לאחר הצניחה אתמול: עליות קלות בנעילה בוול סטריט; "השוק צפוי להישאר תנודתי בחודשים הקרובים"
לאחר הצניחה אתמול: עליות קלות בנעילה בוול סטריט; "השוק צפוי להישאר תנודתי בחודשים הקרובים"
דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.7%; בנק UBS: "אין אינדיקציה ברורה להאטה באינפלציה"; גובר החשש למיתון כשהפער בתשואות בין האיגרת קצרת הטווח לשנתיים לבין האיגרת ל-10 שנים ממשיך להתרחב, ככל שעולות הציפיות להקפצת הריבית ב-1% בשבוע הבא
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות קלות, לאחר הירידות החדות שנרשמו במסחר אתמול על רקע נתוני האינפלציה. מדד דאו ג'ונס עלה היום ב-0.1%, בעוד S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.7%. בלטו במסחר היום: טסלה שעלתה ב-3.6%, אמזון שהתחזקה ב-1.4%, וסטארבקס שזינקה ב-5.5%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.3% (1.17 דולר) ונקבע על 88.5 דולר לחבית - מחיר הנעילה הגבוה ביותר של הזהב השחור מזה שבועיים.
20:35 - הזהב רשם היום תיקון קל אחרי הנפילה אמש - טיפס ב-0.5% (8.30 דולר) למחיר של 1,709.10 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר (תיקון שלילי) אחרי הנסיקה אתמול לעומת המטבעות המובילים.
19:00 - בורסות אירופה המשיכו גם היום בירידות בעקבות הנפילה אמש בוול סטריט: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.5% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.4%.
17:55 - "הנפילות אמש הן תזכורת לכך שצריך ראיות ברורות להאטה באינפלציה, על מנת שנחזה בעליות מתמשכות בוול סטריט. אך נתוני המאקרו (במדד המחירים לצרכן) ומדיניות הפד המעורפלת מספקים לנו תמונה אחרת – ואנו מצפים שהשווקים יישארו תנודתיים גם בחודשים הקרובים", כך לדברי Mark Haefele מנהל מערכות המידע בבנק ההשקעות UBS.
16:30 - התאוששות קלה מאד מהנפילות אמש: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.2% כל אחד. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-3.44%, בעוד תשואת האיגרת לשנתיים מטפסת ל-3.80% וכאמור בשיא של 15 שנה.
15:50 - היפוך עקום התשואות על אגרות החוב האמריקאיות ממשיך להתרחב (אחד האנדיקטורים הבולטים לפני מיתון), כשתשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים ממשיכה לנסוק (מחירה צונח) ועולה בשעות האחרונות עד לשיעור של 3.82% ולשיא מנובמבר 2007. אמש נסקה ב-17 נ"ב. לעומת זאת, תשואת האיגרת ל-10 שנים עולה עד לשיעור של 3.466%.
ברקע, נתוני האינפלציה המאכזבים מאתמול שמגבירים את הסיכוי להעלאה חדה של הריבית ע"י הפד ברביעי הבא, ייתכן ואף ב-1% (אם כך זו תהיה ההעלאה החדה מאז 1980).
הירידה במחיר איגרת החוב לטווח הקצר אשר גוררת עלייה בתשואה, נובעת מכוונות הבנק המרכזי האמריקאי להמשיך להעלות את הריבית כבר בטווח הקצר על מנת להילחם באינפלציה.
ככלל, התשואה על איגרת החוב מגלמת את הסיכון שנוטלים עליהם המשקיעים שרוכשים את האיגרת. וברוב המקרים, ככל שטווח הזמן של האיגרת גדול יותר כך הסיכון עולה. וכשהתשואה לטווח הקצר עולה על התשואה לטווח הארוך - החששות ממיתון קרוב עולים.
14:15 - לקראת פתיחת יום המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.44% (בהמשך לקפיצהשל 8 נקודות אתמול). הנפט WTI שירד בכ-1% מוקדם יותר היום עבר לעלייה של 0.6% ל-87.8 דולר לחבית.
גם בעניות הטק המגמה הפוכה לחלוטין - לאחר ירידות חדות אתמול, של בין 5% לכמעט 10% - מניות אפל, מיקרוסופט, אמזון, אלפבית ומטא מתחזקות בכ-0.5% בטרום.
בית משפט של האירופי דחה את הערעור של אלפבית על הפסיקה שקבעה כי הפרה את חוקי ההגבלים, בכך שהשתמשה במערכת האנדרואיד שלה כדי לפגוע בתחרות - הפסיקה הראשונה בעניין התקבלה ב-2018. בה בעת, בית המשפט הוריד את הקנס שעמד במקור על 4.34 מיליארד יורו ל-4.125 מיליארד יורו.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.8%, האנג סנג ירד ב-2.3%, שנגחאי ירד ב-0.8%, קוספי ירד ב-1.6%, סידני איבדה 2.6%
10:40 - לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה: מדד פוטסי יורד ב-0.8%, דאקס יורד ב-0.4% וקאק יורד ב-0.5%; החוזים על המדדים בניו יורק עולים ב-0.2%. הברנט יורד ב-1.1% ל-92.1 דולר לחבית.
בתעופה: איזיג'ט נחלשת ב-3.5%, אייר פראנס ולופטהנזה יורדות ב-1.9%. את מדד פוטסי סוגרת קבוצת abrdn, מנהלת הנכסים הגדולה בבריטניה, עם ירידה של 4%.
9:15 - האינפלציה ממשיכה להכות בבריטניה, אף שפחות מהתחזיות: מדד המחירים לצרכן קפץ באוגוסט ב-9.9% בקצב שנתי, זאת בהמשך לעלייה של 10.1% ביולי - התחזיות עמדו על 10.2%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.5%, מול תחזיות לעלייה של 0.6%.
מדד הליבה של המחירים, ללא אנרגיה ומזון, עלה באוגוסט ב-6.3% בקצב שנתי, בהמשך לעלייה של 6.2% ביולי ובהתאם לתחזיות. בחישוב חודשי עלה מדד הליבה ב-0.8%, בדומה לציפיות.
8:30 - בשוק הסחורות: נפט - הברנט יורד ב-0.7% ל-92.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-86.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,713.10 דולר לאונקיה, הכסף נחתך ב-1%, נסחר ב-19.30 דולר לאונקיה.
6:50 - הנפילות של וול סטריט מתגלגלות לשווקים של אסיה-פסיפיק: מדד ניקיי יורד ב-2.2%, האנג סנג יורד ב-2.6%, שנגחאי יורד ב-0.7%, קוספי נחלש ב-2.5%, ASX 200 של סידני ב-2.4%.
נתוני האינפלציה המאכזבים שפורסמו אמש בארה"ב ביססו את הציפיות להמשך העלאות ריבית חדות מצד הפד - ובהתאם את החשש ממיתון עמוק בארה"ב. השוק הגיב בעוצמה, עם נפילה של 5.2% בנאסד"ק, ירידה של 3.9% בדאו ג'ונס ושל 4.3% ב-S&P 500.
כמו בניו יורק, גם כאן מניות הטכנולוגיה סופגות את המכה החזקה ביותר - ענקיות הסחר עליבאבא ו-JD.com יורדות ב-4.3% כ"א בהונג קונג, לצד ירידה של 4.8% לבאידו. בטוקיו - סופבטנק נחלשת ב-3.8%, ראקוטן יורדת ב-2%, סוני יורדת ב-3.7%. סמסונג מאבדת 1.7% בסיאול, LG יורדת ב-3.7%.
על הפרק היום נתוני מדד מחירים בבריטניה, שם התחזית עומדות על קצב אינפלציה שנתי של 10.2% באוגוסט, בהמשך לנתון של 10.1% ביולי.
