מניות השבבים איבדו גובה בוול סטריט; מחירי הנפט מחקו יותר מ-4%
מניות השבבים איבדו גובה בוול סטריט; מחירי הנפט מחקו יותר מ-4%
המדדים המובילים נחלשו עד 1%; מנכ"ל יצרנית השבבים ASML הזהיר מקצב התאוששות של הענף - אנבידיה צנחה ב-5%, AMD - ב-7%; לאחר דיווח שישראל התחייבה לא לפגוע במתקני הנפט של איראן: מחיר הנפט מסוג WTI נחתך ב-4.4% ל-70.6 דולר לחבית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט רשמו היום ירידות בהובלת מניות השבבים: נאסד"ק איבד 1%, דאו ג'ונס שרשם אתמול את שיא כל הזמנים ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%.
מניית ASML איבדה במסחר באמסטרדם 15.7% לאחר שהמנכ"ל כריסטוף פוקה הביע פסימיות באשר לקצב ההתאוששות של שוק השבבים. בעקבות כך נחלשו גם מניות במגזר הנסחרות בוול סטריט: אנבידיה - 4.7% ו-AMD ירדה ב-6.9%.
עד כה 40 חברות המרכיבות את מדד S&P 500 פרסמו את דוחות הרבעון השלישי, ו-80% מהם היכו את תחזיות האנליסטים - כך על פי חברת FactSet.
22:46 - הנפט נחלש לאחר הדיווחים לפיהם ישראל התחייבה שלא לתקוף את מתקני הנפט של איראן: ה-WTI איבד 4.4% לרמה של 70.6 דולר לחבית. הברנט איבד 4.1% ל-74.3 דולר לחבית - שפל מאז ה-2 באוקטובר.
20:40 - מניות סיטיגרופ מאבדות את התנופה של פתיחת היום, ומשילות 4.4% מערכן. זאת למרות שהבנק פרסם לפני פתיחת המסחר את דוחות הרבעון השלישי שעלו על צפי השוק, ובניגוד ליתר מניות הבנקים ששומרות על מגמה חיובית.
19:00 - המדדים המובילים בוול סטריט מתנהלים במגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה ששולחות את מדד נאסד"ק לירידה של 1%. מדד S&P 500 נסוג ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%.
מניות השבבים רושמות ירידות חדות אחרי שיצרנית השבבים ההולנדית ASML צנחה ב-15.6% ברקע אזהרה של המנכ"ל מכך שהתאוששות שוק המוליכים למחצה תהיה ארוכה מהצפוי.
אנבידיה מוחקת 5.4%, AMD מאבדת 5%, ברודקום נחלשת ב-4%.
המסחר באירופה הסתיים בעיקר בירידות, כשמדד קאק מחק 1.1% מערכו, פוטסי נסוג ב-0.5% ואילו דאקס טיפס ב-0.1%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים עוקבים אחר פרסומי הדוחות הכספיים.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6% ויורד משיא כל הזמנים שאליו הגיע אתמול. מדד S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.3%.
אחרי הדוחות - יונייטדהלת' צונחת ב-9.6%, בנק אוף אמריקה עולה ב-1.7%, גולדמן זאקס מוסיף לערכו 0.3%, סיטיגרופ נסוג ב-2.1%, צ'ארלס שוואב קופץ ב-7.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-0.1%.
15:55 - מניות הבנקים קופצות בטרום המסחר בוול סטריט ברקע דוחות של כמה מהבנקים המובילים.
גולדמן זאקס מתחזק ב-2.8% בטרום המסחר אחרי שפרסם דוחות טובים מהצפוי לרבעון השלישי, שנתמכו על ידי חטיבות המסחר ובנקאות ההשקעות. הבנק סיכם את הרבעון עם הכנסות של 12.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8.4 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לבנק הכנסות בגובה 11.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 6.9 דולר למניה.
ענק הפיננסים צ'ארלס שוואב מזנק ב-9.1% אחרי שדיווח על הכנסות רבעוניות של 4.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 77 סנט למניה. תוצאות החברה היו גבוהות במעט מתחזיות האנליסטים להכנסות של 4.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 75 סנט למניה. בחישוב שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, דיווחה חטיבת ניהול העושר של צ'ארלס שוואב על תזרים שיא.
סיטי עולה ב-2%, גם הוא לאחר דוחות שעקפו את תחזיות השוק. הבנק סיכם את הרבעון עם הכנסות בגובה 20.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.51 דולר למניה, בעוד בשוק צפו לו הכנסות של 19.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.31 דולר למניה.
עוד במניות הבנקים בטרום המסחר: בנק אוף אמריקה, שפרסם גם הוא דוחות היום, עולה ב-3%. מורגן סטנלי מתחזק ב-1.9%, וולס פארגו מטפס ב-1% וג'יי.פי מורגן עולה ב-0.6%.
14:20 - העלייה שהוזכרה בבואינג בטרום נחתכה בחדות, לאחר שהחברה דיווחה על אפשרות לבצע גיוס הון בהנפקת מניות. עומדת על פלוס 1%, מול פלוס 2.8% לפני 40 דקות (ראו עדכון מוקדם).
14:00 - עדכון נפט נוסף: מחיר הברנט נופל ב-4.9% ל-73.7 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-5.2% ל-70.0 דולר לחבית; אין שינוי מהותי בחוזים על המדדים הבכירים של וול סטריט.
13:50 - בנק אוף אמריקה ללא תנועה מהותית בטרום לאחר התוצאות הכספיות - דיווח על הכנסות של 25.49 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לצד רווח של 81 סנט למניה. בשוק ציפו להכנסות של 25.3 מיליארד דולר ורווח של 77 סנט למניה.
13:45 - בואינג עולה ב-2.8% בטרום, לאחר שדיווחה על הסכם מסגרת אשראי של 10 מיליארד דולר, עם שורה של בנקים מובילים - בנק אוף אמריקה, סיטי, גולדמן זאקס, וג'יי.פי מורגן.
13:40 - ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2% בטרום. ענקית התרופות ומוצרי הפארם רשמה ברבעון השלישי צמיחה של 5.2% בהכנסות ל-22.5 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-22.2 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.42 דולר, בשוק ציפו ל-2.21 דולר בלבד.
13:30 - ענקית הביטוח יונייטדהלת' (UnitedHealth), הנמנית על מדד דאו ג'ונס, מאבדת 3.4% בטרום, בשל נתוני יעילות מאכזבים והורדת תחזית לשנה כולה – ועל אף הסיכום הרבעוני המוצלח.
החברה דיווחה על רווח נקי של 6.06 מיליארד דולר או 6.51 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 5.84 מיליארד דולר או 6.24 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 7.15 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-7.00 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-9.2% ל-100.82 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 99.14 מיליארד דולר.
יחס ההוצאה (הזרמת ההכנסות מפרמיות לשירותים ללקוחות) גדל ל-85.1%, מול 82.3% במקביל – בנתון זה, ירידה ביחס היא חיובית עבור החברה ולהיפך. בשוק ציפו ליחס של 84.4%. עוד בצד המאכזב - החברה הורידה את התחזית השנתית שלה לרווח של 27.75-27.50 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 28.00-27.50 דולר למניה.
12:50 - מניית אנבידיה ששברה אתמול שיא חדש (ראו עדכון הבוקר) מאבדת 1% בטרום. זאת לאחר שבלומברג דיווחה כי גורמים בממשל שוקלים להרחיב את מגבלות היצוא של שבבי AI מתקדמים למדינות נוספות, מעבר למגבלות שהוטלו על היצוא לסין. מהלך כזה יפגע גם ב-AMD, שנחלשת בשיעור דומה.
12:30 - ב-UBS מעדכנים כלפי מעלה את התחזיות למדד S&P 500 – שנסגר אתמול בשיא חדש נוסף (בפעם ה-46 מתחילת השנה), 5,859.85 נקודות. בבנק השוויצרי מאמינים שהמדד יעמוד בסוף השנה בסביבה הנוכחית – וייסדגר ב-5,850 נקודות, מול תחזית קודמת של 5,600 נקודות.
עוד עדכנו ב-UBS כי בשנת 2025 הם צופים שהמדד יגיע ל-6,400 נקודות, מול 6,000 נקודות בתחזית קודמת.
12:10 - שלב הטרום בניו יורק נפתח בשעה האחרונה, זו התגובה של ענקיות האנרגיה לנפילות בנפט: אקסון מובייל יורדת ב-2.4%, שברון יורדת ב-2.2%, קונוקו פיליפס יורדת ב-2.3% (ConocoPhillips).
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, האנג סנג נפל ב-4.1%, שנגחאי נחתך ב-2.5%, קוספי עלה ב-0.4%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%; החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי מהותי. בנפט: מחיר הברנט נופל ב-4% ל-74.4 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-4% ל-70.9 דולר לחבית.
התגובה בענקיות האנרגיה: BP מאבדת 3.3%, של יורדת ב-2.5% שתיהן בלונדון; אני נחלשת ב-2.2% במילאנו, טוטאל נסוגה ב-4% בפריז.
חברת הבנייה בלווי קופצת ב-8.4% בלונדון, בעיקר בזכות תחזית אופטימית. התגובה במתחרות: פרסימון מטפסת ב-2.8%, טיילור ווימפי עולה ב-2.23% ובארט מתחזקת ב-2.7%.
ענקית ציוד הטלקום אריקסון מזנקת ב-7.5% בשטוקהולם לאחר הדוחות - החברה רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם של 7.327 מיליארד קרונות שבדיות (700 מיליון דולר), התחזיות עמדו על 5.75 מיליארד קרונות.
ברבעון המקביל עמד הרווח המתואם על 3.9 מיליארד קרונות. הכנסות אריקון עמדו על 61.8 מיליארד קרונות, ירידה של 4% ביחס לרבעון המקביל - התחזיות עמדו על 61.6 מיליארד קרונות.
10:00 - חברת הבנייה הבריטית בלווי (Bellway) דיווחה על נפילה ברווח ובהכנסות בסיכום השנה הפיסקאלית שנחתמה בסוף יולי – לנוכח ההאטה הכלכלית ובעיקר העלות הגבוהה של המשכנתאות.
בלוויי רשמה רווח שנתי לפני מס של 226.1 מיליון פאונד, לעומת 532.6 מיליון פאונד בשנה קודמת. ההכנסות צנחו ל-2.38 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-3.41 מיליארד פאונד בשנה קודמת.
מספר יחידות הדיור שמכרה החברה עמד בסיכום השנה על 7,654, לעומת 10,945 בשנה שקדמה לה – מחיר היחידה הממוצע עמד על 307,909 פאונד, מול 310,306 פאונד בשנה קודמת. לנוכח התוצאות קיצצה בלווי את הדיבידנד השנתי ל-54 פני, בהשוואה ל-140 פני בשנה קודמת.
בה בעת, החברה ציינה כי היא מזהה עלייה בביקושים והתאוששות בענף, ופרסמה תחזית למכירה של 8,500 דירות בשנה הנוכחית.
9:30 - פורסם דוח התעסוקה בבריטניה: השכר בשלושת החודשים יוני-אוגוסט, ללא בונוסים, עלה ב-4.9%, לעומת עלייה של 5.1% בשלושת החודשים שהסתיימו ביולי. השכר כולל בונוסים עלה ב-3.8%, לעומת עלייה של 4.1% ביולי. בשני המקרים הנתונים היו בהתאם לתחזיות.
שיעור האבטלה עמד באוגוסט על 4%, התחזיות היו ל-4.1%, כך גם הנתון ביולי. תוספת העובדים לשוק התעסוקה עמדה באוגוסט על 373 אלף, בפער מהתחזיות שעמדו על 250 אלף עובדים.
9:10 - הירידות בנפט מתעצמות: מחיר הברנט נופל ב-3.7% ל-74.5 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-3.7% ל-71.1 דולר לחבית.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, עם עליות בטוקיו ונסיגה בהונג קונג, לאחר הנעילה החיובית אמש בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.5% לשיא חדש, ונסגר לראשונה מעל 43 אלף נקודות, S&P 500 עלה ב-0.8%, גם הוא לשיא חדש, נאסד"ק עלה ב-0.9%.
מדד ניקיי עולה ב-1.6% (לאחר חופשה יומית אתמול) לרמתו הגבוהה מזה 3 חודשים, האנג סנג יורד ב-1.6%, שנגחאי יורד ב-0.9%, קוספי עולה ב-0.1%. ברקע לירידות בשנגחאי ובהונג קונג, נתוני סחר מאכזבים מאד שיצאו מסין - היצוא בספטמבר עלה ב-2.4%, מול עלייה של 0.3% ביבוא. זאת בשעה שהתחזיות היו לעלייה של 6% ביצוא ושל 0.9% ביבוא, לאחר שבאוגוסט נרשמה עלייה של 8.7% ו-0.5% בהתאמה.
נמשכת הנסיגה החדה במחירי הנפט, לאחר ירידות של 2% אתמול: מחיר הברנט נופל ב-3% ל-75.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3% ל-71.5 דולר לחבית. בתקשורת העולמית ייחסו את הירידות במחירי הנפט לכמה התפתחויות: סוכנות האנרגיה הבינ"ל פרסמה תחזית ביקושים חלשה יחסית לשנים 2024 ו-2025; נתוני הסחר המאכזבים שיצאו מסין.
במקביל, לפי דיווח בוושינגטון פוסט, ראש הממשלה נתניהו הודיע לממשל ביידן כי אין בכוונת ישראל לתקוף מתקני נפט או גרעין באיראן - החלטה שמצמצמת את החששות להתלקחות מלחמה בין הצדדים, שתערב יצואניות נוספות.
מניות השבבים בולטות בטוקיו, לאחר העליות החזקות שנרשמו בסקטור אמש בוול סטריט: לייזרטק קופצת ב-7.4% במעלה מדד ניקיי (Lasertec), דאיניפון סקרין מטפסת ב-6.5% (Dainippon Screen), טוקיו אלקטרון עולה ב-5%.
עוד עלייה בולטת בסקטור, באופן עקיף - סופטבנק מזנקת בכמעט 7%, בהמשך לעלייה חדה של 6.8% במניית החברה הבת ענקית השבבים ARM אמש בנאסד"ק. ירוק גם בבנקים של יפן: מיצובישי פייננשל ונומורה עולים שניהם ב-2%.
את מדד ניקיי סוגרות מניות הנפט אאונוס (Eneos) ואינפקס (Inpex), שיורדות ב-3% וב-2.8% בהתאמה - על רקע הנפילה האמורה במחירי הנפט.
את מדד האנג סנג מובילה חברת השבבים הסינית SMIC שמתחזקת ב-3%, זאת מול ירידות חזקות במניות הטכנולוגיה-אינטרני האחרות: מייטואן מאבדת 5%, טנסנט יורדת ב-3%, באידו נחלשת ב-2.5%; ענקית הנפט פטרוצ'יינה עם נסיגה של 2.5%.
בולטות עוד יותר בצד השלילי מניות המשקאות והמזון שרושמות ירידות חדות: Nongfu Spring יורדת ב-3.5%, China Mengniu Dairy נחלשת ב-3.8%, China Resources Beer נופלת ב-9.5%.
מניית אנבידיה טיפסה אתמול ב-2.4% לשיא חדש, של 138.07 דולר למניה - השיא הקודם שנרשם לפני 4 חודשים, ב-18 ביוני, עמד על 135.58 דולר למניה. מניית אנבידיה קפצה ב-179% מתחילת השנה ושווי השוק שלה נכון לנעילת השיא אתמול עמד על 3.40 טריליון דולר.
