דיווח שוטףנעילה אדומה בבורסה: ת"א 125 נפל ב-3.7%; תשואת האג״ח ל-10 שנים נסגרה מעל 3%
דיווח שוטף
נעילה אדומה בבורסה: ת"א 125 נפל ב-3.7%; תשואת האג״ח ל-10 שנים נסגרה מעל 3%
לאחר הנפילות של שישי בוול סטריט - ונסיקת התשואות באג"ח האמריקאיות בעקבות נתוני האינפלציה: כל מניות ת"א 125 ננעלו במינוס; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קפצה ב-14 נק' בסיס ל-3.12% - ולראשונה מאז 2014 מעל 3%; בפיננסים - לאומי ירד ב-5.1%, הראל נפלה ב -5.2%; בנדל"ן - ישראל קנדה איבדה 6.6%, ביג נחלשה ב-6%
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
16:00 - המסחר ננעל: מדד ת"א 35 ירד ב-3.5%, ת"א 125 ירד ב-3.6%; כל מניות ת"א 125 ננעלו באדום - לייבפרסון נפלה ב-12.4% בתחתית המדד; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קפצה ב-14 נק' בסיס ל-3.12% - הנעילה הראשונה מעל 3% מאז 2014.
בפיננסים: מדד ת"א בנקים נפל 3.8% ות"א ביטוח נחתך ב-4.3% - לאומי ודיסקונט ירדו ב-4.1%, מנורה נפלה ב-5.3% והראל ב-5.2%; גם ת"א נדל"ן נחלש ב-4.3% - ישראל קנדה ירדה ב-6.6%, נכסים ובניין ב-6.3% וביג ב-6.1%.
15:00 - עוד בפיננסים, ירידה של 3.9% במדד הביטוח - הראל נופלת ב-5.2%, מנורה נחלשת ב-5%, כלל ביטוח ב-4.3%; יום 9 של ירידות בליברה, שמאבדת 1.9%.
13:50 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים חוצה את ה-3%, לראשונה מאז מאי 2014; תשואת האיגרת השקלית ל-10 שנים (0432) קופצת ב-14 נקודות בסיס ל-3.12%.
ברקע לעלייה בתשואות האג״ח, המגמה הדומה בארה״ב בסוף השבוע האחרון, שם התשואה על האג"ח של ממשלת ארה"ב לשנתיים כבר קפצה מעל לרף של 3%, לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. האג״ח ל-10 שנים בארה״ב נסחרת בתשואה של 3.15%. זאת כאשר אנו בפתחו של שבוע דרמטי נוסף בשווקים.
שוב העיניים נשואות להחלטת הריבית של הפד, שתתפרסם ברביעי בערב - הבנק המרכזי האמריקאי צפוי להודיע על העלאת ריבית נוספת, והפעם בשיעור של לפחות 0.5%. מוקדם יותר ברביעי ובחזית המקומית שלנו, יתפרסם יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל - הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.7% (ו-4% שנתית).
13:30 - ת"א בניה הוא המדד הענפי שסופג את המכה החזקה ביותר נכון לשעה זו, עם ירידה של 4.4%. בין הנפילות הבולטות: ישראל קנדה מאבדת 6.2%, חג'ג' נדל"ן נחלשת ב-5.6%, חנן מור נופלת ב-7.6%, אשטרום קבוצה יורדת ב-5.4%.
13:05 - מגמות מסחר בבורסה: וילאר מאבדת 0.8% ביום ירידות תשיעי ברצף, רב בריח מוחקת 3.2%, גם היא ביום תשיעי לירידות. איסתא נופלת ב-6% ושופרסל נחלשת ב-4.1% - שתיהן ביום שביעי לרצף האדום.
12:00 - ביג מרכזי קניות דיווחה שהחברה הבת שלה רוכשת פרויקט טורבינות רוח נוסף ברומניה תמורת 135 מיליון יורו. זאת כחלק מאסטרטגיית החברה שרואה את ענף האנרגיה כמנוע צמיחה וכמנוף לגיוון אפיקי ההשקעה.
11:25 - כל המניות במדד 125 רושמות היום ירידות, בקצה הנמוך לייבפרסון שצונחת ב-12.4%, ובצד השני פרטנר שנחלשת ב-0.4% - הירידה הצנועה ביותר במדד בשעה זו.
11:20 - גיא בית אור, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות פסגות, מעריך שהבנק האמריקאי המרכזי - הפדרל ריזרב - יודיע כבר השבוע על העלאת ריבית של 0.75%.
"יו"ר הבנק ג'רום פאוול וחברי הפד כבר הצהירו פעם אחר פעם כי בימים אלו האינפלציה היא הדבר היחיד שמטריד אותם בימים אלו - הפעילות הכלכלית והשווקים הם כרגע בעלי חשיבות משנית. למעשה, בנתוני האינפלציה הנוכחיים, בפד רוצים לראות התהדקות משמעותית ועמוקה של התנאים הפיננסים במשק האמריקאי – וזה יכול להגיע רק עם ירידות בשוקי המניות ועלייה משמעותית של תשואות האג"ח. וזה בדיוק מה שאנו מקבלים ב-2022. החדשות הרעות הן שנראה שהתנודתיות הזו בשווקים צפויה ללוות אותנו גם בחודשים הקרובים, עד אשר ארה"ב, באופן בלתי נמנע להערכתנו, תיכנס למיתון".
10:06 - המסחר בבורסת תל אביב נפתח בצבע אדום ברקע הירידות החדות בסוף השבוע בוול סטריט.
ת"א 35 נופל ב-3.4%, ת"א 125 ות"א בנקים מוחקים 3.3% מערכם.
כל המניות במדד הדגל ת"א נסחרות בירידות - מובילות את המגמה השלילית לייבפרסון שצונחת ב-12.5% ואופקו שנופלת ב-9.1%.
"מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע בעלייה חדה מהצפוי", כתבו הבוקר הכלכלנים גיל בפמן ודודי רזניק מבנק לאומי. "מבחינת ההשפעות על שוק אגרות החוב, נראה שהדברים ישפיעו יותר על החלקים הקצרים של העקום, כאשר החלקים הארוכים יותר של העקום מעוגנים במידה רבה יותר במרכיבים הבסיסיים הראליים של פערי חיסכון-השקעה. השתטחות בחלק זה של העקום עשוי לסמן עלייה בהסתברות להאטה ניכרת בפעילות הכלכלית. התפתחויות כאלו תומכות בהערכה ששוק המניות של ארה"ב עדיין לא הגיע לתחתית".
10:00 - כצפוי, פתיחת המסחר בבורסה מתעכבת בשל נפילות של 12.2% בלייבפרסון ושל 8.8% באופקו בשלב טרום המסחר.
8:10 - הבורסה בתל אביב תפתח את שבוע המסחר לאחר הירידות החדות שנרשמו ביום שישי בוול סטריט, ברקע עלייה המפתיעה בשיעור האינפלציה בארה"ב.
מדד נאסד"ק איבד 3.5%, דאו ג'ונס נפל ב-2.7%, ו-S&P 500 מחק 2.9% מערכו.
פערי הארביטראז' של המניות הדואליות צפויים לגרוע 1.3% ממדד הדגל ת"א 35 בפתיחת המסחר, כאשר כל אותן המניות חוזרות בפער שלילי - חלקן בפערים גדולים שככל הנראה יובילו לעיכוב בפתיחת המסחר בבורסה.
לייבפרסון חוזרת עם הפער העמוק ביותר - 13.3%-, אופקו שבה בפער 10.4%-, נובה בפער של 5%-, קנון בפער 4.2%-, נייס ואורמת טכנולוגיות חוזרות עם פער 3.6%-, טבע שבה בפער של 2.6%-, אלביט מערכות עם פער 2.1%-, איי.סי.אל בפער 1.5%- וטאואר חוזרת בפער של 0.6%-.
בסיכום השבוע שעבר נחלש מדד ת"א 35 ב-0.8% ות"א 125 נסוג ב-1.3%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב (CPI) זינק במאי ל-8.6% בחישוב שנתי, מעל הציפיות כי יישאר בשיעור של 8.3% כמו שנרשם באפריל. מדובר בשיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז דצמבר 1981.
