברת ההשקעות האקטיביסטית Elliot Management הפכה לבעלת עניין ברשת החברתית, המתמקדת באיסוף ובשיתוף תמונות, עם אחזקה של 9% ממניותיה.
15:40 - נתון מאקרו חשוב לקראת החלטת הריבית הבאה של הפד בסוף החודש - המכירות הקמעונאיות זינקו ביוני ב-1%, בחישוב חודשי (לעומת מאי), ומעל הציפיות שעמדו על 0.8%. במאי עמדו על 0.1%-. מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) זינק ב-1% ביוני בחישוב חודשי, מ-0.6% במאי. הצפי בשוק היה לקריאה של 0.6%.
אתמול ציין כריסטופר וולר, מושל בפדרל ריזרב, כי "צפויים עוד להתפרסם נתונים חשובים על המכירות הקמעונאיות והנדל"ן. אם המידע הזה יהיה חזק מהצפוי, המשמעות היא שהביקושים לא יורדים מספיק כדי לקרר את האינפלציה - במקרה כזה, אני צפוי לתמוך בהעלאת ריבית חדה יותר", ובך התכוון להעלאה של 1%, מאחר והעלאה האחרונה עמדה על 0.75%.
זאת ועוד, הייבוא עלה ב-0.2% ביוני בחישוב חודשי מתחת לתחזיות לעלייה של 0.7%. במאי עלה מדד מחירי הייבוא ב-0.7%. נסיגה חדה גם בייצוא בחישוב חודשי - ביוני עלה מדד מחירי הייצוא ב-0.7% לעומת הצפי לעלייה חדה יותר של 1.2%. במאי עלה המדד ב-2.9%.
מדד נוסף שנחשב לסמן אינפלציוני עבור הפד - מדד הייצור של האמפייר סטייט, שמתבסס על סקר של 200 מפעלים יצרניים במדינת ניו-יורק שמתבקשים להעריך את הרמה היחסית של מצב העסקים הכולל.
המדד עדכני יותר מהנתונים הקודמים מאחר ומדובר על החודש הנוכחי: המדד מצביע על צמיחה בייצור במדינת ניו יורק עם קריאה של 11 נק' ביולי, לעומת צפי לקריאה שלילית של 2 נק'. ביוני עמדה הקריאה על 1.2-. על כן מדובר בזינוק של 12.3 בחישוב חודשי במדד.
15:15 - הבנק הרביעי מבין 6 הגדולים בארה"ב שבר את הווייב השלילי: מניית סיטיגרופ מזנקת ב-4.6% אחרי שהבנק הציג תוצאות טובות מהתחזיות בשוק. הרווח הנקי עמד ברבעון השני על 2.19 דולר למניה לעומת צפי ל-1.68 דולר למניה. עם זאת מדובר בירידה משמעותית של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז עמד הרווח הנקי על 2.85 דולר למניה.
ההכנסות עמדו על 19.64 מיליארד דולר לעומת התחזיות ל-18.22 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד עמדו על 17.75 מיליארד דולר. עם זאת מניית הבנק בנפילה של 27% מתחילת השנה (נכון לנעילה אמש), הגרוע מבין השישה.
סיטיגרופ עקף את התחזיות בעיקר בזכות ההכנסות מפעילות המשקיעים דרך הבנק, בין היתר בשוק המט"ח והסחורות. ההכנסות מפעילות המשקיעים זינקו ב-31% ל-4.01 מיליארד דולר מעל התחזיות להכנסות של 4.06 מיליארד דולר.
14:50 - פינטרסט Pinterest מנתרת בטרום ב-13%. זאת אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי חברת ההשקעות האקטיביסטית Elliot Management הפכה לבעלת עניין ברשת החברתית, המתמקדת באיסוף ובשיתוף תמונות, עם אחזקה של 9% ממניותיה.
14:15 - צפי לפתיחה ירוקה בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, על S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
וולס פארגו הוא הבנק הגדול השלישי בארה"ב שמפרסם את תוצאותיו לרבעון השני. מניית הבנק נחתכת בטרום ב-1.5% אחרי הדוחות: הרווח הנקי צנח ב-48%, גרוע מדוחות ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי שרווחיהם נחתכו כמעט ב-30%. הרווח הנקי של וולס פארגו נאמד ב-3.12 מיליארד דולר או 74 סנט למניה. הכנסות וולס פארגו עמדו על 17.03 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-17.53 מיליארד דולר.
הבנק נאלץ לכסות הפסדים על הלוואות בסכום של 580 מיליון דולר. בנוסף, בחודש שעבר דיווח הבנק כי הכנסותיו ממתן הלוואות לרכישת בתים (משכנתאות) צנחו ברבעון ב-50% לעומת הרבעון הראשון. ברקע, העלאות הריבית החדות מצד הבנק המרכזי (במהלך הרבעון השני הקפיץ הפד את הריבית ב-125 נק' בסיס או ב-1.25%), ובכך גרם לריבית על המשכנתאות לזנק, דבר שהוביל לביקוש פוחת ללקיחת משכנתאות.
מניית הבנק צנחה מתחילת השנה ב-19.3%. הבא בתור הוא סיטיגרופ שצפוי לדווח מיד את תוצאותיו, ואחריו (ביום שני הקרוב) גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה.
13:00 - בנק אוף אמריקה חותך ב-900 נקודות את התחזית שלו למדד S&P 500 עבור השנה הנוכחית, ל-3,600 נקודות. זאת, ברקע התחזית שלו כי כלכלת ארה"ב תיקלע השנה למיתון עקב העלאות הריבית. בבנק אומרים כי מדובר בתחזית הנמוכה ביותר בוול סטריט. בקרדיט סוויס, למשל, עומדת התחזית על 4,300 נקודות, ובסיטי חתכו אותה באחרונה ב-500 נקודות, ל-4,200 - עקב תחזיות מעורבות ל"נחיתה רכה" אחרי העלאות הריבית והיקלעות למיתון. מדד S%P 500 נפל עד כה השנה ב-20.5%, ל-3,790 נקודות.
היום רושמים החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט עליות קלות של עד 0.2%.
11:00 - המסחר בבורסות באירופה נפתח בעליות שערים. מדד יורו סטוקס 600 עולה ב-0.7%. דאקס בפרנקפורט מנתר ב-1%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.7%, וקאק בפריז מוסיף 0.4% לערכו.
מניית יוניפר - חברת הגז הגדולה בגרמניה - מזנקת ב-8%, לאחר דיווח שלפיו פורטום הפינית, בעלת השליטה בחברה, הודיעה כי "תשקול את כל האופציות" כדי להגן על שוק האנרגיה האירופי, ברקע האיום של רוסיה לסגור את הברז. יוניפר ביקשה בשבוע שעבר חילוץ מממשלת גרמניה.
באסיה, נעילה מעורבת: מדד ניקיי טיפס ב-0.5%, שנגחאי איבדה 1.6%, והונג קונג נפלה ב-2.4%.
08:35 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. ברקע: נתוני הצמיחה החלשים שפרסמה היום סין, והמגמה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט.
הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.9%, מדד האנג סנג בהונג קונג נופל ב-1.9% - ואילו בטוקיו מדד ניקיי עולה ב-0.6%, ובקוריאה מדד קוספי מוסיף 0.2% לערכו.
מניית עליבאבא נופלת ב-4.5% בהונג קונג, לאחר דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי הרשויות בשנגחאי זימנו לחקירה בכירים בחברה בנוגע לגניבת מידע משטרתי על אזרחים סינים.
כלכלת סין צמחה ב-0.4% ברבעון השני, לעומת התקופה המקבילה - מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 1%. ברקע: מגבלות הקורונה שפגעו במשק הסיני. לעומת הרבעון הראשון, כלכלת סין התכווצה ב-2.6%; מדובר בהתכווצות רבעונית ראשונה מאז הרבעון הראשון של 2020, אז התפרצה מגיפת הקורונה. בצד האופטימי: המכירות הקמעונאיות עלו ב-3.1% ביוני - האנליסטים צפו ירידה של 1%.
