עליות בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.5%, הנפט נחתך ב-4.4%
עליות בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.5%, הנפט נחתך ב-4.4%
S&P 500 עלה ב-0.9% וננעל יחד עם הנאסד"ק ברמתו הגבוהה זה שנה וחודשיים, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.6%; מניית טסלה טיפסה ב-2.2% ורשמה 12 ימים של עליות - הרצף החיובי הארוך מאז הונפקה ב-2010; אורקל זינקה ב-6.1% לקראת פרסום הדוחות; גולדמן זאקס חתך את התחזית שלו למחירי הנפט - ה-WTI ירד ל-67.1 דולר לחבית; מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב, ברביעי הריבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים - רגע לפני פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב מחר (ג') ולפני החלטת הריבית של הפד מחרתיים: מדד הנאסד"ק זינק ב-1.5%, S&P 500 עלה ב-0.9% (שניהם ברמתם הגבוהה זה שנה וחודשיים), ואילו דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.6%. בלטה במסחר: מניית טסלה שטיפסה ב-2.2% ורשמה 12 ימים של עליות - הרצף החיובי הארוך מאז הונפקה ב-2010. מניית אורקל זינקה ב-6.1% לקראת פרסום הדוחות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4.4% (3.05 דולר) ונקבע על 67.1 דולר לחבית - זאת לאחר שגולדמן זאקס חתך את התחזית שלו למחירי הנפט ועל רקע נתונים כלכליים מאכזבים מסין שעלולים להוביל לירידה בביקושים. מדובר במחיר הנמוך ביותר של הזהב השחור זה כמעט 3 חודשים.
20:40 - מחיר הזהב יורד עתה ב-0.4% ל-1,969.60 דולר לאונקיה, כשברקע עלייה יומית בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, בהמתנה לנתוני האינפלציה מחר בארה"ב והחלטת הריבית של הפד ברביעי.
20:00 - רשות הסחר האמריקאית Federal Trade Commission מתכננת להוציא צו מניעה לעסקת רכישת Activision Blizzard ע"י מיקרוסופט. כך דווח ב-CNBC בהתבסס על גורם המעורה בנושא. ה-FTC כבר הגיש תביעה נגד העסקה (ששוויה 68.7 מיליארד דולר) בדצמבר. הדד-ליין לביצוע העסקה הוא ב-18 ליולי.
19:10 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.9%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.5%.
16:50 - מניית נאסד"ק (סימול NDAQ) של מפעילת בורסת המסחר במניות טכנולוגיה, הלוא היא בורסת נאסד"ק, נופלת ב-10%. ברקע, נאסד"ק רוכשת את חברת התוכנה Adenza תמורת 10.5 מיליארד דולר, הרכישה הגדולה שלה מעולם, במטרה לשכלל את יכולתיה הטכנולוגיות. שווי שוק חברת נאסד"ק עומד על 25 מיליארד דולר.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את השבוע בפלוס, בהמשך לראלי של השבוע שעבר: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ושוב מעל ל-4,300 נק'. נאסד"ק מתחזק ב-0.5%.
מניית טסלה מטפסת ב-1.5% ביום ה-12 שלה בפלוס, הרצף היומי הארוך מאז הנפקתה ב-2010. אורקל מזנקת ב-5% לקראת פרסום תוצאותיה לאחר הנעילה.
14:20 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%; מחיר הנפט WTI יורד ב-2.2% ל-68.6 דולר לחבית.
13:20 - אורקל עולה ב-3.7% בטרום, לקראת פרסום הדוח הכספי שלה, הערב לאחר הנעילה. מניית אורקל טיפסה ב-12% בחודש האחרון ועומדת על פלוס 34% מתחילת השנה.
12:50 - ביוג'ן מטפסת ב-3.3% בטרום, בעקבות החלטת הוועדה המיעצת של ה-FDA להמליץ על אישור התרופה שביוג'ן מפתחת (בשיתוף חברת Eisai) לטיפול באלצהיימר. ההמלצה שניתנה בהסכמה פה אחד של חברי הוועדה מגבירה את הסיכוי לאישור התרופה על ידי ה-FDA.
12:00 - מניית טסלה מתחזקת ב-1.9% בטרום, והיא מתקרבת ליום ירוק 12 ברציפות – הרצף החיובי הארוך ביותר שנרשם במניה מאז הנפקתה ב-2010.
ביום שישי סגרה מניית טסלה 11 ימי עליות רצופים – הפעם האחרונה שרשמה רצף כזה היתה בינואר 2021. במהלך 11 ימי העליות האחרונים טיפסה המניה ב-36%. בחודש האחרון זינקה טסלה ב-45% - מתחילת השנה קפצה המניה ביותר מ-98%.
טסלה נסגרה בשישי בשווי שוק של 765.8 מיליארד דולר ובמחיר מניה של 244.40 דולר, עדיין הרחק מהשיא בסגירה שרשמה ב-4 בנובמבר 2021 – אז ננעלה ב-409.97 דולר.
11:50 - גולדמן זאקס חותך את תחזית מחירי הנפט בכמעט 10%: בסקירה מעודכנת של בנק ההשקעות עומדת עתה התחזית לדצמבר על מחיר של 86 דולר לחבית ברנט, לעומת 95 דולר בתחזית קודמת. מחיר הנפט WTI עומד בתחזית החדשה על 81 דולר לחבית, לעומת 89 דולר בתחזית קודמת.
בגולדמן זאקס מנמקים את ההורדה בעלייה העקבית באספקת הנפט שיוצאת מרוסיה ומאיראן, שמהותית יותר מהודעת קרטל אופק בשבוע שעבר על קיצוץ בתפוקה. "פעימות משמעותיות של אספקה מאיראן ומרוסיה מציבות את העמדות הספקולטיביות על הנפט קרוב לרמות השפל", כתב ג'פי קורי (Jeffrey Currie) ראש חטיבת המחקר בשוק הסחורות של גולדמן זאקס.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.5%.
10:30 - מגמה חיובית בפתיחת שבוע המסחר בבורסות באירופה - לקראת החלטת הריבית של הבנק האירופי בחמישי ושל הפד ברביעי. מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.4%.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.7% ל-73.5 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.8% ל-69 דולר לחבית. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.
אדידס מובילה את בורסת פרנקפורט עם עלייה של 4%. אוקדו עם עוד יום ירוק במיוחד בבורסת לונדון, עם עלייה חדה של 6.5% בפסגת מדד פוטסי, בהמשך לטיפוס של 5.5% ביום שישי.
חברת מכרות המתכות פולימטאל נופלת ב-10% בתחתית המדד. קבוצת הנדל"ן המסחרי יוניבייל (Unibail-Rodamco-Westfield) מתחזקת במעל 2% בפסגת מדד קאק.
9:15 - הושלמה ההשתלטות של UBS על קרדיט סוויס. בהודעה שפרסמו הבוקר יו"ר UBS קולם קלהר (Colm Kelleher) והמנכ"ל סרג'יו ארמוטי (Sergio Ermotti) נאמר: "אנחנו נספק יחד מומחיות והנהגה בניהול הנכסים הן מצד UBS והן מצד קרדיט סוויס, כדי לייצר קבוצה משותפת חזקה עוד יותר".
עוד מציינים השניים כי הקבוצה תעמוד בפני "אתגרים" לצד "הזדמנויות", והדגישו כי הבנק שלאחר השילוב "לעולם לא יתפשר על התרבות החזקה של UBS, על ניהול הסיכונים השמרני ועל השירותים האיכותיים שלו".
מאזן הבנק השוויצרי שלאחר ההשתלטות עומד על 1.6 טריליון דולר, הוא מעסיק 120 אלף עובדים. בעקבות ההשלמה של המהלך תימחק מניית קרדיט סוויס מהמסחר בציריך ובבורסה של ניו יורק – על כל אחזקה של 22.48 מניות קרדיט סוויס יקבל המחזיק מנייה אחת של UBS.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בפתיחת שבוע הריבית בשווקים הגלובאליים. הפד יפרסם את החלטת הריבית שלו ברביעי בערב, הבנק האירופי בחמישי אחה"צ והבנק של יפן בשישי בבוקר. עוד על הפרק - מחר יתפרסמו נתוני האינפלציה בארה"ב.
מדד ניקיי עולה ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי יורד ב-0.3% וקוספי נחלש ב-0.5%. חברת המלט Taiheiyo Cement מטפסת ב-3.6% בפסגת מדד ניקיי. ענקית מכשור הבנייה Okuma Corporation מתחזקת ב-3.5%.
בולטת בטוקיו גם גם סופטבנק עם עלייה של כמעט 2%. את מדד האנג סנג סוגרת פלטפורמת מוצרי הפארמה JD Health - מבית ענקית הסחר JD.com - שמאבדת 4.5%. רשת המסעדות Haidilao נחלשת ב-3.6%.
מדד המחירים ליצרן ביפן ירד במאי ב-0.7% (חודשי), התחזיות היו לירידה מתונה בהרבה של 0.2%, בהמשך לעלייה של 0.3% באפריל. בחישוב שנתי עלה המדד ב-5.1%, קצב העלייה הנמוך ביותר מאז 2021. התחזיות היו לעלייה של 5.5%, לאחר עליייה של 5.8% באפריל.
נסיגה במחירי הנפט: הברנט יורד ב-1.1% ל-74 דולר לחבית, ה-WTI יורד בשיעור דומה ל-69.4 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
