נעילה מעורבת בוול סטריט: הראלי של טסלה נמשך - עלתה ב-3.4%
נעילה מעורבת בוול סטריט: הראלי של טסלה נמשך - עלתה ב-3.4%
דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק עלה ב-0.6%, S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%; אתמול זינקה טסלה ב-22%; מניות השבבים שרשמו עליות חזקות נחלשו, אנבידיה עלתה ב-1.2%; לאחר הדוחות: חברת המחשוב ווסטרן דיגיטל זינקה ב-4.7%, ענקית כרטיסי האשראי קפיטל וואן קפצה ב-6%; בנפט - ה-WTI עולה ב-2.1% ל-71.6 דולר לחבית; סנטימנט הצרכנים בארה"ב הגיע באוקטובר לרמתו הגבוהה זה שבעה חודשים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6% ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-2.7%, S&P 500 איבד 1% ונאסד"ק הוסיף לערכו השבוע 0.2%.בלטה במסחר: חברת הטסלה שהמשיכה בראלי שלה לאחר עלייה של 22% אתמול עם עלייה של 3.4% במסחר היום. מניות השבבים שרשמו עליות חזקות בתחילת המסחר נחלשו, אנבידיה הוסיפה לערכה 1.2%. חברת המחשוב ווסטרן דיגיטל זינקה ב-4.7% לאחר הדוחות, וענקית האשראי קפיטל וואן קפצה ב-6%. בשוק האג"ח, תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים זינקה זה השבוע השישי ברציפות ל-4.232%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.3% (1.59 דולר) ונקבע על 71.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי, מחיר הזהב השחור הוסיף לערכו 4.5%.
21:10 - המסחר בוול סטריט עובר למגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 מאבד מערכו 0.1%.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו היום (ו') בירידות קלות וסיימו שבוע שלישי ברובו בשווקים הגלובליים. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 איבד השבוע 1% וירד בפחות מ-0.1% במסחר היום. מניות התיירות הובילו את הירידות עם ירידה של 1.5%. מדד הדאקס הגרמני עלה בפחות מ-0.1%, מדד הקאק הצרפתי ירד ב-0.1%, ואילו הפוטסי הבריטי ירד ב-0.3%.
תוצאות החברות הציגו תמונה מעורבת, כאשר בנקים רבים עקפו את התחזיות אך סקטורים אחרים הותירו את סנטימנט המשקיעים זהיר. מניית מרצדס ירדה ב-1% לאחר שיצרנית הרכב הגרמנית דיווחה על צניחה של 64% ברווח התפעולי בחטיבת הרכב המרכזית שלה, והאשימה "תנאים מאקרו-כלכליים חלשים יותר ותחרות עזה, בעיקר באסיה". יצרנית המשקאות הצרפתית רמי קואנטרו ירדה ב-0.7% לאחר שקיצצה בתחזית המכירות השנתית שלה, וציינה כי היא צופה כעת ירידה דו-ספרתית במקום התאוששות הדרגתית בשל חולשה בארה"ב ובאסיה-פסיפיק. בנק נטווסט הבריטי סגר בעלייה של 0.6%, לאחר שהציג רווחים גבוהים משמעותית מהצפי והעלה את התחזית השנתית שלו.
19:00 - סנטימנט הצרכנים בארה"ב הגיע באוקטובר לרמה הגבוהה ביותר זה שבעה חודשים, בסיוע החלטת הפדרל ריזרב להתחיל בהקלת המדיניות המוניטרית עם הורדת ריבית של 0.5%. מדד סנטימנט הצרכנים טיפס לרמה של 70.4 נקודות, על פי הקריאה הסופית של המדד של אוניברסיטת מישיגן, עלייה מהקריאה הראשונית של 68.9. נתון זה דחף את המדד לרמתו הגבוהה ביותר מאז אפריל. "העלייה באוקטובר נבעה בעיקר משיפורים מתונים בתנאי הרכישה של מוצרים בני קיימא, בחלקה בשל הקלה בשיעורי הריבית", אמרה ג'ואנה סו, מנהלת הסקרים.
18:00 - בענקיות הטכנולוגיה ("שבע המופלאות"): אפל וטסלה עולות ב-1%, אנבידיה עולה ב-2.2%, מיקרוסופט ואלפבית עולות ב-1.4%, אמזון עולה ב-1.7%, מטא מתחזקת ב-2%.
5 מהחברות יפרסמו את הדוחות שלהן בשבוע הבא: אלפבית בשלישי, מיקרוסופט ומטא ברביעי, אפל ואמזון בחמישי - כולן לאחר הנעילה. טסלה פרסמה את התוצאות ביום רביעי בערב, אנבידיה כמו תמיד מפרסמת מאוחר יותר - לפי הפרסומים כרגע הדוחות שלה ייצאו ב-19 או ב-20 בנובמבר.
17:25 - קפיטל וואן מזנק ב-9%: הבנק המתמחה בעיקר בכרטיסי אשראי, בנקאות צרכנית ומתן הלוואות, רשם ברבעון השלישי צמיחה של 6.9% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל, ל-10.01 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו להכנסות של 9.82 מיליארד דולר.
הרווח הנקי המתואם עמד על 1.73 מיליארד דולר, או 4.51 דולר למניה, הציפיות בשוק עמדו על 3.70 דולר למניה בלבד. הכנסות הריבית גדלו ב-9% ל-8.1 מיליארד דולר.
17:00 - ירוק בשבבים: אינטל עולה ב-2.4% (בראש מדד דאו ג'ונס), אנבידיה עולה ב-1.4%, AMD מתחזקת ב-2.8%, ARM עולה ב-1.9%, טקסס אינסטרומנט מטפסת ב-2%, מיקרון עולה ב-2.1%.
16:50 - מאקרו ארה"ב: הזמנת מוצרי צריכה ברי קיימא ירדו בספטמבר ב-0.8% בחישוב חודשי, בדומה לירידה באוגוסט, התחזיות היו לירידה חזקה יותר של 1.1%. במוצרי ליבה נרשמה עלייה מפתיעה של 0.4%, מול תחזיות לירידה של 0.1% ובהמשך לעלייה של 0.6% באוגוסט.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.19%.
טסלה יורדת ב-0.8%, לאחר זינוק של 22% אתמול, בעקבות הדוחות המוצלחים; אפל ללא שינוי מהותי, על אף העובדה שבקיבנק הורידו המלצה על המניה ל'מכירה'; ווסטרן דיגיטל קופצת ב-9.5% לאחר הדוחות.
קבוצת האופנה קפרי נופלת ב-45% - ביהמ"ש אישר את החלטת נציבות הסחר לאסור על מכירת החברה למתחרה טייפסטרי.
בנפט - ה-WTI עולה ב-1.4% ל-71.2 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.3% ל-75.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-2,739 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי ללא תנועה מהותית.
16:10 - קבוצת האופנה קפרי (Capri Holdings) צונחת ב-47% בטרום, לאחר שבית משפט פדרלי אישר את החלטת נציבות הסחר בארה"ב (FTC), לחסום את מיזוג קפרי עם המתחרה טייפסטרי (Tapestry). קפרי היא הבעלים של מותגי מייקל קורס, ורסצ'ה וג'ימי צ'ו.
באוגוסט 2023 חתמה טייפסטרי על הסכם לרכישת קפרי ב-8.5 מיליארד דולר. ואולם באפריל 2024 הודיע נציבות הסחר על חסימת העסקה, לנוכח הפגיעה שהיא תגרום לתחרות בתחום תיקי היד היוקרתיים אך הפחות יקרים מ"תיקי העל".
מניית טייפסטרי (הנסחרת תחת שמה הקודם קואץ') מגיבה בקפיצה של 13% בטרום.
15:50 - בבירד (Baird) מורידים המלצה על תעשיינית הענק האניוול, מ'קניה' ל'החזק', על רקע החולשה בתעשיית האמריקאית - ומורידים את מחיר היעד מ-223 ל-217 דולר. האניוול, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, ננעלה אתמול ב-209.10 דולר.
15:30 - הבורסה של ניו יורק מעויינת להרחיב את שעות המסחר האלקטרוני בטרום ובאפטר, כך שהמסחר יתנהל לאורך 22 שעות, במקום 16 שעות כיום.
חברת הבורסה הודיעה כי היא צפויה להודיע לרשות לניירות ערך (SEC) על השינוי הצפוי. המסחר המאוחר צפוי להסתיים ב-23:30, במקום ב-20:00 כיום; המסחר המוקדם ייפתח ב-1:30, במקום 4:30 כיום.
15:10 - הבנק המרכזי של רוסיה הקפיץ את הריבית ב-2%, מ-19% ל-22%, רמתה הגבוהה ביותר מאז פירוק ברית המועצות ב-1991 – התחזיות היו להעלאת ריבית של 1%.
"ציפיות האינפלציה ממשיכות לגדול ונדרש עוד הידוק מוניטארי כדי להבטיח חזרה של האינפלציה ליעד הבנק ולהורדה של ציפיות האינפלציה", נאמר בהודעת הבנק המרכזי.
14:30 - קולגייט-פלמוליב יורדת ב-1.5% בטרום. ענקית מוצרי הפארם דיווחה על רווח נקי של 737 מיליון דולר או 90 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת 708 מיליון דולר או 86 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 91 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-89 סנט למניה. ההכנסות גדלו ב-2.4% ל-5.03 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-5.01 מיליארד דולר.
החברה עדכנה את התחזית השנתית לצמיחה של 3%-5% במכירות, מול תחזית קודמת של 2%-5%. תחזית העלייה ברווח המתואם עודכנה ל-10%-11%, מול תחזית קודמת לעלייה של 8%-11% (תחזית האנליסטים לרווח מתואם שנתי של 3.58 דולר למניה משקפת שיפור של 10.8%).
14:15 - אפל יורדת ב-1% בטרום, לאחר ב-KeyBanc הורידו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' (החזק) ל'תשואת חסר' (מכירה), וקיצצו את מחיר היעד ל-200 דולר – המניה ננעלה אתמול ב-230.57 דולר. בקיבנק נימקו את ההורדה בחשש לחולשה יחסית בביקושים לאייפון 16.
חברת המחשוב ווסטרן דיגיטל קופצת ב-11.5% בטרום. יצרנית הדיסק הקשיח מהגדולות בעולם, דיווחה על צמיחה של 49% בהכנסות הכרבעון השלישי ל-4.1 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.78 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 4.2 מיליארד דולר ורווח של 1.71 דולר למניה.
חברת התעופה ספיריט איירליינס, שבוחנת כניסה להליך פשיטת רגל, הודיעה על צמצום קווי הטיסות ומכירת 23 מטוסים תמורת 519 מיליון דולר. עוד הודיעה כי שורת צעדי צמצום וקיצוצים, הכוללת את מכירת המטוסים, תחסוך לה 80 מיליון דולר בשנה הבאה. המניה קופצת ב-12% בטרום.
13:15 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט עולים בשיעור של עד 0.3%. מניית טסלה יורדת ב-1.6% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ב-22%. המדדים באירופה עברו לעליות קלות - דאקס בפלוס 0.3%, קאק ופוטסי מתחזקים ב-0.1%.
11:40 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות קלות. קאק בפריז מאבד 0.3%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון נחלשים ב-0.1%.
מניית מרצדס מאבדת 1.8%, לאחר שיצרנית הרכב הגרמנית דיווחה כי הרווח התכווץ בחצי ברבעון השלישי, על רקע התחרות מצד היצריות הסיניות וההאטה במכירות מכוניות חשמליות. בעקבות זאת, התחייבה החברה לצמצם עלויות. מניית בנק נטווסט הבריטי עולה ב-5% בלונדון לרמה הגבוהה ביותר שלה מאז 2011, לאחר שדיווח על תוצאות טובות מהצפוי והעלה את התחזית השנתית שלו.
באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.5%, בורסת שנגחאי טיפסה ב-0.6%.
07:50- המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת.
מדד ניקיי יורד ב-1% לקראת הבחירות הכלליות שייערכו במדינה ביום ראשון. לפי נתונים שפורסמו היום, שיעור האינפלציה באזור טוקיו - המהווה מדד למגמה במדינה כולה - ירד ל-1.8% באוקטובר לעומת 2.2% בספטמבר; אינפלציית הליבה - ללא מזון טרי - עמדה על 1.8% באוקטובר לעומת 2% בחודש הקודם. ממוצע תחזיות האנליסטים לאינפלציית הליבה היה 1.7%. אינפלציית הליבה-ליבה - ללא מזון טרי ואנרגיה - עלתה מ-1.6% בספטמבר ל-1.8% באוקטובר. פגישת הריבית של הבנק המרכזי ביפן תיערך ב-31-30 באוקטובר.
מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-1.1%. הבורסה בשנגחאי מטפסת ב-0.8% - הבנק המרכזי בסין הותיר ללא שינוי (2%) את שיעור הריבית על הלוואות לטווח בינוני.
אתמול ננעלה וול סטריט במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.8%, דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ורשם יום רביעי רצוף של ירידות. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2%. בלטה - הרחק מעל כולם - מניית טסלה שזינקה ב-21.8% לאחר שרשמה רווח גבוה מהצפוי ברבעון השלישי וסיפקה תחזית שנתית אופטימית למסירות רכבים. מניית IBM שפיספסה את תחזית ההכנסות איבדה 6.2% ומניית Honeywell הפחיתה מערכה 5.1% - שתי האחרונות אחראיות במידה רבה לירידה בדאו ג'ונס. מניית בואינג שמתקשה לסיים את השביתה ננעלה בירידה של 1.3%.
