תשואות האג"ח הכבידו על וול סטריט; "אזהרה מיידית לשווקים"
תשואות האג"ח הכבידו על וול סטריט; "אזהרה מיידית לשווקים"
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ניתרו ב-13 נקודות בסיס ל-4.479%, ונאסד"ק נסוג ב-1.8%; "התשואות מכבידות על תיאבון המשקיעים להישאר בשוקי המניות", כך לדברי אסטרטג בכיר ב-LPL Financia; נתון שבועי מצביע על שוק תעסוקה חזק שעשוי להוביל את הפד להישאר לזמן ממושך עם ריבית גבוהה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום בירידות שערים בולטות על רקע הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות לרמתן הגבוהה מאז 2007 ששולח את המשקיעים הרחק משוק המניות: נאסד"ק איבד 1.8%, דאו ג'ונס - 1.1% ו-S&P 500 נחלש ב-1.6% לסגירה הנמוכה מאז חודש יוני. היה זה היום השלישי ברציפות של ירידות במדדים המובילים, ו-S&P 500 בדרך לירידה שבועית של 2%, דאו ג'ונס - 1% ונאסד"ק - 3%.
החשש מהשארת הריבית בארה"ב ברמה גבוהה לאורך זמן לאור נתוני התעסוקה החזקים (ראו דיווח מוקדם) שלחה את התשואה על האג"ח ל-10 שנים לזינוק של 13 נקודות ולרמה של 4.479%. גם התשואות על האג"ח ל-5 ול-30 שנה הגיעו לשיאים מאז 2007 ו-2011 בהתאמה. התשואה על האיגרת לשנתיים עלתה ב-2 נקודות ל-5.144% - שיא מאז 2006.
22:30 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.1% לרמה של 89.6 דולר לחבית - יום שלישי של ירידות. הברנט איבד 0.3% לרמה של 93.3 דולר לחבית. הגז הטבעי איבד 2.8% ל-2.8 דולר ליחידה.
20:45 - הזהב נופל ב-1.4% למחיר של 1,939.90 דולר לאונקיה, כשברקע תשואות האג"ח מזנקות.
20:40 - תשואות האג"ח ארוכות הטווח וקצרות הטווח ששוברות שיאים של 15 שנה מהוות "אזהרה מיידית לשווקים", כך לדברי Adam Turnquist אסטרטג בכיר ב- LPL Financia. הוא ציין כי "תשואות האג"ח משפיעות על תיאבון המשקיעים להיכנס או להישאר בשוקי המניות" המסוכנים יותר משוק האג"ח.
19:25 - בורסות אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.3%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.7% וקאק הצרפתי איבד 1.6%.
17:40 - רופרט מרדוק, יו"ר רשתות התקשורת פוקס קורפ וניוז קורפ בן ה-92, יפרוש מתפקידו בנובמבר, ובנו יחליפו.
ניוז קורפ מחזיקה בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ניו יורק פוסט, הטיימס הלונדוני, עיתון סאן, אתר מרקט ווטש, רשת הטלוויזיה סקיי ניוז בבריטניה ושורה של אמצעי תקשורת באוסטרליה.
פוקס היא החברה האם של רשתות הטלוויזיה בעלות האג'נדה הימנית פוקס ניוז ופוקס ביזנס. מניית פוקס קורפ מטפסת ב-1.7%, ניוז קורפ עולה ב-1%.
16:30 - בורסות ניו יורק באדום בפתיחה: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.8% ונאסד"ק מאבד 0.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מנתרת ב-13 נקודות בסיס ל-4.476%. הזהב צונח ב-1.5% למחיר של 1,936.90 דולר לאונקיה.
סיסקו נחתכת ב-4% אחרי עסקת רכישה של חברת ניתוח המידע Splunk שמנייתה מנתרת ב-21% (ראו עדכון מוקדם). עוד בטכנולוגיה - אמזון יורדת ב-3.1%, גוגל נחלשת ב-1.8%, אנבידיה ומטא נסוגות כל אחת ב-0.7%.
פדאקס מנתרת ב-6.7% לאחר העלאת תחזית.
15:40 - תשואות אג"ח ארה"ב ממשיכות לשבור שיא של 15 שנה - התשואה על האיגרת ל-10 שנים כבר כמעט על 4.5%, טסה ב-13 נקודות בסיס ל-4.48%.
ברקע, נתון טרי משוק העבודה האמריקאי מצביע על ירידה בבקשות הראשונות לדמי אבטלה בשבוע שעבר לרמה הנמוכה מאז ינואר. מדובר בירידה של 20 אלף בקשות ל-201 אלף בשבוע שהסתיים ב-16 לספטמבר. בשוק בכלל צפו עלייה ל-225 אלף בקשות.
סקטור עבודה חזק הוא גורם מרכזי לעלייה במחירים, ועל כן עשוי להרתיע את הפד לחדול מהעלאות הריבית ואף למשוך את הריבית הגבוהה לזמן ממושך יותר.
15:15 - בארה"ב תשואת האג"ח ל-10 שנים ממשיכה לנתר לשיא חדש מאז 2007. תשואת האיגרת נוסקת ב-11 נקודות בסיס ל-4.462%. גם תשואת האיגרת קצרת הטווח לשנתיים מזנקת לשיא מ-2007, קופצת ב-5 נ"ב ל-5.174%.
ברקע לדברים, שינוי בציפיות ההחלטות הבאות של הפד אחרי ההחלטה אמש להותיר כצפוי את הריבית על 5.5%. התחזיות עתה הן להעלאה נוספת השנה של הריבית, ובשנה הבאה רק שני קיצוצים בריבית, במקום ארבעה כפי שנאמר בבנק ביוני האחרון.
14:55 - מניית ענקית התוכנה והענן סיסקו נחתכת בטרום ב-4% לאחר דיווחים על רכישת חברת ניתוח המידע Splunk תמורת 157 דולר למניה - מניית ספלאנק ננעלה אמש במחיר של 119 דולר. על כן תירכש לפי שווי שוק של 28 מיליארד דולר - שוויה נכון לנעילה אמש 20 מיליארד דולר. המסחר במניה בטרום נעצר.
14:15 - העלאת ריבית חדה של 500 נקודות בסיס בטורקיה, ל-30% מ-25%. הלירה הטורקית מוחקת כבר 30% משוויה לעומת הדולר מתחילת השנה ומאבדת 78% מהשווי ב-5 השנים האחרונות. האינפלציה מזנקת באוגוסט ל-59%, כשהצפי עד סוף השנה בבנק המרכזי בטורקיה הוא ל-65%.
14:10 - הבנק האנגלי הותיר את הריבית ללא שינוי – לאחר 14 העלאות רצופות. ההאטה המעודדת בקצב האינפלציה בממלכה שיכנעה את הבנק להותיר את הריבית ברמה של 5.25%. אתמול פורסם כי מדד המחירים עמד באוגוסט על 6.7% בחישוב שנתי, מהותית מתחת לתחזיות. סוויסקווט בנק: "אף אחד, וזה כולל את הנגיד ביילי, לא ציפה לנתון האינפלציה הרך של החודש האחרון".
13:55 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 50 יורדים ב-0.6%.
אלפבית יורדת ב-1% בטרום, מטא נחלשת ב-1.3%, אנבידיה מאבדת 1.5%. הזהב יורדת ב-1% ל-1,946 דולר לאונקיה.
12:00 - העלאת ריבית גם בנורבגיה, שם העלה הבנק המרכזי (Norges Bank) את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4% ל-4.25%.
11:20 - הבנק המרכזי של שבדיה העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-3.75% ל-4%. זוהי העלאת ריבית שמינית ברציפות שמבצע הבנק השבדי (Riksbank), החל ממאי 2022.
במקביל, הבנק המרכזי של שוויץ הפתיע את השוק עם ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של ברמה של 1.75%.
לפי תחזיות הכלכלנים, הבנק אמור היה להעלות את הריבית ל-2%, בהמשך לחמש העלאות ריבית קודמות. ה
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.4%, האנג סנג ירד ב-1.3%, קוספי ירד ב-1.8%, שנגחאי ירד ב-0.8%.
10:40 - בפתיחת היום באירופה, לקראת הודעת הריבית באנגליה: מדד פוטסי יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-1%, דאקס יורד ב-0.7%.
ברקליס יורד ב-2% בלונדון, סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.5% בפריז. אוקדו נופלת ב-6% בתחתית מדד פוטסי, חברת ההימורים פלוטר נחלשת ב-2.7%.
נסיגה במניות היוקרה הצרפיות: לואי ויטון (LVMH) וכריסטיאן דיור יורדות ב-1.5%, הרמס מאבדת 2.5%.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.2% ל-92.4 דולר לחבית.
7:15 - ירידות חזקות בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה השלילית שנרשמה אמש בניו יורק לאחר החלטת הפד להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 5.50%. הבנק קיצץ את תחזית ההעלאות ב-2024 מארבע לשתיים. מדד דאו ג'ונס ירד אמש ב-0.2%, נאסד"ק איבד 1.5%, S&P 500 נחלש ב-0.9%.
מדד ניקיי יורד הבוקר ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-1.4%, קוספי יורד ב-1.5%, שנגחאי יורד ב-0.6%. חברת החשמל של טוקיו מטפסת ב-4.5% בפסגת מדד ניקיי, חברת הרכבות Keisei Electric Railway יורדת ב-4% בתחתית המדד.
מיצובישי פייננשל מתחזק ב-1.6% במעלה הסקטור הפיננסי היפני. בתחתית מדד קוספי נסחרת חברת שירותי הנמלים והחומרים STX שצונחת ב-13.5%.
בהונג קונג, עליבאבא, באידו וטנסנט נחלשות ב-2%, מייטואן יורדת ב-2.8%; חברת שירותי הבריאות עליבאבא הלת' וספקית שירותי המו"פ הביולוגי WuXi Biologics יורדות ב-4% בתחתית מדד האנג סנג.
באנגליה צפויה היום החלטת ריבית של הבנק המרכזי ולאחר נתוני אינפלציה מעודדים שפורסמו אתמול, לא ברור האם הבנק יעלה את הריבית (מ-5.25% ל-5.50%) או יעדיף להותיר אותה הפעם ללא שינוי. התחזיות בשוק חלוקות בשאלה זו.
7:00 - פדאקס טיפסה ב-5.8% במסחר המאוחר, לאחר שורת רווח מוצלחת ועדכון תחזית לשנה הפיסקאלית הנוכחית (המסתיימת במאי) באופן שהעלה את הטווח התחתון של הציפיות.
חברת השילוחים מצפה עלתה לסיים את השנה הפיסקאלית עם רווח מתואם של 18.50-17.00 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 18.50-16.50 דולר למניה.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה פדאקס עם רווח נקי של 1.08 מיליארד דולר או 4.23 דולר למניה, לעומת 875 מיליון דולר או 3.33 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם למניה עמד על 4.55 דולר, האנליסטים ציפו ל-3.71 דולר למניה; ההכנסות ירדו ל-21.7 מיליארד דולר, לעומת 23.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות בשוק עמדו על 21.74 מיליארד דולר.
