בצל משבר SVB: מניות הבנקים צנחו, תשואות האג"ח צללו, ונאסד"ק ננעל בירוק
בצל משבר SVB: מניות הבנקים צנחו, תשואות האג"ח צללו, ונאסד"ק ננעל בירוק
על רקע החשש כי גורל הבנקים ידמה לסיליקון ואלי בנק - פירסט ריפבליק מחק 61.5%, צ'ארלס שוואב איבד 10.6%, בנק אוף אמריקה ירד ב-5.7%, ו-וולס פארגו נחתך ב-7.2%; תשואת האיגרת לשנתיים בנפילה היומית הגדולה מ-2008, צנחה ב-58 נ"ב ל-4.012% ובנסיגה התלת-יומית הגדולה מ-1987; נאסד"ק מחק ירידה של 1.5% ועלה ב-0.5%, הזהב ניתר ל-1,916 דולר לאונקיה, הכסף טס ב-7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - בצל משבר SVB המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ב') במגמה מעורבת: נאסד"ק מחק ירידה של 1.5% ועלה ב-0.5%, בעוד דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ו-S&P 500 הפחית מערכו 0.2%. הסיפור הגדול של היום התרכז בשני מוקדים: מניות הבנקים ותשואות האג"ח. בעקבות החשש כי גורל הבנקים ידמה לזה של סיליקון ואלי בנק הקורס, מניות הבנקים נחתכו בחדות. בנק פירסט ריפבליק צלל ב-61.5%, צ'רלס שוואב איבד 10.6%, בנק אוף אמריקה ירד ב-5.7%, ו-וולס פארגו נחתך ב-7.2%. באיגרות החוב נרשמה גם דרמה: תשואת האיגרת לשנתיים של ממשלת ארה"ב צנחה ב-58 נקודות בסיס ורשמה את הנפילה היומית הגדולה ביותר שלה מ-2008 ואת הנסיגה התלת-יומית הגדולה מ-1987.
20:35 - המיגרנה של פאוול: מדדי המניות בוול סטריט ממשיכים לשמור על צבע ירוק, לאור ציפיות המשקיעים לעצירת העלאות הריבית במשק בצל הנפילות במניות הבנקים (מניות הבנקים אמנם באדום, אך מניות הטכנולוגיה מפצות בעליות חזקות בעד 1.5%). אך אם יעצור הפד את העלאות הריבית כדי למנוע נפילות נוספות בסקטור הפיננסיים, קצב האינפלציה עשוי לשוב ולהתגבר, אחרי שכבר רשם האטה בחודשים האחרונים.
19:20 - בורסות אירופה ננעלו בנפילות ברקע אי הוודאות בשווקים: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-2.6% וקאק הצרפתי ירד ב-2.9%.
17:40 - מניות הקריפטו מזנקות בעקבות המטבעות הדיגיטליים (שמזנקים בעקבות העליות בנאסד"ק) - מניית בנק הקריפטו סילברגייט קפיטל, שכמעט ואיבד את כל שוויו בשבועיים האחרונים - קופצת ב-16%. מניית הכרייה מרתון דיגיטל טסה ב-20%, מניית בורסת הקריפטו קוינבייס קופצת ב-10%. המשקיעים בקריפטו ובכלל בוול סטריט צופים כי הפד יעצור את העלאות הריבית לאור הנפילות בבנקים.
לאור הנפילה בתשואות האג"ח ובשווי הדולר מול המטבעות העיקריים - מחיר הזהב מזנק ב-2.3% ל-1,909 דולר לאונקיה. מחיר מתכת הכסף מנתר ב-6.5% ל-21.8 דולר לאונקיה.
16:00 - ביידן בנאום מיוחד: "אזרחי ארה"ב יכולים להיות רגועים - המערכת הבנקאית שלנו בטוחה". "משלמי המסים לא ישלמו על הפסדי הבנק , אמר הנשיא, בעקבות קריסת סיליקון ואלי בנק ולאור הנפילות בבנקים נוספים והשתלטות הממשל על שני בנקים.
15:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט - נאסד"ק עבר לירידות עוד בשלב החוזים ויורד בפתיחה ב-1.4%, S&P 500 נסוג ב-1.3% ודאו ג'ונס מוחק 0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים נופלת ב-52 נקודות בסיס ל-4.06%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-23 נקודות בסיס ל-3.46%.
מניות הבנקים בוול סטריט על המוקד: פירסט ריפבליק צולל ב-65%, צ'רלס שוואב צונח ב-19%, בנק הקריפטו סילברגייט צולל ב-25%, הבנקים SVB וסיגניצ'ר בשליטת הממשל ומניותיהם אינן נסחרות עתה. הבנקים הגדולים - ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורד ב-1.9%, גולדמן זאקס נחתך ב-2.7%, וולס פארגו נופל ב-6.5%, סיטי ב-5.7%, בנק אוף אמריקה ב-6.3%, מורגן סטנלי ב-3.2%.
הנפט האמריקאי צולל ב-4%, הזהב ומתכת הכסף מזנקים. בורסות אירופה נופלות סביב 3% ונפילה נרשמת גם בתשואות האג"ח הממשלתיות (בדומה לארה"ב).
14:35 - המשקיעים קונים אג"ח אמריקאי לטווח קצר בשל הבהלה מול משבר הבנקים - תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים צונחת ב-60 נקודות בסיס מתחת ל-4% (הנפילה היומית הגדולה מאז המשבר הפיננסי של 2008). זאת, ברקע ציפיות המשקיעים לעצירת העלאות הריבית במשק ע"י הפד. מדובר גם ברצף הירידות הגדול של 3 ימי מסחר מאז קריסת וול סטריט ב"בלק מאנדיי" ב-1987.
14:00 - צים הישראלית קופצת ב-15% בטרום. חברת הספנות דיווחה על הכנסות של 12.56 מיליארד דולר ב-2022, לעומת 10.73 מיליארד דולר ב-2021, עלייה של 17%. שורת ההכנסות היתה גבוהה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 12.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי בסיכום השנה עמד על 4.63 מיליארד דולר, דומה לזה של 2021. צים הודיעה על דיבידנד ענק של 770 מיליון דולר.
ההכנסות ברבעון עמדו על 2.2 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו להכנסות של 2.1 מיליארד דולר. הרווח הנקי צנח ב-75.3% ועמד על 420 מיליון דולר, מה שמשקף רווח נקי למניה של 3.44 דולר, בעוד שהתחזיות נקבו במספר על 3.05 דולר למניה.
13:15 - החוזים על המדדים שעלו בבוקר בחדות (החוזה על נאסד"ק טיפס ב-1.8%) מציבים נכון לשעה זו תמונה מתונה יותר. החוזים על דאו ג'ונס יציבים, על נאסד"ק עולים ב-1%, על S&P 500 עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-11 נקודותבסיס ל-3.59%.
13:10 - הדרמה בבנקים הקורסים לוחצת על מניות נוספות בסקטור: בנק אוף אמריקה יורד ב-3% בטרום, גולדמן זאקס יורד ב-1.3%, מורגן סטנלי וסיטי יורדים ב-0.7%, וולס פארגו נחלש ב-0.4%, ג'יי. פי מורגן שומר על יציבות.
12:30 - זה לא נגמר: הפחד של המשקיעים מפיל עוד בנק אמריקאי – מניית פירסט רפבליק (First Republic Bank) צוללת ביותר מ-60% בטרום מסחר כרגע.
זאת על אף הניסיונות הנואשים של הנהלת הבנק להרגיע את המשקיעים, שחוששים כי הוא בדרך לגורל דומה לזה של סיליקון ואלי בנק. בהודעה שפירסם הלילה, הבהיר פירסט רפובליק כי יש לו בקופה מעל 70 מיליארד דולר, בזכות הסכמים עם הפד ועם ג'יי. פי מורגן, שיאפשרו לו להמשיך לממן את הפעילות שלו.
בבנק ציינו כי המימון הזה התקבל לפני שהייתה לו גישה לתוכנית ההלוואות החדשה של הפד. "עמדות הנזילות וההון של פירסט ריפבליק הן מאד חזקות, ורמות ההון נותרו הרבה מעל הסף שהציבו הרגולטורים לבנקים", מסרו בהצהרה המייסד ג'ים הרברט והמנכ"ל מייק רופלר.
מניית FRB נפלה כבר בשישי ב-14.8% בצל הפסקת המסחר במתחרה SVB. הוא ננעל בשווי של 15 מיליארד דולר ולפחות לעת עתה, הוא צפוי למחוק שני שליש מהערך שלו בפתיחת המסחר.
11:40 - הירידות באירופה מתחזקות, לצד נפילת חופשית בתשואות האג"ח: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים צונחת ב-22 נקודות בסיס ל-3.42%; תשואת האג"ח הגרמנית ל-10 שנים צוללת ב-24 נקודות ל-2.25%; תשואת האיגרת המקבילה בצרפת יורדת ב-23 נקודות ל-2.77%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-2%, שנגחאי עלה ב-1.2%, קוספי עלה ב-0.7%.
10:40 - ירידות חזקות בבורסות באירופה בפתיחת שבוע המסחר, בהמשך להתפתחויות הבנקאיות בארה"ב ובבריטניה. מדדי דאקס, קאק ופוטסי נחלשים עם נסיגה של 1%, לצד ירידות חזקות בסקטור הבנקאי.
מניית HSBC מאבדת 1.5% בעקבות ההודעה על רכישת השלוחה הבריטית של SVB. עוד בסקטור בלונדון: ברקליס יורד ב-1.4%, לוידס נחלש ב-1.8%, נאטווטס ב-1.5%.
בפריז: קרדיט אגריקול מאבד 1.5%, סוסייטה ג'נרל יורד ב-1%. קרדיט סוויס נופל ב-5% בציריך; דויטשה בנק נחלש ב-2.2% וקומרצבנק נחתך ב-3.5% בפרנקפורט.
בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.6%, על S&P 500 עולים ב-1.1% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.6%.
9:50 - והנה יש עסקה: HSBC רוכש את השלוחה הבריטית של סיליקון ואלי בנק תמורת 1 פאונד (1.21 דולר). הפעילות נרכשת על ידי השלוחה הבריטית של HSBC העולמי. ההודעה מתפרסמת זמן קצר לפני פתיחת המסחר בלונדון, ובתום מגעים שנמשכו כל הלילה בין אנשי הבנק לממשלה הבריטית.
לפי הדיווחים מנכ"ל HSBC נואל קווין היה מעורב בשיחות הליליות, לצד ראש הממשלה רישי סונאק, שר האוצר ג'רמי האנט והנגיד אנדרו ביילי.
9:30 - הממשלה הבריטית והבנק המרכזי במדינה ממהרים לנסות ולסגור מכירה פרטית של הזרוע הבריטית של סיליקון ואלי בנק (SVB) ל-HSBC עוד לפני פתיחת המסחר היום, כך לפי דיווח בפייננשל טיימס.
לדברי אנשים המעורים בנושא, קונים פוטנציאלים ניהלו שיחות עם הבנק המרכזי של אנגליה לאורך הלילה. "העסקה עוד לא סגורה אך אנחנו מקווים שתהיה לנו הכרזה בפתיחת המסחר", אמר אחד המקורבים. בשלב זה נראה ש-HSBC הוא המועמד המוביל לרכישת הזרוע הבריטית של הבנק הקורס, ולפי הדיווחים מנכ"ל HSBC נואל קווין היה מעורב בשיחות הליליות.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, תחת הדי האירוע המתגלגל של סגירת סיליקון ואלי בנק, אליו הצטרף הלילה Signature Bank . התאגיד הפדרלי בארה"ב לביטוח פיקדונות (FDIC) הודיע הלילה על סגירת סיגניצ'ר, המשמש בעיקר את תעשיית הקריפטו והשתלטות על הפקדונות שלו, בדומה להחלטה שהתקבלה ביום שישי בנוגע ל-SVB.
בחמשת הימים האחרונים נפלה מניית סיגניצ'ר ב-40% בעקבות החשש לקריסתו, בדומה למה שקרה ל-SVB בעל הפעילות הדומה. ה-FDIC מסר במקביל כי תינתן למפקידים גישה לכסף שלהם וש"את ההפסדים לא יישאו משלמי המיסים" - על בעלי המניות של הבנקים לא תהיה הגנה.
הודעה מרגיעה זו, לצד ההערכה המחודשת לפיה הפד לא יעלה ריבית בפגישתו הקרובה ברביעי הבא, דוחפים את החוזים בוול סטריט - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.8%, על S&P 500 עולים ב-1.7% ועל דאו ג'ונס ב-1.2%.
באסיה, מדד ניקיי יורד ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-2.3%, שנגחאי עולה ב-0.8%, קוספי עולה ב-0.2%; ירידות חדות במניות הבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל מאבד 4%, סומיטומו פיננשל נחלש ב-4.6% ומיטסו פייננשל ב-5.5%.
מגמה אדומה דומה ביצרניות הרכב היפניות - מיצובישי מוטור נופלת ב-7%, טויוטה יורדת ב-2%, ניסאן ומאזדה נחתכות ב-5.5%, הונדה נחלשת ב-3.3% וסוזוקי ב-3%; בהונג קונג המטפסת בולטות בצד החיובי מניות הטכנולוגיה: טנסנט קופצת ב-5.5%, באידו עולה ב-5%, נטאיז ב-4.8%, עליבאבא ב-4%, JD.com ב-3%.
