וול סטריט ננעלה בירידות ברקע ההאטה בצמיחה ופרסומי הדוחות; תשואות האג"ח זינקו
וול סטריט ננעלה בירידות ברקע ההאטה בצמיחה ופרסומי הדוחות; תשואות האג"ח זינקו
מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק מחק 0.6% מערכו; התמ"ג האמריקאי צמח ב-1.6% ברבעון הראשון, מתחת הצפי ל-2.5%; תשואת האג"ח לעשר שנים קפצה בשש נקודות בסיס ל-4.7%; מטא צנחה ב-10.6% אחרי תחזית מאכזבת
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות ברקע ההאטה בצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הראשון ופרסומי הדוחות של החברות הבולטות. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק מחק 0.6% מערכו. תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב לעשר שנים קפצה בשש נקודות בסיס ל-4.7%. בלטה במסחר: מניית מטא שצנחה ב-10.6% אחרי תחזית מאכזבת. עוד בלטו: טסלה שעלה ב-4.9% ופייזר שירדה ב-3.7%. מניית אנבידיה זינקה ב-3.7%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.7% (55 סנט) ונקבע 82.8 דולר לחבית.
20:00 - הירידות החדות בוול סטריט מתמתנות מעט - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.2%, נאסד"ק נסוג ב-1.1% ומדד S&P 500 רושם ירידה של 0.8%.
חברת התוכנה Rubrik פותחת את יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט בקפיצה של 20%.
18:50 - הבורסות באירופה נעלו את היום בתנועות מעורבות - מדד דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשו ב-0.9%, בעוד מדד פוטסי הלונדוני הוסיף לערכו 0.5%.
17:20 - תשואות האג"ח קופצות, ברקע האיתות על עלייה באינפלציה שנגזר ממחירי הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית, שעלו ב-3.7% ברבעון הראשון.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ול-30 שנה מטפסות בשש נקודות בסיס ל-4.715% ו-4.84% בהתאמה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, לאחר פרסום הנתונים על האטה בצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון הראשון של 2024.
מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.4% ונאסד"ק מוחק 2.2% מערכו.
אחרי הדוחות - מטא צונחת ב-15.9%, סאות'ווסט איירליינס מאבדת 8.7%, IBM נופלת ב-8.6%, צ'ק פוינט נחלשת ב-3.6%, קומקאסט מאבדת 4.2%, אמריקן איירליינס נחלשת ב-2.8%.
15:35 - הצמיחה בארה"ב ברבעון הראשון הייתה נמוכה מהציפיות, והחוזים העתידיים בוול סטריט מעמיקים את הירידות לאחר פרסום הנתונים.
התוצר המקומי הגולמי (GDP) בארה"ב עלה ב-1.6% בסיכום הרבעון הראשון של 2024, ירידה לעומת צמיחה של 3.4% שנרשמה ברבעון הקודם ומתחת תחזיות האנליסטים לצמיחה של 2.5%.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.9%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-1.1% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%.
15:10 - עוד בטרום המסחר אחרי שפירסמו דוחות - קומקאסט נחלשת ב-0.5%, קטרפילר מאבדת 4%, אמריקן איירליינס קופצת ב-5.7%.
14:10 - סאות'ווסט נופלת ב-8% לאחר הדוחות. חברת התעופה דיווחה על הפסד של 231 מיליון דולר או של 39 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 159 מיליון דולר או של 27 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 36 סנט למניה, האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר של 34 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 6.32 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-6.42 מיליארד דולר.
14:00 - לקראת פרסום נתוני התוצר של הרבעון הראשון (ב-15:30): החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%; מיקרוסופט יורדת ב-1.9% בטרום ואלפבית מאבדת 2.9% - שתיהן יפרסמו את הדוחות שלהן לאחר הנעילה.
13:55 - מרק (Merck) עולה ב-2% בטרום: ענקית הפארמה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 4.76 מיליארד דולר, או של 1.87 דולר למניה, לעומת 2.82 מיליארד דולר או 1.11 דולר למניה ברבעון המקביל.
הציפיות בשוק עמדו על 1.90 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ב-9% ביחס למקביל ועמדו על 15.77 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-15.20 מיליארד דולר.
13:50 - רויאל קריביאן מטפסת ב-2.5% בטרוםלאחר הדוחות: חברת ספנות התענוגות רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 360 מיליון דולר או 1.35 דולר למניה, מול הפסד של 48 מיליון דולר או של 19 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.77 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.33 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-29% ביחס למקביל ל-3.73 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על 3.69 מיליארד דולר.
ההכנסות מכרטיסים קפצו ב-34% ל-2.54 מיליארד דולר. ההכנסות מנוסעים על הסיפון עצמו גדלו ב-19.9% ל-1.19 מיליארד דולר. החברה העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 10.90-10.70 דולר למניה, מול 9.70-9.50 דולר למניה בתחזית קודמת.
13:15 - התעשיינית האמריקאית האניוול (Honeywell) עולה ב-2% בטרום לאחר שדיווחה על הכנסות של 9.1 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לצד רווח מתואם של 2.25 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.17 דולר למניה.
12:15 - צ'ק פוינט עולה ב-1.2% בטרום לאחר הדוחות: ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 598.9 מיליון דולר, לעומת 566 מיליון דולר ברבעון המקביל, צמיחה של 6%. האנליסטים ציפו ל-594.9 מיליון דולר.
הרווח הנקי עמד על 235 מיליון דולר, לעומת 238 מיליון דולר ברבעון המקביל, הרווח המתואם למניה עמד על 2.04 דולר, גם במקרה זה מעל הציפיות בשוקף שעמדו על 2.01 דולר למניה.
12:00 - התגובה לדוחות שפורסמו אמש בשלב הטרומי בניו יורק (ראו הרחבה בעדכון מוקדם): מטא נולת ב-13%, IBM מאבדת 8.4%, פורד מתחזקת ב-3%, צ'יפוטלה עולה ב-3.2%.
11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-2.2%, קוספי ירד ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.3%.
10:30 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.6%; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
אנגלו אמריקן קופצת ב-13.7% בלונדון לאחר שהמתחרה BHP הגישה לה הצעת רכישה ב-38.9 מיליארד דולר - מניית BHP יורדת ב-3.4%, גם היא בבורסה של הבירה הבריטית.
לאחר הדוחות: דויטשה בנק יורד ב-1.8%, ברקליס עולה ב-3%, יוניליוור מתחזקת ב-4.2%, דליברי הירו מזנקת ב-5%, נסטלה יורדת ב-4.2%, סיינסבורי'ס נחלשת ב-2.7%.
10:15 - בדרך לעסקה דרמטית בשוק הסחורות? ענקית הסחורות האוסטרלית BHP הגישה הצעת רכישה למתחרה אנגלו אמריקן שבסיסה באנגליה, בעסקת מניות, לפי שווי של 31.1 מיליארד פאונד (38.9 מיליארד דולר).
אנגלו אמריקן הפועלת בין היתר בצ'ילה, ברזיל, דרום אפריקה ואוסטרליה ננעלה אתמול בשווי של 29 מיליארד פאונד, שווי BHP עמד על 119.5 מיליארד פאונד. באנגלו ציינו כי הדירקטוריון יבחן את ההצעה.
10:00 - חברת הבורסה של לונדון מציגה הכנסות של 2.09 מיליארד פאונד ברבעון הראשון של 2024, בהשוואה ל-2.01 מיליארד פאונד ברבעון המקביל בשנה קודמת. הכנסות חטיבת הנתונים והמחקר עלו ב-4% ל-999 מיליון פאונד.
9:55 - פרסימון עדכנה כי מספר המסירות שלה ברבעון הראשון עמד על 1,027 יחידות דיור, ירידה של 9.6% ביחס לרבעון המקביל. עם זאת, חברת הבנייה הבריטית ציינה כי נכון לסוף הרבעון עמד צבר ההזמנות שלה על 1.75 מיליארד פאונד, לעומת 1.70 מיליארד פאונד בתום הרבעון הראשון של שנה קודמת.
9:50 - ברקליס חותם רבעון ראשון עם רווח לפני מס של 2.28 מיליארד פאונד, לעומת 2.60 מיליארד פאונד ברבעון המקביל – הציפיות בשוק עמדו על 2.195 מיליארד פאונד.
הרווח הנקי עמד על 1.93 מיליארד פאונד, האנליסטים ציפו ל-1.29 מיליארד פאונד. ההכנסות ירדו ב-4% ל-6.95 מיליארד פאונד, לעומת 7.24 מיליארד פאונד ברבעון המקביל.
9:45 - סיינסבורי'ס דיווחה על רווח מתואם לפני מס של 701 מיליון פאונד בשנה הפיסקאלית שנחתמה ב-2 במרץ, לעומת 690 מיליון פאונד בשנה קודמת. האנליסטים ציפו ל-703 מיליון פאונד.
הרווח החשבונאי לפני מס ירד ב-15% ל-277 מיליון פאונד, בהשוואה ל-327 מיליון פאונד בשנה קודמת. המכירות הסתכמו ב-32.70 מיליארד פאונד, מול 31.49 מיליארד פאונד בשנה קודמת.
9:40 - נסטלה מסכמת רבעון ראשון עם ירידה של 5.9% במכירות ל-22.09 מיליארד פרנק שוויצרי (24.14 מיליארד דולר), הציפיות בשוק עמדו על 22.37 מיליארד פרנק. המכירות האורגניות גדלו ב-1.4%, הציפיות עמדו על פלוס 2.9%.
9:00 - דויטשה בנק מסכם רבעון ראשון עם רווח נקי של 1.275 מיליארד יורו, לעומת 1.16 מיליארד יורו ברבעון המקביל – שדרוג של 10% בשורה התחתונה של הדוחות.
ההכנסות גדלו בשיעור קל של 1% ל-7.8 מיליארד דולר. התוצאות עלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 1.23 מיליארד יורו והכנסות של 7.73 מיליארד יורו.
8:55 - דליברי הירו משדרגת את התחזית השנתית לצמיחה של 18%-21% בהכנסות, מול 15% עד 17% בתחזית הקודמת שלה.
חברת המשלוחים הגרמנית סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 3.02 מיליארד יורו, שיפור של 21% ביחס לרבעון המקביל.
ההיקף הכספי של העסקאות בפלטפורמה עמד ברבעון על 12.13 מיליארד יורו, עלייה של 8.3% ביחס למקביל.
8:50 - שניידר-אלקטריק דיווחה על הכנסות של 8.61 מיליארד יורו ברבעון הראשון, עלייה של 5.3% ביחס לרבעון המקביל. התחזיות עמדו על 8.57 מיליארד יורו.
8:45 - אקווינור דיווחה על רווח מתואם של 7.53 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת 11.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות בשוק עמדו על 7.20 מיליארד דולר. ענקית הנפט הנורבגית הודיעה במקביל לפרסום הדוחות על יציאה לשלב השני בתוכנית הרכישה העצמית, בהיקף של 528 מיליון יורו.
דליברי הירו משדרגת את התחזית השנתית לצמיחה של 18%-21% בהכנסות, מול 15% עד 17% בתחזית הקודמת שלה.
חברת המשלוחים הגרמנית סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 3.02 מיליארד יורו, שיפור של 21% ביחס לרבעון המקביל.
ההיקף הכספי של העסקאות בפלטפורמה עמד ברבעון על 12.13 מיליארד יורו, עלייה של 8.3% ביחס למקביל.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של תנועות קלות בוול סטריט (דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.1% ו-S&P 500 נסגר ביציבות). מדד ניקיי יורד ב-1.7%, קוספי יורד ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.2%.
קנון נופלת ב-7% בתחתית מדד ניקיי, לצד ירידה של 5.2% בג'יי פרונט ריטיילינג (קבוצת המחזיקה במותגי קמעונאות ובתי כלבו). מניית פאסט ריטיילינג (בין היתר הבעלים של יוניקלו) נחלשת ב-3%; טויוטה מאבדת 2.9% בתחתית מניות הרכב הגדולות.
חברת השבבים הקוריאנית אס. קיי. הייניקס (SK Hynix) יורדת ב-3.8% לאחר הדוחות. החברה, ספקית מובילה אל אנבידיה, רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 1.917 טריליון וון קוריאני (1.39 מיליארד דולר), לעומת הפסד של 2.585 טריליון וון ברבעון המקביל.
אתמול, לפני הפרסום, עלתה מניית אס. קיי. הייניקס ב-5.2%. עוד בסיאול - ענקית השבבים סמסונג יורדת ב-2.2%, לאחר עלייה של 4.1% אתמול. בהונג קונג: יצרנית המכשור האופטי סאני אופטיקל מטפסת ב-5% בראש מדד האנג סנג. חברת התרופות CSPC Pharmaceutical מתחזקת ב-4.9%.
בניו יורק: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, כשברקע הנפילה במניית מטא במסחר המאוחר (ראו בהמשך), החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% ועל דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%.
עדכונים מניו יורק
מטא נפלה ב-15.1% במסחר המאוחר, לאחר תחזית מאכזבת – בשל ההוצאות הכבדות הצפויות על פיתוח כלי הבינה המלאכותית. וזאת על אף העובדה שבסיכום הרבעון הראשון עלתה על ציפיות השוק.
הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-36.5 מיליארד דולר, צמיחה של 27% ביחס למקביל ב-2023 ובשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 36.1 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 4.71 דולר, בשוק ציפו ל-4.30 דולר למניה.
תחזית מטא לרבעון השני עמדה על הכנסות של בין 36.5 ל-39 מיליארד דולר, התחזית בשוק עומדת על 38.2 מיליארד דולר. החברה עדכנה את היקף ההוצאה השנתית שלה לטווח של 99-96 מיליארד דולר, מול 99-94 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
מניית IBM נפלה ב-8.5% במסחר המאוחר לאחר שורת הכנסות מאכזבת וההודעה על רכישת חברת תשתיות הענן האשיקורפ (HashiCorp) ב-6.4 מיליארד דולר.
העסקה תתבצע לפי מחיר של 35 דולר למניה להאשיקורפ – זו קפצה אתמול ב-7.8% ל-31.41 דולר בעקבות דיווחים מוקדמים על הרכישה, והיא טיפסה ב-4.5% נוספים במסחר המאוחר בעקבות ההודעה הרשמית.
את הרבעון הראשון סיימה IBM עם רווח נקי של 1.61 מיליארד דולר או של 1.72 דולר למניה. זאת בהשוואה ל-927 מיליון דולר או 1.01 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח המתואם עמד על 1.68 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.60 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 14.46 מיליארד דולר, לעומת 14.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 14.53 מיליארד דולר.
פורד טיפסה ב-2.4% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הראשון רווח של 1.3 מיליארד דולר או של 33 סנט למניה, לעומת 1.8 מיליארד דולר או 44 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה, 6 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות גדלו ב-3% ל-42.8 מיליארד דולר (מול 41.5 מיליארד דולר במקביל), הציפיות עמדו על 42.9 מיליארד דולר.
צ'יפוטלה עלתה ב-3% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 359.3 מיליון דולר או 13.01 דולר למניה, בהשוואה ל-291.6 מיליון דולר ו=10.50 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם של רשת המזון המהיר המקסיקני עמד על 13.37 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-11.69 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-14.1% ל-2.7 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.68 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות גדלו ב-7%, בשוק ציפו לעלייה של 4.5%. המכירות בדיגיטל היו אחראיות של 36.5% מהמכירות הכוללות. הרשת פתחה 47 סניפים חדשים במהלך הרבעון.
בצ'יפוטלה ציינו כי העלאת שכר המינימום בקליפורניה (ל-20 דולר לשעה) הובילה לעלייה של 20% בהוצאות השכר שלה במדינה. זו גררה התייקרות של בין 6% ל-7% במחירי המוצרים של הרשת באזור. צ'יפוטלה מפעילה 475 סניפים בקליפורניה, יותר מבכל מדינה אחרת.
חברת סייבר חדשה מגיעה הערב לוול סטריט: רובריק (Rubrik) השלימה אמש את ההנפקה הראשונית שלה, כשמחיר המניה נקבע על 32 דולר – מעל הטווח התשקיף עמד על 31-28 דולר למניה.
החברה מכרה בהנפקה 23.5 מיליון מניות (מעל התוכנית המקורית של 23 מיליון) וגייסה 752 מיליון דולר, לפי שווי שוק של 5.6 מיליארד דולר. המניה תחל להיסחר הערב בבורסה של ניו יורק, תחת סימול RBRK.
