וול סטריט: נאסד"ק, S&P 500 והזהב ננעלו בשיאים
וול סטריט: נאסד"ק, S&P 500 והזהב ננעלו בשיאים
המדדים המובילים עלו עד 1.1%; הוצאות הבינוי בארה"ב ירדו לראשונה מאז דצמבר 2022; עם זאת, סנטימנט הצרכנים ברמה הגבוהה מאז יולי 2021; הזהב התחזק ב-2% ליותר מ-2,095 דולר לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה חיובית: נאסד"ק התחזק ב-1.1% ושבר את שיאו הקודם מ-2021 (עלה בסיכום שבועי ב-1.7%), זאת בשעה שהמשקיעים מהמרים שמניות הטכנולוגיה הן הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האטת האינפלציה והדהירה לכיוון ה-AI. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% (ירד השבוע ב-0.1%) ו-S&P 500 התחזק ב-0.8% (עלייה שבועית של 1%). גם המדד האחרון שבר שיא וננעל לראשונה מעל 5,100 נקודות.
ענקית השבבים אנבידיה, שב-12 החודשים האחרונים הוסיפה לא פחות מ-260% לערכה, עלתה היום ב-3.5%. מטא קפצה ביותר מ-2%.
22:20 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.2% לרמה של 79.9 דולר לחבית, לאחר שמוקדם יותר חצה את רף 80 הדולרים לחבית לראשונה זה ארבעה חודשים. בסיכום שבועי מדובר בעלייה של 4.6%. הרקע: התגברות המתיחות במזרח התיכון ואפשרות שמדינות אופ"ק+ יחליטו בפגישתן הבאה להמשיך בקיצוץ התפוקה.
21:40 - הזהב עלה היום ב-2% לשיא חדש של 2,095.7 דולר לאונקיה, זאת על רקע נתוני מאקרו חלשים שפורסמו מוקדם יותר (ראו דיווח מוקדם).
19:25 - נאסד"ק מתחזק ב-0.8% ו-S&P 500 עולה ב-0.6% - ושניהם קובעים שיאים חדשים (מעל 39 אלף נקודות ומעל 5,120 נקודות - בהתאמה).
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: דאקס - ב-0.3%, פוטסי - 0.7% וקאק - 0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי התחזק ב-0.6% בהובלת מניות הטכנולוגיה שעלו ב-1.6%. מוקדם יותר התפרסמו נתוני האינפלציה לגוש היורו (ראו דיווח מוקדם).
18:50 - הנפט מסוג WTI עולה ב-3% ונסחר סביב 80.6 דולר לחבית - זו הפעם הראשונה מזה ארבעה חודשים שהוא חוצה את רף ה-80 דולר. הברנט עולה ב-2.5% לרמה של 84 דולר לחבית. ברקע: האפשרות שאופ"ק+ תמשיך בקיצוצי התפוקה.
17:50 - המסחר בוול סטריט עבר למגמה חיובית כאשר המדדים המובילים עולים עד 0.5%.
בתוך כך הנפט מסוג WTI עולה ב-2.5% ל-80.3 דולר לחבית בעקבות התגברות המתיחות במזרח התיכון.
17:05 - מדד ISM לתחום הייצור רשם קריאה של 47.8% בפברואר - ירידה לעומת 49.1% בחודש שקדם לו. הצפי עמד על קריאה של 49.5%. נתונים מתחת ל-50% מעידים על התכווצות בייצור. עם זאת, מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן נותר בקריאה השנייה על 79.6 נקודות - הרמה הגבוהה מאז יולי 2021.
נתון מאכזב משהו נרשם בתחום הוצאות הבינוי בארה"ב לחודש ינואר - המדד הרלוונטי ירד ב-0.2% ל-2.1 טריליון דולר, כך לפי משרד המסחר. מדובר בירידה ראשונה מאז דצמבר 2022, בשעה שהממשלה וחברות הבינוי מהססות לפעול על רקע הריבית הגבוהה. הצפי היה לעלייה של 0.3%.
17:00 - המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה בשיעור דומה ו-S&P 500 מתחזק ב-0.1%.
16:45 - מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור בפברואר רשם קריאה מתוקנת של 52.2 נקודות, לעומת קריאה ראשונית של 51.5 נקודות.
16:30 - וול סטריט פתחה את יום המסחר הראשון לחודש מרץ והאחרון לשבוע הנוכחי ביציבות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, נאסד"ק עולה בשיעור דומה. זאת לאחר שאתמול ננעל חודש רביעי רצוף של עליות בבורסות ניו יורק, ונאסד"ק שבר שיא חדש. מדד זה בדרך לעלייה שבועית של 0.6%.
מניית הבנק האזורי New York Community Bancorp רושמת ירידה של 28% לאחר הודעה על שינויים בהנהלתו. היא כבר איבדה יותר מ-67% מראשית השנה.
15:45 - המסחר בבורסות אירופה עבר לעליות של עד 0.6%. ברקע, האינפלציה ב-20 מדינות גוש היורו ירדה ל-2.6% בפברואר - כך לפי נתונים ראשוניים שהתפרסמו היום. עם זאת, גם האינפלציה וגם אינפלציית הליבה היו גבוהות מהתחזיות. לפי תחזיות הכלכלנים שנסקרו ברויטרס האינפלציה היתה צפויה לרדת ל-2.5% בחודש שעבר.
אינפלציית הליבה, שלא כוללת את מחירי האנרגיה, המזון, האלכוהול והטבק עמדה על 3.1% - מעל לתחזיות שעמדו על 2.9% .לפי לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי - מזון, אלכוהול וטבק רשמו את עליות המחירים הגבוהות בחודש שעבר - 4%, ואחריהם מגזר השירותים שמחיריו עלו ב-3.9%.
מחירי האנרגיה, שתפחו בשנה שעברה כתוצאה מהפלישה של רוסיה לאוקראינה, המשיכו לרדת, כאשר קצב הדפלציה נע מ-6.1% ל-3.7%. בינואר עמדה האינפלציה בגוש על 2.8%. כאשר צפויה הקלה נוספת לאור ירידת מחירים בגרמניה, צרפת וספרד.
14:45 - החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחת מסחר שלילית היום, וירידות של עד 0.2% במדדים המובילים. הצפי לירידות מגיע לאחר שאמש בנעילת המסחר שבר נאסד"ק שיא לראשונה מאז נובמבר 2021. פברואר שהסתיים אמש היה חודש חיובי למניות בוול סטריט, על רקע ההייפ סביב חברות הבינה המלאכותית וכשברקע תקוות להורדת ריבית מצד הפד. נאסד"ק הציג את הביצועים הטובים ביותר בפברואר כשעלה ב-6.1%, מדד S&P 500 התחזק ב-5.2% ומדד דאו ג'ונס רשם עלייה חודשית של 2.2% - וסגר לראשונה ממאי 2021 ארבעה חודשים בטריטוריה החיובית.
12:45 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת - מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-0.6% בבורסת לונדון, מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.2% בבורסת פרנקפורט, ולעומתם מדד קאק הצרפתי מאבד 0.3% בבורסת פריז.
12:40 - פעילות המפעלים ביפן התכווצה בפברואר בקצב המהיר ביותר מזה שלוש שנים, על רקע ההיחלשות בביקוש. מדד מנהלי הרכש התעשייתי היפני של בנק Au Jibun ירד בפברואר ל-47.2, לעומת 48.0 בינואר, מה שמצביע על התכווצות מתמשכת בפעילות העסקית של המגזר הפרטי. הנתון מסמל הידרדרות תשיעית ברצף של הפעילות העסקית, ואת ההתכווצות החזקה ביותר שנרשמה מאז אוגוסט 2020, כך על פי הבנק.
"הן התפוקה והן מספר ההזמנות החדשות ירדו בשיעורים חדים, על רקע דיווחים על ירידה בביקוש בשווקים המקומי והבינלאומי", כך כתב או ג'יבון בנק. בהינתן סביבת השוק המאתגרת, היצרנים הפחיתו גם את כמות העובדים שלהם בחודש השני ברצף, ובשיעור החד ביותר מאז ינואר 2021. המידע המאכזב מגיע יום לאחר פרסום שיעור תפוקת הייצור היפנית בינואר, שרשם ירידה של 7.5% לעומת החודש שקדם לו.
התשקיף עבור היצרנים היפנים נראה "מאתגר ביותר", כך כתבו אנליסטים של סוכנות הדירוג מודי'ס. האנליסטים הדגישו את ההאטה בביקוש למוצרים יפניים בחודשים האחרונים, שגורמת לביקוש המקומי החלש. מידע עדכני מראה גם שכלכלת יפן זלגה למיתון טכני לאחר שהתכווצה שוב באופן בלתי צפוי בחודשים אוקטובר-דצמבר. כתוצאה מכך איבדה המדינה את דירוגה ככלכלה השלישית בגודלה בעולם לטובת גרמניה.
אך למרות המידע המאכזב, המדד המרכזי היפני המשיך לרשום עליות אחרי שקבע שיא של כל הזמנים בשבוע שעבר. היום התחזק הניקיי 225 ב-1.9%. גם האו ג'יבון בנק שמר על תשקיף אופטימי ביחס לתפוקה, על רקע התקווה להתאוששות כלכלית ויצרנית נרחבת.
10:45 - המסחר בבורסות אסיה ננעל בעליות - מדד ניקיי היפני טיפס ב-1.9% לשיא, מדד האנג סנג הוסיף לערכו 0.5% בהונג קונג ומדד שנגחאי המשולב התחזק ב-0.4%.
10:40 - הודו שמרה על תוארה ככלכלה הגדולה הצומחת ביותר בעולם, עם התרחבות של 8.4% בשלושת החודשים האחרונים של 2023, לעומת התקופה המקבילה שנה קודם לכן. המידע מגיע על רקע הבחירות הכלליות שאמורות להתקיים בהודו השנה. ראש הממשלה נרנדרה מודי כתב באפליקציית X שהנתון מראה "את כוחה של הכלכלה ההודית והפוטנציאל שלה".
הודו חזויה לעקוף את יפן וגרמניה ולהפוך לכלכלה השלישית בגודלה בעולם בשנים הקרובות. הצמיחה הטובה מהצפוי הובלה על ידי ביצועים חזקים של יצרני המדינה, עם התרחבות המגזר הזה ב-11.6% ברבעון האחרון של 2023. הצריכה הפרטית, שמהווה קרוב לשני שלישים מהתמ"ג של המדינה, עלתה גם היא ב-3.5%. כוח ההוצאה של האזרחים הושפע בשנה שעברה ממחירים גבוהים של מוצרי המזון הבסיסיים, כמו בצל, מה שהוביל את הממשלה ליישם מספר צעדים שעזרו להגביל את עליית מחירי המזון.
בשנים האחרונות הגדיל ראש הממשלה מודי את הוצאות המדינה על תשתיות, והציע תמריצים כדי לעזור להגביר את ייצור הטלפונים, האלקטרוניקה, הרחפנים והשבבים, כדי לעזור להודו להתחרות בשוק הבינלאומי. אתמול נתנה הממשלה אור ירוק לבניית שלושה מפעלי שבבים בהשקעה של 15.2 מיליארד דולר. עם זאת, מגזר החקלאות, המהווה 15% מהכלכלה, ממשיך להיאבק עקב גשמי מונסון חלשים מהרגיל, וחלק מהחקלאים יצאו למחאה בדרישה לקבוע מחירי מינימום לתבואה.
קרן המטבע העולמית מצפה שכלכלת הודו תתרחב ב-6.5% ב-2024, לעומת התרחבות של 4.6% הצפויה בכלכלת סין, שנמצאת תחת לחץ גובר לחשוף את התמריצים שתומכים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, העומדת כיום בפני אתגרים גדולים כמו המשבר בשוק הנדל"ן, אבטלה גבוהה בקרב בני נוער, ונפילת מחירים.
8:20 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') בעליות שערים. מדד ניקיי היפני התחזק ב-1.9% בבורסת טוקיו לשיא. מדד האנג סנג מוסיף לערכו 0.5% ומדד שנגחאי המשולב מטפס ב-0.2% בסין. הבורסה באוסטרליה טיפסה היום ב-0.6% ובסיכום שבועי התחזקה ב-1.3%. היום אין מסחר בדרום קוריאה בשל חג. הפעילות התעשייתי בסין החודש פברואר היתה בהתאם לציפיות של כלכלנים שנסקרו ברויטרס
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש (ה') בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.5% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.9% - וסגר בשיא לראשונה מאז ה-19 בנובמבר 2021. המניות הבולטות שעלו הן סיילפורס - שהוסיפה לערכה 3%; אינטל שסגרה ספלוס 2.5% ואמזון שטיפסה ב-2.1%. המניות של סנופלייק ושל שומרי משקל צללו שתיהן ב-18%.
עוד נתונים שהתפרסמו בארה"ב אתמול - עלייה מפתיעה בתביעות הראשוניות והחוזרות לדמי אבטלה בשבוע שעבר. כמו כן, נתוני מדד הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב של ינואר הם בהתאם לתחזיות השוק, כמו גם מדד הליבה שאינו כולל מוצרי מזון ואנרגיה. מדובר במדד המועדף על הבנק הפדרלי בבחינת האינפלציה.
