מדד דאו ג'ונס המשיך בעליות; מודרנה זינקה ביותר מ-9%
מדד דאו ג'ונס המשיך בעליות; מודרנה זינקה ביותר מ-9%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.4% - המדד נסגר אתמול בשיא חדש, ולראשונה מעל 37 אלף נקודות; מודרנה ומרק פירסמו תוצאות חיוביות בניסוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ביותר מ-10 נקודות בסיס ל-3.929% - שפל מאז יולי; הנפט מסוג WTI קפץ ב-3% ל-71.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירוק: דאו ג'ונס טיפס ב-0.4%, זאת לאחר שהמדד נסגר אתמול בשיא חדש, ולראשונה מעל 37 אלף נקודות. נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%.
בתוך כך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ביותר מ-10 נקודות בסיס ל-3.929% - שפל מאז יולי - כשהמשקיעים מעריכים כי שנת 2024 תלווה בהורדות ריבית.
21:45 - על רקע היחלשות הדולר: הנפט מסוג WTI התחזק היום ב-3% לרמה של 71.6 דולר לחבית - הגבוהה מזה יותר משבוע.
21:00 - מחיר הזהב זינק היום ב-2.4% שהם 47.6 דולר והחוזים על המתכת היקרה ננעלו ברמה של 2,044.9 דולר לאונקיה.
20:45 - פאלו אלטו נחלשת ב-4.7% ומתרחקת מההגעה לשווי שוק של 100 מיליארד דולר - מניית חברת הסייבר עלתה אתמול ב-2.7% לשווי שוק של 98.96 מיליארד דולר.
ריביאן קופצת ב-12.5% אחרי ש-AT&T הודיעה שתרכוש רכבים חשמליים מריביאן, במטרה לצמצם את פליטות הפחמן של צי הרכב של ענקית הטלקום.
18:50 - המסחר בבורסות אירופה ננעל בעיקר בעליות, כשבורסת לונדון בלטה בירוק עם עלייה של 1.3%. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט שמר על רמת הפתיחה וקאק הפריזאי טיפס ב-0.6%.
מניות הבנקים מזנקות בוול סטריט בהמשך לעליות שהציגו אתמול לאחר האיתותים של הפד על מועד הפחתות הריבית.
צ'ארלס שווב רושם עלייה של 6.2%, בנק אוף אמריקה קופץ ב-5.6%, גולדמן זאקס ומורגן סטנלי מתחזקים ב-5%, וולס פארגו עולה ב-4.1%, סיטי גרופ מוסיף לערכו 3.2% וג'יי.פי מורגן עולה ב-1.6%.
16:50 - מתגברות העליות במחירי הסחורות ברקע היחלשות הדולר - הנפט מסוג WTI קופץ ב-3.5% לרמה של 71.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-3.4% ונסחר תמורת 76.7 דולר לחבית, מחיר הזהב עולה ב-3.2% ל-2,062.1 דולר לאונקיה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כאשר מדד דאו ג'ונס רושם עליות קלות בהמשך לשיאי כל הזמנים שאליהם הגיע בימים האחרונים;
ד'או ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.5% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%.
מודרנה מזנקת ב-16.4% ברקע תוצאות טובות בניסוי בחיסון לסרטן, אדובי מאבדת 6.5% לאחר שפירסמה תחזית חלשה.
12:30 - מודרנה מזנקת ב-12.8% בטרום המסחר אחרי שתוצאות ביניים הראו שחיסון ניסויי של מודרנה ומרק לסרטן עזר להפחית את הסיכון למוות או הישנות אצל חולים עם מלנומה לאחר שלוש שנים.
15:25 - הבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית ברמה של 4%, ואת הריבית על הפקדונות ברמה של 4.5% - שני הנתונים שהודיע הבנק בהובלת כריסטין לגארד תואמים את צפי האנליסטים.
14:10 - הבנק של אנגליה בראשות אנדרו ביילי הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.25%, בהתאם לתחזיות. זאת בשעה שהאינפלציה בממלכה עמדה באוקטובר על 4.6% בקצב שנתי,הרחק מיעד הבנק של 2%. בשבוע הבא יתפרסמו באנגליה נתוני האינפלציה של נובמבר. לפי התחזיות בשוק, הבנק האנגלי יוריד במהלך 2024 את הריבית ב-100 נקודות בסיס, והיא תעמוד בדצמבר הבא על 4.25%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על המדדים עולים ב-0.3% - דאו ג'ונס נסגר אתמול בשיא חדש, ולראשונה מעל 37 אלף נקודות (37,090.24); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נקודות בסיס ל-3.95%.
הנפט WTI עולה ב-1.8% ל-70.7 דולר לחבית; הזהב מזנק ב-2.6% ל-2,049 דולר לאונקיה; הכסף קופץ ב-6% ל-24.30 דולר לאונקיה.
13:40 - אלסקה אייר משדרגת תחזית. החברה מצפה לסיים את הרבעון הרביעי עם צמיחה של בין 2.25% ל-3.25% בהכנסות, מול תחזית קודמת לשיפור של 1%-4%. הירידה במחירי הדלק צפויה לעמוד על 3.40 דולר לגאלון, מול תחזית קודמת של בין 3.30 ל-3.40 דולר לגאלון. המניה מגיבה בעלייה של 1% בטרום.
12:50 - אוקסידנטל פטרולום מתחזקת ב-1.6% בטרום לאחר שברקשייר האת'ווי הודיעה כי רכשה מניות נוספות של חברת הנפט האמריקאית. ברקשייר דיווחה על רכישת 10.5 מיליון מניות בסכום של 590 מיליוון דולר ובעקבות העסקה היא מחזיקה ב-238.5 מיליון מניות, נתח של 27% באוקסידנטל.
12:45 - אפל שומרת על יציבות בטרום, לאחר שעלתה אתמול ב-1.7% למחיר שיא של 197.96 דולר - ושווי שוק של 3.08 טריליון דולר.
12:40 - פאלו אלטו עולה ב-0.9% בטרום ומתקרבת לשווי של 100 מיליארד דולר - חברת הסייבר עלתה אתמול ב-2.7% לשווי שוק של 98.96 מיליארד דולר.
12:10 - קמעונאיות האונליין נהנות מיום מוצלח במיוחד: אוקדו מזנקת ב-8.8% בלונדון, זלנדו קופצת ב-7.1% בפרנקפורט
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-1.3%, שנגחאי ירד ב-0.3%.
10:40 - פתיחה ירוקה ליום המסחר באירופה, לקראת החלטות ריבית של הבנק האירופי והבנק האנגלי: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1.6%, פוטסי מנתר ב-2%; הזהב מנתר ב-2.8% ל-2,052 דולר לאונקיה.
בבנקים: סוסייטה ג'נרל ו-BNP עולים ב-2.7% בפריז; ברקליס מטפס ב-3% ונאטווסט ב-3.2% בלונדון; ביוקרה: קרינג מתחזקת ביותר מ-4%, LVMH וכריסטיאן דיור עולות ב-2.5%.
עליות חדות במניות הנדל"ן האירופאיות: ענקית הנדל"ן למגורים וונובויה (Vonovia) קופצת ב-8.5% בפסגת מדד דאקס, חברת הנדל"ן המסחרי יוניבייל רודמקו (Unibail-Rodamco-Westfield) מזנקת ב-6.8% בראש מדד קאק; חברת השקעות הנדל"ן הבריטית סגרו (SEGRO) מנתרת ב-7% בפסגת מדד פוטסי.
10:20 - נפילת תשואות גם באירופה (ראו עדכון מוקדם על אג"ח ארה"ב): תשואת האג"ח ל-10 שנים בגרמניה צונחת ב-13 נקודות בסיס ל-2.04%; תשואת האג"ח ל-10 שנים בצרפת יורדת ב-14 נ"ב ל-2.57%; תשואת האיגרת המקבילה בבריטניה יורדת ב-14 נ"ב ל-3.69%.
9:50 - הורדת המלצה לבריטיש פטרוליום: ג'יי. פי מורגן חותך את ההמלצה על BP מ'ניטראלי' ל'תשואת חסר'.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הערב הירוק בוול סטריט, בהמשך להודעת הפד (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-1.4%). מדד ניקיי יורד ב-1.1%, האנג סנג וקוספי עולים ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.3%.
ירידות חדות נרשמות הבוקר במניות הבנקים והרכב של טוקיו: מיצובישי פייננשל ומיזו פייננשל מאבדים 3.7%, סומיטומו מיטסוי פייננשל נחתך ב-4.9%; ברכב - ניסאן נופלת ב-5.5%, הונדה יורדת ב-5.3%, טויוטה נחלשת ב-4%, מאזדה ב-6.6%, מיצובישי מוטורוס ב-6.8% (בתחתית מדד ניקיי).
מניית טכרוניק (יצרנית מכונות לתעשייה - Techtronic Industries) מזנקת ב-9% בפסגת מדד האנג סנג. יום ירוק ללנובו שמתחזקת ב-4.5%.
הודעת הפד אתמול, ובעיקר האמירות ה"יוניות" של היו"ר ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים, שיקפו את המעבר הקרוב של הבנק המרכזי למדיניות מרחיבה. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי, על 5.5%, וציין כי ב-2024 צפויות שלוש הורדות ריבית.
הגישה החדשה הקפיצה את מדד דאו ג'ונס לראשונה מעל 37 אלף נקודות (נסגר בשיא של 37,090.24), הורידה את הדולר, הקפיצה את הזהב וקיצצה בחדות בתשואות אג"ח ארה"ב.
תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נפלה אתמול ב-16 נקודות בסיס ל-4.04% והיא יורדת הבוקר ב-6 נ"ב נוספות ל-3.98%. הפעם האחרונה שבה התשואה עמדה על פחות מ-4% היתה ב-10 באוגוסט השנה.
תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים נפלה אתמול ב-25 נ"ב ל-4.48% והיא נופלת הבוקר בעוד 12 נ"ב ל-4.36%. הזהב מזנק ב-2.4% ונסחר ב-2,045 דולר לאונקיה - הכסף קופץ ב-5% ל-24.10 דולר לאונקיה.
אדובי ירדה ב-4.9% במסחר המאוחר לאחר הדוחות – החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח גבוה מהציפיות בשוק אך סיפקה תחזית מאכזבת להמשך הדרך.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה החברה עם רווח נקי של 1.449 מיליארד דולר או 3.23 דולר למניה, לעומת 1.18 מיליארד דולר או 2.53 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח המתואם עמד על 4.27 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-4.13 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-5.05 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.53 מיליארד דולר במקביל – הציפיות עמדו על 5 מיליארד דולר.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון 2024) עומדת על הכנסות בטווח של 5.15-5.10 מיליארד דולר, בשעה שהאנליסטים מצפים ל-5.16 מיליארד דולר. התחזית שפרסמה אדובי לשנה הפיסקאלית 2024 עומדת על 21.50-21.33 מיליארד דולר. בשוק מצפים ל-21.73 מיליארד דולר.
