וול סטריט ננעלה בעליות חדות אחרי החלטת הריבית; דאו ג'ונס בשיא כל הזמנים
וול סטריט ננעלה בעליות חדות אחרי החלטת הריבית; דאו ג'ונס בשיא כל הזמנים
המדדים המובילים עלו ב-1.4% לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית בשיעור של 5.5% ואותת על לפחות שלוש הורדות ריבית ב-2024; תשואת האג"ח לעשר שנים צנחה ב-18 נקודות בסיס ל-4.02%; פייזר איבדה 6.7% אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת ל-2024
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים של 1.4% לאחר החלטת הריבית של הפד, כאשר דאו ג'ונס ננעל בשיא כל הזמנים. תשואת האג"ח לעשר שנים צנחה ב-18 נקודות בסיס ל-4.02%. בלטה במסחר: מניית פייזר שאיבדה 6.7% אחרי שפרסמה תחזית מאכזבת ל-2024. מניית פאלו אלטו עלתה ב-2.3% והגיע לשווי של 98.3 מיליארד דולר. מניית בנק אוף אמריקה זינקה ב-4.2%, פייפאל קפצה ב-4.8%.
22:00 - העליות בוול סטריט מתגברות, ברקע האיתות הברור של הפדרל ריזרב להפחתות ריבית ב-2024. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-1.2%. תשואת האג"ח לעשר שנים צונחת ב-18 נקודות בסיס ל-4.03%, תשואת האג"ח ל-30 שנה נופלת ב-13.6 נקודות בסיס ל-4.168%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 1.3% (86 סנט) ונקבע על 69.5 דולר לחבית. הזהב השחור עלה - יום לאחר שננעל ברמתו הנמוכה ביותר זה שישה חודשים.
21:20 - הבורסות בניו יורק עברו למגמה חיובית אחרי שהבנק המרכזי של ארה"ב אותת על שלוש הורדות ריבית ב-2024. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6% לשיא כל הזמנים, בהמשך לקביעות שיא של המדד גם בשני ימי המסחר האחרונים. המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.7%. היורו מתחזק ב-0.7% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ב-1.086 דולר ליורו. תשואת אג"ח ארה"ב לעשר שנים נופלת ב-13.5 נקודות בסיס לרמה של 4.072%, תשואת האג"ח ל-30 שנה מאבדת שמונה נקודות בסיס ועומדת על 4.228%.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית על כנה, בהתאם לתחזיות השוק. ועדת השוק הפתוח של הפד (FOMC), בראשות יו"ר הבנק ג'רום פאוול, הודיעה בתום ישיבה בת יומיים שהריבית במשק תישאר ברמה של 5.5%.
חברי הוועדה קיבלו את ההחלטה פה אחד, ואותתו על אפשרות לכך שבשנת 2024 יבצעו לפחות שלוש הורדות ריבית של 0.25% בכל פעם. מדובר אמנם בהערכה מתונה יותר מציפיות השוק לארבעה קיצוצי ריבית ב-2024, אך עדיין איתות אגרסיבי יותר משסיפק הפד עד כה
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפדרל ריזרב:
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסחרים סביב רמת הפתיחה.
תשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב לעשר שנים יורדת בחמש נקודות בסיס ל-4.162%, תשואת האגרת ל-30 שנה יורדת בשלוש נקודות בסיס ל-4.278%.
היורו והדולר נסחרים ביציבות ברמה של 1.079 דולר ליורו.
20:10 - הבורסות באירופה נעלו את היום בתנועות קלות - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשו ב-0.2%, פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.1%.
18:05 - מחירי הנפט רושמים עליות לאחר שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.4% ונסחר תמורת 69.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.3% לרמה של 74.3 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-4.3 מיליון חביות בשבוע החולף. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו ירידה מתונה יותר של 650 אלף חביות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, בהמתנה להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתתפרסם הערב.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
פייזר מאבדת 9.1% אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת לשנת 2024, טסלה נחלשת ב-0.7% ברקע ההכרזה על ריקול ליותר מ-2 מיליון מכוניות.
14:30 - פייזר נופלת ב-7% בטרום לאחר תחזית מאכזבת לשנה שבפתח. ענקית התרופות מצפה להציג בסיכום 2024 הכנסות בטווח של 61.5-58.5 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 2.25-2.05 דולר למניה.
המספרים נמוכים מהותית מתחזיות האנליסטים, להכנסות שנתיות של 62.6 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 3.17 דולר למניה.
14:10 - לקראת פתיחת יום הפד בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.18%.
13:40 - ענקית התוכנות הגרפיות אדובי תפרסם את הדוחות שלה הערב לאחר הנעילה. מניית אדובי טיפסה ב-88% מתחילת השנה, והיא נסחרת בשווי של 288.5 מיליארד דולר.
13:30 - טסלה יורדת ב-1% בטרום בעקבות ההודעה על ריקול של יותר מ-2 מיליון מכוניות בשל פגם במערכת השליטה של הנהיגה האוטונומית.
13:20 - לקראת החלטת הפד הערב: "זו תהיה הפעם השלישית ברציפות שבה הפד מותיר את הריבית ללא שינוי והמשמעות בפועל היא שהפד בסבירות גבוהה מבין שסייקל העלאות הריבית הסתיים", אמר מייקל גאפן (Michael Gapen), כלכלן לענייני ארה"ב בבנק אוף אמריקה.
הפד יעדכן בהודעה הערב את התחזיות שלו לנתוני התוצר, האינפלציה והכלכלה. השאלה העיקרית נוגעת לדברים של פאוול – האם יחזור על העמדה הקשוחה שלו, לפיה ייתכנו העלאות נוספות, או שישנה את הטון הפעם ויתייחס לעובדה שהכלכלה ממשיכה להתקרר וידון בהיתכנות להורדות ריבית עתידיות.
12:10 - יום שלילי לענקיות התקשורת של אירופה: טלפוניקה יורדת ב-2% בספרד, וודאפון יורדת ב-1.9% בלונדון, אורנג' נחלשת ב-2.5% בפריז.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ירד ב-1.2%, קוספי ירד ב-1%.
10:50 - עליות קלות בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.2%; בהמשך לנפילה כל כמעט 4% במחירי הנפט אתמול - הברנט יורד ב-0.7% ל-72.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-68.1 דולר לחבית.
ענקית הכימיקלים הגרמנית BASF עולה ב-3.5% בפסגת מדד דאקס, דויטשה טלקום יורדת ב-1% בתחתית. חברת ההימורים אנטיין (Entain) מטפסת ב-4% בפסגת מדד פוטסי, בית הכל בו B&M נופל ב-5.4% בקצה האדום של המדד הלונדוני.
אנטיין הודיעה הבוקר על התפטרות המנכ"לית ג'ט ניגארד אנדרסן (Jette Nygaard-Andersen). החברה מינתה את הדירקטורית סטלה דיוויד (Stella David) כמנכ"לית זמנית, עד לאיתור מנכ"ל קבוע. בית הכל בו B&M נופל ב-5% בתחתית המדד הלונדוני.
9:45 - אימפריית האופנה הספרדית אינדיטקס דיווחה על רווח נקי של 4.1 מיליארד יורו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית (פברואר-אוקטובר), עלייה של 32.5% בהשוואה לתקופה המקבילה.
החברה האם של זארה רשמה בתשעת החודשים רווח תפעולי של 5.19 מיליארד יורו, לעומת 4.18 מיליארד יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה.
את הרבעון השלישי סיימה אינדיטקס עם רווח תפעולי של 2.03 מיליארד יורו, האנליסטים ציפו ל-1.97 מיליארד יורו.
9:20 - נסיגה של 0.3% בתוצר של בריטניה באוקטובר, התחזיות היו לצמיחה אפסית, לאחר שיפור של 0.2% בספטמבר. בחישוב שנתי עלה התוצר ב-0.3%, התחזיות לעלייה של 0.6%, לאחר עלייה של 1.3% בספטמבר.
6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט (נאסד"ק התחזק ב-0.7%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.5%). מדד ניקיי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-0.5%.
המשקיעים בארה"ב ומחוצה לה ממתינים בעיקר להחלטת הפד הערב (21:00) - הריבית צפויה להישאר ללא שינוי, ברמה של 5.5%, והדגש יופנה לעדכון התחזיות של הפד ולדברים שיאמר היו"ר ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים.
מניות השבבים אדוונטסט (Advantest - ציוד בדיקה לתעשייה) וטוקיו אלקטרון מטפסות ב-5.5% בפסגת מדד ניקיי. בקצוות בהונג קונג: חברת הפארמה האנסון (Hansoh Pharmaceutical) מתחזקת ב-2.7% בפסגה, יצרנית הזכוכיות לתעשייה שיניי (Xinyi Glass) נופלת ב-5% בתחתית.
לאחר ירידה של כ-4% אתמול במחירי הנפט: הברנט יורד ב-0.3% ל-73 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-68.4 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
צעדים כלכליים חריפים הוכרזו בארגנטינה – כולל פיחות חד במטבע המקומי - יומיים לאחר כניסתו לתפקיד של הנשיא הימני חאבייר מיליי, שהתחייב לחתוך בחדות את הוצאות הממשלה.
שר האוצר לואיס קאפוטו הודיע הלילה על פיחות חד של 50% בפסו ל-800 פסו לדולר, מ-400 פסו לדולר; על הפסקת פרויקטים ממשלתיים; על קיצוץ בסובסידיות בתחום התחבורה והאנרגיה (לא פורט שיעור הקיצוץ) ועל צמצום של מספר השרים בחצי – מ-18 ל-9.
האינפלציה השנתית בארגנטינה עומדת על 143% לצד גירעון עצום; הגירעון המסחרי על 43 מיליארד דולר; החוב לקרן המטבע הבינ"ל עומד על 45 מיליארד דולר; החובות לגורמים פרטיים על 10.6 מיליארד דולר; 40% מהאוכלוסייה במצב של עוני.
קרן המטבע הבינ"ל קיבלה בברכה את ההחלטות: "מדובר בבסיס טוב להמשך שיחות עם ארגנטינה על החובות. הצעדים החריפים הראשוניים הללו מיועדים לשפר מהותית את ההיבט של ההוצאה הציבורית ולחזק את משטר שערי החליפין. המימוש שלהן יסייע לייצוב הכלכלה ויהיה בסיס לצמיחה חזקה יותר של הסקטור הפרטי", נאמר בהודעת הקרן.
