וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 באוקטובר הגרוע מאז 2018
וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 באוקטובר הגרוע מאז 2018
המדדים המובילים עלו היום 0.7%, אך סיימו בירידה חודשית שלישית ברציפות כשנאסד"ק מאבד 2.8%; בסיכום חודשי איבד הנפט 9%; הזהב סיים את אוקטובר עם עלייה של 8% ל-1.990.5 דולר לאונקיה; הנהגת הפד מתכנסת לדיונים לקראת הודעת הריבית מחר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק - 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%. עם זאת בסיכום חודשי איבדו 1.4%, 2.8% ו-2.2%. עבור דאו היה זה אוקטובר הגרוע מאז 2020, ועבור שני המדדים האחרים - מאז 2018. מדובר בחודש שלישי ברציפות של מגמה שלילית בוול סטריט.
עתה ממתינים המשקיעים להודעת הריבית של הפדרל ריזרב שתתפרסם מחר ב-20:00 (שעון ישראל).
21:00 - מחיר הנפט WTI ירד היום ב-1.4% או 1.13 דולר ל-81.2 דולר לחבית. הברנט ירד היום ב-0.1% או 6 סנט ונקבע על 87.51 דולר לחבית. בסיכום חודש אוקטובר נפל מחירה של חבית WTI בכמעט 9.5%, מחיר חבית ברנט ירד בכ-4%.
הזהב ירד היום ב-0.8% לסביבת 1,990.50 דולר לאונקיה – בסיכום אוקטובר טיפס מחיר הזהב ב-8%.
19:40 - בלטו בדאו ג'ונס בסיכום אוקטובר: מיקרוסופט שבפסגה צפויה לחתום בנעילה עלייה חודשית של כ-7% בראש המדד, שברון שבתחתית ירדה ב-13% מתחילת החודש - שתיהן פרסמו במהלכו את הדוחות הכספיים.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.1%, סטוקס 600 עלה ב-0.6%. מניית ענקית האנרגיה BP ירדה ב-4.5% בלונדון לאחר הדוחות.
18:10 - נמחקו הירידות הקלות של דאו ג'ונס ו-S&P 500 מהפתיחה והן נעים סביב רמת הבסיס, נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
18:00 - מניית אנבידיה יורדת ב-2.2% והיא צפויה לסגור את החודש בנסיגה של כ-10%, על רקע החמרת מגבלות היצוא שמטיל הממשל האמריקאי על יצוא שבבי AI לסין.
16:30 - קצוות בדאו ג'ונס: חברת הביטוח טרוולרז עולה ב-1.2% בפסגת המדד, לצד עלייה של 1.1% באינטל. קאטרפילר נופלת ב-5.8% בתחתית, אמג'ן מאבדת 4%, שתיהן לאחר הדוחות.
15:30 - המסחר נפתח, במקביל לפתיחת הדיונים בפד לקראת הודעת הריבית מחר: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.2% - במצב דברים זה שלושת המדדים צפויים לחתום הערב חודש שלילי שלישי ברציפות.
לאחר הדוחות: קאטרפילר נופלת ב-6% בתחתית מדד דאו ג'ונס, פייזר (גם היא חברה במדד) מאבדת 1.2%, פינטרסט מזנקת ב-13%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.87%; הנפט WTI עולה ב-0.2% ל-82.5 דולר לחבית; הזהב יציב, על 2,006 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי עולה ב-0.2%.
14:20 - פאלו אלטו רוכשת את דיג סקיוריטי הישראלית בכ-315מיליון דולר. דיג פיתחה טכנולוגיה המאפשרת זיהוי ותגובה בזמן אמת לאיומי דליפת מידע מפלטפורמות ענן שונות. מניית פאלו אלטו עולה ב-2.3% בטרום.
14:10 - לקראת חתימת חודש אוקטובר בוול סטריט, מדד דאו ג'ונס ירד עד כה ב-1.5% מתחילת החודש, נאסד"ק ירד ב-3.9%, S&P 500 ירד ב-2.8%.
13:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות קלות, לקראת פתיחת פגישת הריבית בת היומיים של בכירי הפדרל ריזרב.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1%.
בשוק מעריכים שהבנק המרכזי של ארה"ב יותיר מחר את הריבית במשק בשיעור של 5.5%, כמו שעשה בהחלטת הריבית האחרונה בחודש ספטמבר. המשקיעים מקווים שיו"ר הפד ג'רום פאוול יחשוף רמזים בנוגע להחלטות הבאות של הבנק, במסיבת העיתונאים שיכנס לאחר ההכרזה.
בין התנועות הבולטות בטרום המסחר:
קטרפילר נחלשת ב-4.1% אחרי שעקפה את צפי האנליסטים לרבעון השלישי אך פירסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי - הנוכחי.
ענקית ציוד התעשייה הכבדה סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 2.8 מיליארד דולר או 5.45 דולר למניה, הרווח המתואם עמד על 5.52 דולר למניה ועקף את הציפיות ל-4.8 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-12.1% ל-16.8 מיליארד דולר, בזכות מחירים גבוהים יותר וכן צמיחה בהיקף המכירות, והיו גם הן מעל צפי השוק להכנסות של 16.6 מיליארד דולר.
פינטרסט מזנקת ב-16.6% אחרי הדוחות. החברה שמפעילה את הרשת החברתית החזותית הציגה הכנסות רבעוניות של 763.2 מיליון דולר, צמיחה של 11% ומעל הצפי ל-743.5 מיליון דולר. הרווח המתואם הגיע ל-28 סנט למניה, בעוד הציפיות בשוק היו ל-20 סנט למניה.
מספר המשתמשים הפעילים החודשי צמח ברבעון ב-8% לעומת הרבעון המקביל והגיע ל-482 מיליון. אנליסטים ציפו שפינטרסט תגיע ברבעון ל-473 מיליון משתמשים פעילים. ההכנסות הממוצעות ממשתמש עומדות על 1.61 דולר, מעל הצפי ל-1.59 דולר.
פייזר נחלשת ב-0.2% אחרי שעברה להפסד רבעוני, אך הציגה הפסד מתואם קטן מצפי השוק.
12:20 - האינפלציה בגוש היורו נפלה לשפל של שנתיים והגיעה באוקטובר לקצב שנתי של 2.9%, אחרי קצב אינפלציה של 4.3% שנרשם בחודש שעבר ומתחת לתחזיות האנליסטים שצפו אינפלציה של 3.1%.
אינפלציית הליבה, שמנטרלת את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, ירדה ל-4.2% לעומת 4.5% בספטמבר. כך לפי סוכנות הסטטיסטיקה האירופית יורוסטאט.
כלכלת גוש היורו מתמודדת עם אינפלציה גבוהה כבר שנה וחצי, והעלייה במדד המחירים לצרכן הגיעה לשיא של 10.6% באוקטובר 2022.
הסוכנות דיווחה גם כי כלכלת גוש היורו התכווצה ב-0.1% ברבעון השלישי של השנה, מתחת התחזיות שצפו קיפאון ולאחר צמיחה של 0.1% שנרשמה ברבעון הקודם.
11:30 - הבנק העולמי מזהיר כי מחירי הנפט עלולים לטפס מעל ל-150 דולר לחבית, מכ-83 דולר לחבית כיום, זאת אם תחול הסלמה נוספת במלחמה בעזה. לפי האזהרה, אם היצרניות הגדולות יקצצו באספקה יש סיכון לחזרה למשבר הנפט של שנות ה-70. הבנק העולמי פרסם את הדברים כחלק מהתחזית הרבעונית שלו.
מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.7% ל-82.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ונסחר תמורת 88.2 דולר לחבית.
11:10 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה ומתנהל במגמה חיובית ברקע פרסום נתוני מאקרו ולקראת הכרזת הריבית של הפד מחר.
מדד פוטסי הלונדוני מטפס ב-0.6%, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט רושם עלייה של 0.4% וקאק הפריזאי מתחזק ב-0.3%.
ענקית האנרגיה הבריטית BP (לשעבר בריטיש פטרוליום) מאבדת 5% אחרי שהחמיצה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי.
החברה רשמה בשורה שמשמשת כמדד לרווח נקי בחברות אנרגיה 3.3 מיליארד דולר, נפילה לעומת רווח של 8.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד אך צמיחה לעומת 2.6 מיליארד ברבעון הקודם - השני של 2023. אנליסטים בשוק צפו ל-BP רווח רבעוני של 4.1 מיליארד דולר.
6:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, כאשר בסין נרשמות ירידות לאחר נתוני ייצור מאכזבים ואילו ביפן הבורסה מטפסת לאחר החלטות של הבנק המרכזי.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.9%, מדד שנגחאי נסוג ב-0.4% ואילו מדד ניקיי בבורסת טוקיו מתחזק ב-0.5%.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בסין ירד בחודש אוקטובר ל-49.5 נקודות, מתחת לציפיות שהיו לקריאה של 50.2 נקודות - בדומה לחודש הקודם. נתון נמוך מ-50 נקודות מעיד על התכווצות בפעילות המגזר, בעוד נתון מעל 50 משקף התרחבות.
ביפן הותיר הבנק המרכזי את ריבית ההלוואות לטווח הקצר שלו ללא שינוי, והגמיש את מדיניות בקרת עקומת התשואות.
אמש בוול סטריט ננעל יום המסחר הראשון של השבוע בעליות שערים בהובלת דאו ג'ונס שהוסיף 1.6% לערכו ורשם את היום הטוב ביותר שלו מאז ראשית חודש יוני. בכך נשבר רצף של 58 ימי מסחר בהם לא רשם מדד זה עלייה של 1% ומעלה. המניות של נייקי עם עלייה של 3.9%, גולדמן זאקס (3.8%) ומקדונלד'ס (1.7%) סייעו למגמה החיובית בדאו ג'ונס. נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 1.2%.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, שתתפרסם מחר בשמונה בערב (שעון ישראל). היום יפתחו בכירי הפד את הפגישה בת היומיים, שבסופה יכריזו על שיעור הריבית. בשוק צופים שהפד יותיר את הריבית על כנה, בשיעור של 5.5%, כמו בהחלטה האחרונה שהתבצעה בספטמבר.
