וול סטריט ננעלה בירידות קלות; פאלו אלטו זינקה ב-7%
וול סטריט ננעלה בירידות קלות; פאלו אלטו זינקה ב-7%
המדדים המובילים איבדו עד 0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.818%; דוחות ענקית הסייבר פאלו אלטו היכו את ציפיות השוק; בנק אוף אמריקה נחלש ב-2.5% - ברקשייר הת'וואי מימשה מניות של הבנק ב-550 מיליון דולר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשו ב-0.2% ונאסד"ק איבד 0.3% מערכו. בשני המדדים האחרונים מדובר במגמה שלילית לראשונה זה שמונה ימים. בתוך כך תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.818%. התשואה לאיגרת לשנתיים איבדה 7 נקודות ל-3.998%.
פאלו אלטו היכתה בדוחותיה את ציפיות השוק וזינקה ב-7.2%. בנק אוף אמריקה נחלש ב-2.5% לאחר שברקשייר הת'וואי ממישה ממניותיו.
22:15 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% לרמה של 74 דולר לחבית - שפל של שבועיים - לאחר יום שלישי ברציפות של ירידות. זאת על רקע חששות המשקיעים לביקושים בעולם.
20:40 - בענקיות: אפל עולה ב-0.3%, מיקרוסופט עולה ב-0.5%, אלפבית עולה ב-0.7%, אנבידיה יורדת ב-2%, אמזון יורדת ב-0.3%, מטא יורדת ב-0.4%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי ירד ב-1%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%.
17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: וולמארט עולה ב-3% בראש המדד, בואינג יורדת ב-3.3% בתחתית.
16:30 - פתיחה בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-3.84%.
פאלו אלטו מזנקת ב-6% לאחר דוחות מוצלחים ותחזית מעודדת; טסלה עולה ב-2% - הנציבות האירופית החליטה להטיל מכס מופחת על רכביה שיוצרו בסין; אקספנג מאבדת 1.7% לאחר הדוחות.
מחיר הזהב עולה ב-0.9% לשיא של 2,563 דולר לאונקיה; הנפט WTI ללא שינוי, על 74.4 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.9%.
16:10 - ג'ונסון אנד ג'ונסון רוכשת את חברת הביוטק הישראלית הפרטית V-Wave בסכום של עד 1.7 מיליארד דולר - התמורה המיידית במזומן תעמוד על 600 מיליון דולר ויתר הסכום יועבר בהתאם לעמידה באבני דרך.
14:40 - הנציבות האירופית מקצצת את שיעור המכסים שתכננה להטיל על יבוא מכוניות שיוצרו בסין – המכס על טסלה יעמוד על 9%.
בהודעה המקורית שפרסמה הנציבות לפני חודש, נקבע מכס ממוצע של 20.8% לכלל היצרניות בסין, כולל טסלה, אך הודגש כי אם טסלה תגיש בקשה בעניין, תיבחן הורדה של המס.
14:30 - אקספנג מסכמת רבעון שני עם הכנסות של 8.11 מיליארד יואן (1.14 מיליארד דולר), בדומה לציפיות השוק – הסכום משקף צמיחה של 60% ביחס לרבעון המקביל. ההפסד למניה עמד על 16 יואן (19 סנט), האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 24 סנט למניה.
יצרנית המכוניות החשמליות מסין פרסמה תחזית חלשה יחסית לאספקה של בין 41,000 ל-45,000 מכוניות ברבעון הנוכחי (שלישי), בסכום של 9.8-9.1 מיליארד יואן. ציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 10.3 מיליארד יואן ברבעון הנוכחי.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בתנועות קלות, אחרי הנעילה החיובית אתמול שהוציאה את מדד נאסד"ק מההגדרה הטכנית של טריטוריית תיקון.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נעים סביב מדד הפתיחה, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.1%.
ברקשייר הת'וואיי ממשיכה להקטין את חלקה בבנק אוף אמריקה: ענקית ההשקעות של וורן באפט מכרה בימים האחרונים מניות של הבנק ב-550 מיליון דולר והקטינה את אחזקותיה בו ל-12%.
כעת מחזיקה ברקשייר במניות בנק אוף אמריקה בהיקף של קרוב ל-37 מיליארד דולר, כך לפי הטופס שהגישה אתמול לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
ברקשייר מכרה מניות של בנק אוף אמריקה גם בחודש יולי, בתקופה שבה הגיע שווי השוק של הבנק לשיא של כשנתיים. בנק אוף אמריקה הוא האחזקה השלישית בגודלה של ברקשייר, אחרי אפל ואמריקן אקספרס.
מניית בנק אוף אמריקה נחלשת ב-1.2% בטרום המסחר.
טסלה מטפסת ב-1% בטרום אחרי שהאיחוד האירופי הודיע על הפחתת המכסים המתוכננים על יבוא רכבים של טסלה מסין ל-9% מ-20.8% - השיעור המתוכנן שעליו הודיע בעבר.
האיחוד הודיע על הפחתת מכסים מתוכננת בכמה יצרניות רכב חשמלי סיניות נוספות.
בחודש יוני הודיע האיחוד שיעלה את המכסים על יבוא רכבים חשמליים מסין, שלשיטתו נהנים במידה רבה מ"סבסוד לא הוגן", ומציבים "איום של פגיעה כלכלית" ברכבים החשמליים המיוצרים באירופה.
הנציבות האירופית פרסמה היום את טיוטת ההחלטה שלה, שחשפה את שיעורי המכס העתידיים, שנמוכים יותר מההערכות המוקדמות.
13:45 - לואו'ס רושמת ירידה של 0.9% בטרום המסחר אחרי שפרסמה דוחות מעורבים שבהם החמיצה את צפי ההכנסות, ובמקביל חתכה את התחזיות. החברה ציינה שהירידה במכירות נרשמה בשל לחצים מתמשכים על הוצאות וכן מזג אוויר לא נוח.
קמעונאית המוצרים לשיפוץ הבית רשמה ברבעון השני הפיסקלי ירידה של 11% ברווח הנקי ל-2.38 מיליארד דולר או 4.17 דולר למניה. הרווח המתואם הגיע ל-4.1 דולר למניה ועלה על צפי השוק ל-3.96 דולר למניה.
בשורת ההכנסות רשמה לואו'ס ירידה של 5.5% ל-23.59 מיליארד דולר, מתחת תחזיות האנליסטים שציפו להכנסות בגובה 23.93 מיליארד דולר.
לואו'ס הנמיכה את התחזיות שלה לשנת 2024 הפיסקלית כולה, וצופה כעת שתציג רווח שנתי מתואם של 11.7 עד 11.9 דולר למניה והכנסות של 82.7 עד 83.2 מיליארד דולר. התחזיות הקודמות של החברה היו לרווח מתואם של 12 עד 12.3 דולר למניה והכנסות בגובה 84 עד 85 מיליארד דולר.
במכירות בחנויות הזהות צופה לואו'ס ירידה שנתית של 3.5% עד 4% - גרוע יותר מהתחזית הקודמת לירידה של 2% עד 3%.
13:35 - פאלו אלטו מתחזקת ב-2.3% בטרום המסחר בנאסד"ק. ענקית הסייבר שייסד הישראלי ניר צוק פרסמה אמש דוחות שעלו על צפי השוק וסיפקה תחזית שנמצאת בטווח הגבוה של צפי האנליסטים.
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי של שנת 2024 הפיסקלית - החודשים יוני עד אוגוסט - עם צמיחה של 12% בהכנסות ל-2.2 מיליארד דולר, הרווח הנקי עלה ל-357 מיליון דולר מ-227 מיליון דולר, הרווח המתואם עמד על 64 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לפאלו אלטו הכנסות רבעוניות של 2.16 מיליארד דולר ורווח מתואם של 26 סנט למניה.
12:25 - אדגר ברונפמן הבן מציע 4.3 מיליארד דולר להשתלטות על ענקית המדיה והבידור פרמאונט: מנהל המדיה ויורש חברת המשקאות סיגרם, אדגר ברונפמן ג'וניור, מציע לרכוש את National Amusements Inc, חברת האחזקות של משפחת רדסטון המחזיקה ברוב מניות ההצבעה של פרמאונט גלובל, תמורת כ-1.75 מיליארד דולר.
12:10 - מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ב-2.6% בחודש יולי, זאת בקריאה השנייה של הנתונים ובדומה להערכות הראשונות.
10:45 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה והמדדים המובילים מציגים תנועות מעורבות.
המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מטפסים ב-0.3%, מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.4%.
מחירי הזהב מטפסים לשיא חדש, כך שמטיל זהב מגיע לראשונה לשווי של יותר ממיליון דולר.
החוזים על הזהב מטפסים ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 2,550.8 דולר לאונקיה.
הזהב נמצא בתקופה האחרונה במגמת עלייה, ברקע ציפיות בשוק לכך שהבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, יתחיל להוריד את הריבית בספטמבר.
ירידה בשיעור הריבית תומכת בהתחזקות הזהב, כיוון שהיא מפחיתה את האטרקטיביות של השקעות באג"ח ופיקדונות מבוססים ריבית.
"את תנופת הביקוש האחרונה ניתן לייחס להערכות הגוברות לכך שהפד האמריקאי עומד להוריד את שערי הריבית בחודשים הקרובים", כתב מאט בריצמן, אנליסט הון ראשי ב-Hargreaves Lansdown. "הוסיפו לכך רכישות של בנקים מרכזיים, ביקוש לגידורי תיקים, ואי-ודאות גלובלית: זה מתכון לביקוש חזק לאורך השנה".
מחיר הזהב טיפס ביותר מ-23% מתחילת השנה, ובבנק ההשקעות השוויצרי UBS צופים שהמחירים עשויים להגיע ל-2,600 דולר לאונקיה עד סוף 2024.
בבלומברג ציינו כי "כיוון שמטילי זהב שוקלים בדרך כלל כ-400 אונקיות, זה יהפוך כל אחד מהם לשווה יותר ממיליון דולר
7:30 - הבורסות המובילות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות אחרי העליות בוול סטריט אמש ונתוני ריבית הפריים בסין שפורסמו הבוקר.
מדד ניקיי בטוקיו קופץ ב-2.2% ולעומתו מדד שנגחאי נסוג ב-1% ומדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.4%.
ריבית הפריים על ההלוואות לשנה בסין נותרה בשיעור של 3.35%, ריבית הפריים לחמש שנים נותרה ברמה של 3.85% - שני הנתונים תאמו את תחזיות האנליסטים.
היום פורסמו הפרוטוקולים מפגישת הריבית של חודש אוגוסט של הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA). בכירי הבנק החליטו בפגישה להותיר את הריבית בשיעור של 4.35%, אך ציינו שהאינפלציה נותרה "מעל היעד" וכי היא "מתגלה כעקשנית".
הבנק המרכזי חשף כי בכיריו שקלו להעלות את הריבית, אך החליטו להשאירה על כנה כיוון שזרימת הנתונים הכלכליים מאז פגישת ה-RBA הקודמת "לא הספיקה בשביל להצדיק שינויים במדיניות המוניטרית".
עם זאת, ב-RBA הזהירו כי "לא סביר" שהריבית תופחת בטווח הקצר.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים ברקע תקוות המשקיעים להתאוששות הכלכלה. מדד דאו ג'ונס הוסיף 0.6%, נאסד"ק טיפס ב-1.4% ו-S&P 500 התחזק ב-1%. שני האחרונים השלימו רצף של שמונה ימים ירוקים - הרצף הארוך מאז סוף 2023 - כשנאסד"ק יוצא מטריטוריית תיקון.
מניית צים בלטה בזינוק של 16.4% לאחר פרסום דוחות מצוינים והעלאת תחזית שנתית. AMD עלתה ב-4.5% אחרי שהודיעה על רכישת ספקית תשתיות AI ב-4.9 מיליארד דולר.
